Spravujte svoje účty a kontakty

V Dynamics 365 Sales používate účty na ukladanie informácií o spoločnostiach, s ktorými obchodujete. Použite kontakty na uloženie informácií o ľuďoch, s ktorými v týchto spoločnostiach pracujete. Ku kontu môžete pridať viacero kontaktov, no ku kontaktu môžete priradiť iba jedno konto. Účty a kontakty môžete vytvárať manuálne alebo ich importovať z tabuľky alebo iných podporovaných súborov.

Práca s účtami

• Vytvorte si účet
• Pridajte kontakty do účtu
• Pozrite si príležitosti spojené s účtom
• Zobrazenie faktúr spojených s účtom
• Deaktivujte účet
• Pozrite si analýzy vzťahov a KPI pre účet

Vytvorenie obchodného vzťahu

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.

2. Na paneli príkazov vyberte Nový.

3. Na karte Súhrn zadajte informácie, ktoré máte o spoločnosti. Vyžaduje sa iba Názov účtu . Všetky ostatné podrobnosti sú voliteľné.

4. Voliteľne pridajte kontakty do účtu.

5. Vyberte Uložiť & Zavrieť.

Doplňte adresu z návrhov

(Platí len pre Sales Enterprise a Sales Premium)

Ak váš správca zapol návrhy adries, Mapy Bing môžu vyplniť podrobnosti o adrese účtu, aby ste to nemuseli robiť vy. Návrh adresy funguje s kontaktmi, účtami a potenciálnymi zákazníkmi.

1. Otvorte si účet, kontakt alebo potenciálneho zákazníka.

2. Na karte Súhrn sa posuňte nadol do poľa Adresa a začnite písať adresu.

3. Vyberte adresu zo zoznamu návrhov poskytovaných službou Bing Maps.

Pozrite si príležitosti spojené s účtom

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.

2. Vyberte účet v zozname.

3. Vyberte kartu Súvisiace . Posuňte sa nadol na skupinu Súvisiace – Predaj a potom vyberte Príležitosti.

Zobrazenie faktúr spojených s účtom

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.

2. Vyberte účet v zozname.

3. Vyberte kartu Súvisiace . Posuňte zobrazenie nadol na skupinu Súvisiace – Predaj a potom vyberte Faktúry.

Deaktivujte účet

Účet môžete deaktivovať, ak s ním už nepodnikáte. Deaktiváciou účtu sa účet stane iba na čítanie a skryje sa pred väčšinou zobrazení, ale zachová sa história účtu. Súvisiace kontakty, príležitosti a ďalšie záznamy zostávajú aktívne. Nemôžete však vytvárať nové záznamy z existujúcich. Nemôžete napríklad vytvoriť cenovú ponuku z aktívnej príležitosti, ktorá je priradená k deaktivovanému účtu.

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.
2. Vyberte účet, ktorý chcete deaktivovať.
3. Na paneli príkazov vyberte Deaktivovať a potvrďte deaktiváciu. Účet je deaktivovaný a uvedený v zobrazení Neaktívne účty .

Pracujte s kontaktmi

• Vytvorte kontakt
• Pridajte kontakty do účtu
• Zobraziť príležitosti spojené s kontaktom
• Zoznámte sa s kontaktom
• Pozrite si analýzy vzťahov a kľúčové ukazovatele výkonu pre kontakt

Vytvorenie kontaktu

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Kontakty.

2. Na paneli príkazov vyberte Nový.

3. Na karte Súhrn zadajte informácie, ktoré máte o spoločnosti. Vyžaduje sa iba Krstné meno a Priezvisko . Všetky ostatné podrobnosti sú voliteľné.

   Mapy Bing môžu vyplniť podrobnosti o adrese kontaktu za vás, ak váš správca zapol návrhy adries.

4. Voliteľne priraďte kontakt k účtu. Prejdite nadol na Spoločnosť a vyberte účet zo zoznamu.

   Kontakt môže byť súčasne priradený iba k jednému účtu.

5. Vyberte Uložiť & Zavrieť.

Pridajte kontakty do účtu

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.

2. Vyberte účet.

3. Na karte Súhrn sa posuňte nadol do sekcie Kontakty .

4. Priraďte kontakt:

   • Ak chcete vytvoriť kontakt a zároveň ho priradiť k účtu, vyberte Nový kontakt.
   • Ak chcete priradiť existujúci kontakt, vyberte Ďalšie príkazy (⋮) >Pridať existujúci kontakt. Vyhľadajte a vyberte jeden alebo viac kontaktov a potom vyberte Pridať.

   Kontakt môžete priradiť iba k jednému účtu. Ak vyberiete kontakt, ktorý je už priradený k inému účtu, zobrazí sa chybové hlásenie.

5. Vyberte Uložiť & Zavrieť.

Zobraziť príležitosti spojené s kontaktom

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Kontakty.

2. Vyberte kontakt v zozname.

3. Na karte Súhrn sa posuňte nadol do sekcie Príležitosti .

   Alebo vyberte kartu Súvisiace . Posuňte sa nadol na skupinu Súvisiace – Predaj a potom vyberte Príležitosti.

Deaktivujte kontakt

Ak s kontaktom už nepracujete, môžete ho deaktivovať. Deaktiváciou kontaktu sa kontakt stane iba na čítanie a skryje sa vo väčšine zobrazení, ale zachová sa história kontaktu. Súvisiace príležitosti, aktivity a iné záznamy zostávajú aktívne.

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Kontakty.
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete deaktivovať.
3. Na paneli príkazov vyberte Deaktivovať a potvrďte deaktiváciu. Kontakt je deaktivovaný a uvedený v zobrazení Neaktívne kontakty .

Importujte účty alebo kontakty zo súborov Excel, CSV a XML

Účty a kontakty môžete pridať ich importovaním zo súboru Microsoft Excel, CSV alebo XML alebo zo súboru Microsoft Exchange. Zistite, ako importovať údaje do Dynamics 365 Sales