Zdieľať cez

Pridajte miniaplikácie hodnotenia príležitosti do formulára

  • Článok

V predvolenom nastavení je miniaplikácia na hodnotenie prediktívnych príležitostí k dispozícii iba v predpripravenom formulári Sales Insights . Ak používate prispôsobený formulár pre príležitosti, môžete doň pridať miniaplikáciu prediktívneho hodnotenia príležitostí.

Dôležité

  • Miniaplikáciu na hodnotenie príležitostí môžete pridať do formulára iba v aplikáciách zjednoteného rozhrania.
  • Nemôžete použiť staršieho návrhára formulárov na pridanie miniaplikácie na výpočet skóre príležitosti do formulára.

Pridajte miniaplikáciu na hodnotenie príležitostí do vlastného formulára

  1. Prihláste sa na Power Apps portál.

  2. Vyhľadajte a vyberte prostredie svojej organizácie.

    Vyberte si organizáciu

  3. Na ľavej table vyberte Tabuľky. Na stránke Tabuľky vyberte tabuľku a otvorte ju.

  4. Na karte Zážitky s údajmi vyberte Formuláre.

  5. Otvorte tabuľku Príležitosť , vyberte položku Formuláre a potom vyberte hlavný formulár, do ktorého chcete miniaplikáciu pridať.

    Poznámka

    Ak tabuľka, do ktorej chcete pridať miniaplikáciu, nie je uvedená, v pravom hornom rohu stránky zmeňte filter na Všetky.

    Snímka obrazovky s výberom hlavného formulára Príležitosť na karte Formuláre v tabuľke Príležitosť.

  6. V návrhárovi formulárov vyberte Komponent>Rozloženie>Sekcia s jedným stĺpcom a pridajte zástupný symbol pre miniaplikáciu.

    Snímka obrazovky pridávania stĺpca do formulára ako zástupného symbolu.

  7. S vybratým zástupným stĺpcom vyberte Zobraziť>Prediktívne skóre.

    Poznámka

    Uistite sa, že je vybratý zástupný stĺpec. Ak nie je, bude miniaplikácia pridaná na náhodnom mieste vo formulári.

    Snímka obrazovky s výberom miniaplikácie Prediktívne skóre, ktorá sa má zobraziť v zástupnom stĺpci.

  8. V okne Upraviť prediktívne skóre vyberte Hotovo.

    Do formulára sa pridá miniaplikácia prediktívneho skóre, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

    Snímka obrazovky miniaplikácie Prediktívne skóre pridaná do formulára.

  9. Ak chcete skryť štítok Nová sekcia , vyberte kartu Vlastnosti na table s nastaveniami Nová sekcia a potom vyberte Hide.>štítok

  10. Uložte a zverejnite formulár.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.