Zdieľať cez

Výpočet skóre potenciálneho zákazníka a príležitosti

  • Článok

Využite silu AI a získajte prehľad o tom, ktoré obchody sa s najväčšou pravdepodobnosťou uzavrú, aby váš predajný tím mohol efektívnejšie určiť priority svojej práce.

Poznámka

Bodovanie potenciálnych zákazníkov vyžaduje minimálne 40 kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov a 40 diskvalifikovaných potenciálnych zákazníkov, pričom všetky boli vytvorené za posledné dva roky. Bodovanie príležitostí vyžaduje minimálne 40 vyhraných príležitostí a 40 stratených príležitostí, pričom všetky boli vytvorené za posledné dva roky.

Prehľad

Prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov umožňuje vašim predajným tímom uprednostňovať potenciálnych zákazníkov na základe skóre a dosiahnuť vyššiu mieru kvalifikácie potenciálnych zákazníkov.

Prediktívne bodovanie príležitostí umožňuje vašim predajným tímom uprednostňovať príležitosti na základe skóre a dosiahnuť vyššiu mieru výhier, uzavretia alebo konverzie príležitostí.

Možnosti licencovania

Keď nastavíte hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise, získate 1 500 bodovaných záznamov za mesiac. Ak potrebujete získať viac ako 1 500 záznamov za mesiac, inovujte na Dynamics 365 Sales Premium.

Nastavte bodovanie potenciálnych zákazníkov a príležitostí

  1. Na stránke Nastavenia predaja vyberte Hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí>Rýchle nastavenie.
  2. Ak chcete povoliť prediktívne skórovanie potenciálnych zákazníkov, vyberte Vytvoriť a publikovať v sekcii Prediktívne skóre potenciálnych zákazníkov .
  3. Ak chcete povoliť hodnotenie prediktívnych príležitostí, vyberte možnosť Vytvoriť a publikovať v sekcii Skóre prediktívnych príležitostí .

Po vygenerovaní modelov sa modely zverejnia automaticky. Miniaplikácie Skóre potenciálneho zákazníka a Skóre príležitosti sú pridané do formy Sales Insights záznamov potenciálnych zákazníkov a príležitostí.

Poznámka

Ak chcete preskúmať prediktívne skórovanie bez použitia údajov vašej spoločnosti, publikujte akcelerátor predaja so vzorovými údajmi.

Rozšírené nastavenia

Možno budete chcieť upraviť konfigurácie hodnotenia potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Môžete sa napríklad uistiť, že model je vyškolený v oblastiach, ktoré sú pre vašu organizáciu najrelevantnejšie, alebo pridať samostatný model pre inú oblasť podnikania.

Ak to chcete urobiť, vyberte Prejsť na rozšírené nastavenia skóre potenciálnych zákazníkov a Prejsť na rozšírené nastavenia skóre príležitostí na paneli Rýchle nastavenie hodnotenia potenciálnych zákazníkov . Informácie o pokročilých konfiguráciách nájdete v časti Konfigurácia prediktívneho hodnotenia potenciálnych zákazníkov a Konfigurácia hodnotenia prediktívnej príležitosti.

Monitorovanie používania služby

Ako správca môžete sledovať počet záznamov o potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach, ktoré boli zaznamenané za posledných sedem mesiacov. Údaje na paneli používania sa obnovujú každých 24 hodín.

Ak máte licenciu Sales Enterprise, získate 1 500 bodovaných záznamov za mesiac. Aplikácia zobrazí varovný symbol, ak vaše používanie prekročí mesačný limit. Umiestnením kurzora myši na symbol zobrazíte správu. Ak chcete využívať všetky výhody prediktívneho bodovania bez mesačného limitu, musíte prejsť na licenciu Sales Premium.

Na stránke Začíname s digitálnym predajom v časti Hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí vyberte Monitorovať využitie.

Snímka obrazovky sekcie potenciálnych zákazníkov a hodnotenia príležitostí na stránke Začíname s digitálnym predajom so zvýraznenou možnosťou Monitorovať využitie.

Panel používania prediktívneho hodnotenia zobrazuje nasledujúce informácie:

  • Mesačný priemer: Priemerný počet zaznamenaných záznamov za posledných šesť celých mesiacov

  • Skórované tento mesiac: Celkový počet doteraz zaznamenaných rekordov v aktuálnom mesiaci. Ak máte licenciu Sales Enterprise, varovný symbol označuje, či ste prekročili svoj mesačný limit.

  • Využitie v priebehu času: Mesačné využitie prediktívneho skórovania za posledných šesť mesiacov v grafickom formáte. Ak máte licenciu Sales Enterprise, varovný symbol označuje, či ste prekročili svoj mesačný limit.

    Mesačný limit je v grafe znázornený modrou čiarou. Pri prekročení limitu za mesiac sa počet záznamov nad 1 500 zobrazí červenou farbou.

    V predvolenom nastavení sa v grafe zobrazuje využitie hodnotenia potenciálnych zákazníkov aj skóre príležitostí (ak sú obe povolené). Ak chcete zobraziť využitie len pre potenciálnych zákazníkov alebo len pre príležitosti, vyberte Všetky a potom vyberte požadovaný filter.

    Snímka obrazovky panela používania prediktívneho hodnotenia.

Vypnite vedenie a vyhodnocovanie príležitostí

  1. Na paneli Rýchle nastavenie skóre potenciálnych zákazníkov vyberte Prejsť na rozšírené nastavenia skóre potenciálnych zákazníkov alebo Prejsť na rozšírené nastavenia skóre príležitostí.

  2. Na stránke Prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov alebo Hodnotenie prediktívnej príležitosti vyberte Odstrániť model.

  3. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, vyberte Odstrániť.

Pridajte widgety na hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí do vlastného formulára

V predvolenom nastavení sú miniaplikácie na hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí dostupné iba v predpripravenom formulári Sales Insights . Ak používate vlastný formulár pre potenciálnych zákazníkov a príležitosti, môžete doň pridať miniaplikácie na hodnotenie. Ďalšie informácie nájdete v témach Pridanie miniaplikácie výpočtu skóre potenciálneho zákazníka do formulára a Pridanie miniaplikácie výpočtu skóre príležitosti do formulára.

Akcelerátor predaja
Microsoft Teams spolupráce
Microsoft Teams hovory s konverzačnou inteligenciou