Urýchľovač predaja

Pomôžte svojmu tímu zamerať sa na to, čo je najdôležitejšie, pomocou zoznamu nadchádzajúcich aktivít a úloh s prioritami.

Prehľad

Akcelerátor predaja je platforma zapojenia, ktorá vám pomáha porozumieť potrebám vašich zákazníkov a zmysluplným spôsobom reagovať. Umožňuje vašim predajcom komunikovať s vašimi zákazníkmi pomocou viacerých kanálov v rámci jedného pracovného priestoru. Akcelerátor predaja v Dynamics 365 poskytuje predajcom prispôsobené prostredie tým, že minimalizuje čas, ktorý strávia hľadaním najlepšieho ďalšieho zákazníka, ktorého by mohli kontaktovať. Zhromažďuje informácie z viacerých zdrojov a nechajme predajcov zamerať sa na to, ako čo najlepšie osloviť svojich zákazníkov. Pomáha predajcom inteligentne predávať, a to budovaním silného a prioritného kanála, ponúkaním kontextu a odhalením automatických odporúčaní v celej predajnej postupnosti, čo pomáha urýchliť proces predaja. Viac informácií: Čo je akcelerátor predaja?

Možnosti licencovania

Keď nastavíte akcelerátor predaja s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise, získate 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac. Ak potrebujete viac ako 1 500 sekvenčne prepojených záznamov za mesiac, inovujte na Dynamics 365 Sales Premium.

Nastavte akcelerátor predaja

1. Na stránke Nastavenia predaja vyberte Akcelerátor predaja>Rýchle nastavenie.

   Zobrazí sa panel Rýchle nastavenie akcelerátora predaja .

   

2. V časti Povoliť pre vyberte jednu z nasledujúcich možností na udelenie povolení na používanie funkcií akcelerátora predaja:

   • Všetky roly zabezpečenia: Túto možnosť vyberte, ak chcete udeliť prístup na zobrazenie akcelerátora predaja v aplikácii Centrum predaja všetkým rolám zabezpečenia vo vašej organizácii.
   • Špecifické roly zabezpečenia: Túto možnosť vyberte, ak chcete zadať roly zabezpečenia, aby ste mali prístup k zobrazeniu akcelerátora predaja v aplikácii Centrum predaja len niekoľkým používateľom. Pomocou vyhľadávacieho políčka pridajte roly zabezpečenia.

3. Ak chcete pridať vzorové údaje na preskúmanie funkcie, vyberte Pridať vzorové údaje.

   Poznámka

   Schopnosť inštalovať vzorové údaje je k dispozícii iba v prostredí karantény alebo skúšobnej verzie. Keď pridáte vzorové údaje, vo formulári Sales Insights uvidíte aj prediktívne skóre potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Pridanie vzorových údajov môže trvať niekoľko minút. Ak sa v tomto bode rozhodnete ignorovať inštaláciu vzorových údajov, môžete ich pridať neskôr, keď ich budete potrebovať.

4. V sekcii Obsah a rozloženie vyberte typy záznamov a ich zodpovedajúce súvisiace formy, ktoré sa vo vašej organizácii vyžadujú.

   1. Ak chcete pridať ďalšie typy záznamov, vyberte Pridať typ záznamu a potom vyberte záznam z rozbaľovacieho zoznamu. Zvolený typ záznamu zobrazí miniaplikáciu Sekvencia (nasledujúca) . Môžete si vybrať predpripravené tabuľky, ako napríklad Účty, Kontakty, Potenciálni zákazníci a> vlastné porty

      Poznámka

      • Uistite sa, že typy záznamov, ktoré vyberiete, sú tie, s ktorými sú aktivity zvyčajne spojené. Manažéri predaja používajú typy záznamov na konfiguráciu postupnosti, ktorá bude priradená záznamom, ktoré sa majú zobraziť v aplikácii.
      • Ak chcete zobraziť vlastné typy záznamov v zozname, prejdite na Nastavenia>Prispôsobenia>Prispôsobenie systému>Komponenty>Entity. V časti Komunikácia & Spolupráca, povoľte možnosti Aktivity, Pripojenia a Odosielanie e-mailu (Ak pole e-mailu neexistuje, vytvorí sa./a48>)
      • Ak chcete pridať miniaplikáciu Nasledujúca do vlastného formulára entity, prejdite na stránku Pridať miniaplikáciu Ďalej do formulára entity.

   2. Vyberte formulár pre vybratý záznam.

      Poznámka

      • Môžete odstrániť typy záznamov, ktoré už nemusia mať priradené automatizované aktivity. Výberom ikony X vedľa typu záznamu ho odstránite zo zoznamu. Všimnite si, že ak sú záznamy vo vymazanom type záznamu priradené k sekvencii, tieto záznamy budú aj naďalej priradené k sekvencii.
      • Ak chcete vedieť, ako sú záznamy naplnené v zozname prác, prejdite na Zobrazenie mojich záznamov pomocou zoznamu prác.

5. Ak chcete zverejniť zmeny, vyberte Zverejniť.