Vytvorenie alebo úprava záznamov konkurenta (Centrum predaja)
Sledovanie konkurentov a ich silných a slabých stránok vám môže pomôcť získať predaj. Použite Dynamics 365 Sales na ukladanie podrobností o konkurentoch, ktoré môžete vy a vaši kolegovia zdieľať, a majte prehľad o najnovších detailoch.
Vytvorte si konkurenta
Na mape stránok v časti Predaj vyberte možnosť Konkurenti.
Na paneli príkazov kliknite na Nový.
Vyplňte požadované informácie. Riaďte sa praktickými názvami tlačidiel.
Na paneli príkazov vyberte Uložiť.
Ak chcete k príležitosti priradiť konkurenta, vyberte kartu Príležitosti a vyberte možnosť Pridať existujúcu príležitosť. V poli Hľadať vyberte ikonu vyhľadávania a potom vyberte príležitosť z výsledkov.
Ak chcete k produktu priradiť konkurenta, vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte položku Produkty. Vyberte Pridať existujúci produkt a pomocou ikony Vyhľadať vyberte produkt.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.