Vytvorenie alebo úprava potenciálnych zákazníkov
Vytvárajte potenciálnych zákazníkov v Dynamics 365 na sledovanie potenciálnych nových zákazníkov. Potenciálny zákazník môže byť existujúci zákazník alebo niekto s kým ste ešte predtým neobchodovali. Potenciálnych zákazníkov môžete získať z mnohých zdrojov, ako sú reklamy, vytváranie sietí alebo e-mailové kampane. K svojim potenciálnym zákazníkom môžete pridať poznámky, aktivity a súvisiace kontakty.
Prepitné
Ak si chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.
Vytvorte alebo upravte potenciálneho zákazníka
Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Potenciálni zákazníci.
Stlačte možnosť Nové.
Zadajte informácie, ktoré máte o potenciálnom zákazníkovi. Vyžaduje sa iba Téma a Priezvisko . Všetky ostatné podrobnosti sú voliteľné.
Vyberte možnosť Kvalifikovať na paneli procesov a vyberte alebo vytvoriť účet a kontakt.
- Ak vyberiete účet alebo kontakt, vyplní sa za vás názov spoločnosti a kontaktná adresa, ak boli prázdne. Ak už boli tieto informácie zadané, váš výber nezmení existujúce hodnoty.
- Ak si vytvoríte účet alebo kontakt, Bing Maps môže vyplniť podrobnosti adresy za vás, ak váš správca zapol návrhy adries. Posuňte sa nadol do poľa Adresa a začnite písať adresu. Vyberte adresu zo zoznamu návrhov poskytovaných službou Bing Maps.
- Keď vytvárate potenciálneho zákazníka, môžete vybrať ľubovoľné hodnoty pre Existujúci kontakt a Existujúci účet , kým potenciálneho zákazníka neuložíte. Po uložení nového potenciálneho zákazníka môžete vybrať iba hodnoty, ktoré boli odfiltrované, aby sa predišlo duplikáciám.
Vyberte alebo zadajte zostávajúce podrobnosti v kroku Kvalifikácia .
V sekcii Časová os pridajte akékoľvek poznámky alebo aktivity, ako sú telefonáty alebo úlohy, ktoré súvisia s potenciálnym zákazníkom.
Ak chcete pridať kontakt ako zainteresovanú stranu, prejdite nadol do sekcie Zainteresované strany a vyberte Nové pripojenie. Vyhľadajte a vyberte kontakt, ktorý chcete pripojiť, a priraďte mu rolu zainteresovanej strany. Alebo vyberte Nový kontakt a vytvorte kontakt, pripojte ho a priraďte mu rolu zainteresovanej strany.
- A zúčastnená strana je kľúčový kontakt na účte, ktorý sa podieľa na rozhodovaní o nákupe. Ak ste priradili kontakt v kroku Kvalifikovať a vybrali ste označiť dokončené na identifikáciu kontaktu ako osoby s rozhodovacou právomocou účtu, potom sa tento kontakt automaticky pripojí ako zainteresovaná strana a priradí sa mu rola zainteresovanej strany.
- V predvolenom nastavení je kontaktu, ktorý pripojíte, priradená rola zainteresovanej strany. Ak chcete vybrať inú rolu, vyberte v zozname priestor naľavo od kontaktu, vyberte Upraviť a priraďte správnu rolu.
Dôležité
Ak nevidíte „Nové pripojenie“, znamená to, že vaša organizácia používa prispôsobené zobrazenie potenciálnych zákazníkov. V takom prípade vyberte kartu Pripojenia a potom vyberte možnosť Pripojiť na pripojenie zainteresovanej strany k potenciálnemu zákazníkovi.
Vyberte kartu Podrobnosti a zadajte akékoľvek ďalšie informácie, ktoré máte o svojom potenciálnom zákazníkovi, ako napríklad odvetvie a preferovaný spôsob kontaktovania.
Vyberte Uložiť & Zavrieť.
Importujte potenciálnych zákazníkov zo súborov Excel, CSV a XML
Potenciálnych zákazníkov môžete pridať ich importovaním zo súboru Microsoft Excel, CSV alebo XML alebo zo súboru Microsoft Exchange. Zistite, ako importovať údaje do Dynamics 365 Sales.
Robte viac s potenciálnymi zákazníkmi
- Podporte svojich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom marketingovej kampane
- Výskum vedie cez kanály sociálnych médií, ako je LinkedIn
- Zvýšte efektivitu svojho marketingu a predaja (platí len pre aplikáciu Predaj)
Bežné ďalšie kroky:
- Kvalifikujte potenciálneho zákazníka a premeňte ho na príležitosť
- Zoznámte sa s leadrom cez ktovie koho
- Získajte informácie o procese predaja, starostlivosti o predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku
- Pozrite si analýzy vzťahov a kľúčové ukazovatele výkonu pre potenciálneho zákazníka
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.