V časti Rozšírené nastavenia vyberte možnosť Správa tímu.
Vyberte Vytvoriť tím.
Na table Pridať nový tím zadajte nasledujúce podrobnosti a potom vyberte možnosť Pridať.
Názov tímu: Názov tímu.
Názov obchodnej jednotky: Predvolene sa použije názov vašej organizácie.
Popis tímu: Zadajte popis toho, na čo bol tím vytvorený.
Vyberte správcu tímu: Vyberte osobu, ktorá bude vykonávať správu tímu, napríklad pridávať členov do tímu alebo odoberať členov z tímu.
Pridajte členov do tímu
Na stránke Správa tímu vyberte tím, do ktorého chcete pridať členov.
V sekcii Členovia tímu vyberte Pridať existujúceho používateľa.
Na paneli Vyhľadať záznamy vyhľadajte a vyberte požadovaných členov a potom vyberte Pridať.
Odobranie členov z tímu
Na stránke Správa tímu vyberte tím, z ktorého chcete odobrať členov.
V sekcii Členovia tímu vyberte členov, ktorých chcete odstrániť, a potom vyberte Odstrániť.
Správa rol zabezpečenia
Keď má tím priradenú rolu, členovia tímu dostanú priradenú množinu povolení priradených k danej role.
Vo svojej aplikácii vyberte Nastavenia a potom vyberte Rozšírené nastavenia.
Vyberte Nastavenia>Zabezpečenie>Tímy.
Vyberte tím, ktorému chcete priradiť rolu, a potom na paneli príkazov vyberte Spravovať roly zabezpečenia.
Na table Spravovať roly zabezpečenia vyberte rolu zabezpečenia, ktorú chcete pre tím, a potom vyberte Uložiť.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.