Správa produktov

Použitie produktov v Dynamics 365 Sales na definovanie produktov alebo služieb, ktoré vaša organizácia ponúka.

Vytvorte produkt

Výrobky sú základom vášho podnikania. Môžu byť fyzické produkty alebo služby – Nech už vaša organizácia predáva čokoľvek. Vaši obchodní zástupcovia používajú produkty, ktoré vytvoríte v Predaji, na generovanie predajných ponúk, marketingových kampaní, objednávok a faktúr. Reprezentanti služieb pre zákazníkov ich tiež môžu použiť pri vytváraní prípadov služieb zákazníkom.

Produkty, ktoré vytvoríte, sú viditeľné pre všetkých používateľov vo vašej organizácii.

1. V závislosti od predajnej aplikácie, ktorú používate, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak používate aplikáciu Centrum predaja,
     1. Vyberte Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu mapy lokality a potom vyberte Nastavenia aplikácie.
     2. V oblasti Katalóg produktov vyberte Rodiny a produkty.
   • Ak používate aplikáciu Sales Professional,
     • Z mapy stránky vyberte Cenníky .

2. (Platí pre Sales Premium a Sales Enterprise) Ak chcete vytvoriť podriadený produkt k existujúcej rodine produktov, vyberte rodinu v zozname a potom na paneli príkazov vyberte Pridať produkt. Vybraný rad sa stane nadradeným radom nového produktu, ktorý vytvárate. Ďalšie informácie: Vytvorte rodinu produktov

3. Ak chcete vytvoriť nezávislý produkt, vyberte Pridať produkt.

   

4. Vyplňte požadované informácie:

   • Názov: Zadajte názov produktu.
   • ID produktu: Zadajte ID produktu.
   • Rodič: Vyberte nového rodiča pre tento produkt. Ďalšie informácie: Zmena nadradeného produktu (reparenting)
   • Platné od/Platné do: Definujte obdobie, počas ktorého je produkt platný, výberom dátumu Platnosť od a Platnosť do dátum.
   • Skupina jednotiek: Vyberte skupinu jednotiek. Jednotková skupina je zbierka rôznych jednotiek, v ktorých sa produkt predáva, a určuje spôsob zoskupovania jednotlivých položiek do väčších množstiev. Napríklad ak pridávate semená ako produkt, mohli ste vytvoriť jednotkovú skupinu s názvom „Semená“, a definovať jeho primárnu jednotku ako „balík“.
   • Predvolená jednotka: Vyberte najbežnejšiu jednotku, v ktorej sa bude produkt predávať. Jednotky predstavujú množstvá alebo hodnoty, v ktorých sa produkty predávajú. Ak napríklad pridávate ako produkt semená, môžete ich predávať po balíčkoch, krabiciach či paletách. Každý z nich sa stáva jednotky produktu. Ak semená sú väčšinou predávajú v balení, vyberte to ako jednotku. Ďalšie informácie: Vytvorte skupinu jednotiek a pridajte jednotky do tejto skupiny
   • Predvolený cenník: Ak ide o nový produkt, toto pole je len na čítanie. Pred výberom predvoleného cenníka musíte vyplniť všetky povinné polia a potom uložiť záznam. Hoci sa nevyžaduje predvolený cenník, po uložení záznamu produktu je rozumné nastaviť predvolený cenník pre každý produkt. Ak záznam zákazníka neobsahuje cenník, Predaj môže použiť predvolený cenník na generovanie ponúk, objednávok a faktúr.
   • Podporované desatinné čísla: Zadajte celé číslo od 0 do 5. Ak produkt nie je možné rozdeliť na čiastkové množstvá, zadajte hodnotu 0. Presnosť poľa Množstvo v zázname produktu cenovej ponuky, objednávky alebo faktúry sa overí voči hodnote v tomto poli, ak produkt nemá priradený cenník.
   • Predmet: Priraďte tento produkt k predmetu. Subjekty môžete použiť na kategorizáciu produktov a filtrovanie zostáv.

5. Vyberte položku Uložiť.

6. Ak tento produkt vytvárate pod radom, zdedí produkt vlastnosti z nadradeného radu. Ak chcete zmeniť vlastnosť produktu, v sekcii Vlastnosti produktu otvorte vlastnosť výberom názvu a výberom možnosti Prepísať. Ďalšie informácie: Na popis produktu použite vlastnosti

7. Ak chcete pridať vzťahy k produktom, vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte položku Vzťahy produktov. Viac informácií: Definujte súvisiace produkty, aby ste zvýšili šance na predaj

8. Ak chcete zobraziť všetky produkty, ktoré sú spojené s týmto produktom v balíku, vyberte kartu Súvisiace a vyberte Balíky produktov.

9. Vyberte položku Uložiť.

Zoznam záznamov o predaji spojených s produktom

Záznamy o predaji spojené s produktom môžete uviesť z rôznych dôvodov. Napríklad predtým, ako budete môcť odstrániť produkt, musíte odstrániť produkt zo všetkých súvisiacich záznamov o predaji. Nasledujúce kroky vám ukážu, ako vytvoriť zoznam príležitostí spojených s produktom. Rovnaké kroky použite na zoznam ďalších záznamov o predaji, ako sú cenové ponuky, objednávky a faktúry.

1. Na mape stránky vyberte možnosť Príležitosti .

2. Vyberte Upraviť filtre v hornej časti stránky.

3. Odstráňte všetky existujúce filtre zo zobrazenia.

4. Vyberte Pridať>Pridať súvisiacu entitu s nasledujúcimi filtrami:

   • Súvisiaca entita: Opportunity Products (príležitosť) alebo Opportunity Lines (príležitosť)

     Poznámka

     Názov súvisiacej entity sa pre každú tabuľku líši, ale je podobný uvedenému príkladu. Napríklad názov súvisiacej entity pre tabuľku cenových ponúk je Cenová ponuka (Quote Products) alebo Quote Lines (Quote).

   • Operátor: Obsahuje údaje

   • Pole: Existujúci produkt

   • Operátor: Rovná sa

   • Hodnota: Vyberte produkt, pre ktorý chcete uviesť príležitosti.

   

5. Výberom možnosti Použiť zobrazíte príležitosti, ktoré obsahujú daný produkt.

6. Vyberte rozbaľovaciu ponuku zobrazenia v hornej časti stránky a potom výberom položky Uložiť ako nové zobrazenie uložte zobrazenie.

Bežné ďalšie kroky:

• Definujte cenu produktu pomocou cenníkov a položiek cenníka
• Klasifikujte produkty a balíky do skupín produktov

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku a zistite, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Vytvorte katalóg produktov
Spravujte predajnú literatúru
Zmeniť rodiča produktu (reparenting)