Správa predajnej dokumentácie
Predajná literatúra v Dynamics 365 Sales ukladá informácie súvisiace s predajom, ako sú brožúry alebo podrobné špecifikácie produktov. Premýšľajte o predajnej dokumentácie ako Centrálne úložisko pre vašu organizáciu predaja informácie (vo forme prílohy predaja), ktoré umožňuje zdieľať informácie s ostatnými používateľmi.
Môžete priradiť predajnú dokumentáciu konkurenta alebo produktu.
Vytvorenie záznamu predajnej literatúry
Skontrolujte, či máte jednu z nasledujúcich rol zabezpečenia alebo rovnocenné povolenia: správca systému, prispôsobovač systému, obchodný manažér, viceprezident pre predaj, viceprezident pre marketing alebo generálny riaditeľ.
Na mape lokality vyberte Zabezpečenia>Predajná literatúra.
Stlačte možnosť Nové.
Vyplňte informácie ako Názov, Predmet a Typ. Ako užitočnú pomôcku používajte názvy tlačidiel.
Vyberte položku Uložiť.
V časti Prílohy predaja vyberte tlačidlo Ďalšie príkazy
a potom vyberte možnosť Nová príloha predaja16>
Vo formulári Nová príloha predaja zadajte Názov a Anotácia pre prílohu a potom vyberte
Súbor bebe pripojený. Vyberte Uložiť alebo Uložiť & Zavrieť.
Odoslať predajnú dokumentáciu ostatným používateľom dvoma spôsobmi:
Vo formulári Literatúra o predaji vyberte možnosť Odoslať ako e-mail .
Vyberte možnosť Pridať predajnú literatúru v Dynamics 365 App for Outlook. Ďalšie informácie: Pridajte do e-mailu predajnú literatúru alebo článok databázy znalostí
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.