Zdieľať cez

Pridanie miniaplikácie výpočtu skóre potenciálneho zákazníka do formulára

  • Článok

V predvolenom nastavení je miniaplikácia prediktívneho hodnotenia potenciálnych zákazníkov k dispozícii iba v predpripravenom formulári Sales Insights . Ak používate prispôsobený formulár pre potenciálnych zákazníkov, môžete doň pridať miniaplikáciu prediktívneho hodnotenia potenciálnych zákazníkov.

Dôležité

  • Miniaplikáciu hodnotenia potenciálnych zákazníkov môžete pridať do formulára iba v aplikáciách zjednoteného rozhrania.
  • Nemôžete použiť staršieho návrhára formulárov na pridanie miniaplikácia na výpočet skóre potenciálneho zákazníka do formulára.

Pridajte miniaplikáciu hodnotenia potenciálnych zákazníkov do vlastného formulára

  1. Prihláste sa na Power Apps portál.

  2. Vyhľadajte a vyberte prostredie svojej organizácie.

  3. Na mape lokality vyberte Tabuľky a potom vyberte tabuľku Lead .

  4. V sekcii Skúsenosti s údajmi vyberte Formuláre.

  5. Vyberte hlavný formulár, do ktorého chcete pridať miniaplikáciu.

    Poznámka

    Ak tabuľka, do ktorej chcete pridať miniaplikáciu, nie je uvedená, v pravom hornom rohu stránky zmeňte filter na Všetky.

    Snímka obrazovky s výberom hlavného formulára pre potenciálnych zákazníkov na karte Formuláre v tabuľke potenciálnych zákazníkov.

  6. V návrhárovi formulárov vyberte Komponent>Rozloženie>Sekcia s jedným stĺpcom a pridajte zástupný symbol pre miniaplikáciu.

    Snímka obrazovky pridávania stĺpca do formulára ako zástupného symbolu.

  7. S vybratým zástupným stĺpcom vyberte Zobraziť>Prediktívne skóre.

    Poznámka

    Uistite sa, že je vybratý zástupný stĺpec. Ak nie je, bude miniaplikácia pridaná na náhodnom mieste vo formulári.

    Snímka obrazovky s výberom miniaplikácie Prediktívne skóre, ktorá sa má zobraziť v zástupnom stĺpci.

  8. V okne Pridať prediktívne skóre vyberte Hotovo.

    Do formulára sa pridá miniaplikácia prediktívneho skóre, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku:

    Snímka obrazovky miniaplikácie Prediktívne skóre pridaná do formulára.

  9. Ak chcete skryť štítok Nová sekcia , vyberte kartu Vlastnosti na table nastavení Nová sekcia a potom vyberte Hide.>štítok

  10. Uložte a zverejnite formulár.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
  • Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.