Zhrnutie záznamov pomocou funkcie Copilot v službe Field Service (ukážka)

[Tento článok je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Pracovný príkaz a rekapitulácia rezervácie vygenerovaná AI v Dynamics 365 Field Service poskytuje súhrn záznamu a s ním súvisiacich údajov. Pomáha manažérom služieb, dispečerom a pracovníkom v prvej línii rýchlo pochopiť kontext a ďalšie kroky. Rekapitulácia sumarizuje históriu záznamu, budúce akcie, časy príchodu, kritickosť práce, požadované časti a ďalšie kontextové informácie.

Súhrnná funkcia dodržiava zodpovedné pokyny AI a vyhýba sa informáciám, ktoré porušujú určité obmedzenia. Obsah súhrnu sa neuloží. Je k dispozícii iba používateľovi, ktorý ho vygeneroval. Používatelia si musia vytvárať vlastné súhrny a obsah je založený na ich povoleniach.

Pozrite si toto krátke video a dozviete sa viac o novom prostredí pracovných príkazov v službe Field Service vrátane súhrnov pracovných príkazov:

• Táto funkcia je predvolene zakázaná pre prostredia v Spojenom kráľovstve. Administrátor musí povoliť Copilot pre pracovný príkaz. Informácie o regionálnej dostupnosti nájdete v správe Copilot International Availability Report.

• Musíte mať platené prostredie Field Service. Funkcia súhrnu pracovného príkazu nie je dostupná v skúšobných prostrediach.

Keď vygenerujete súhrn, systém použije ID pracovného príkazu a váš bezpečnostný profil na určenie, či existujú relevantné údaje a či k nim máte prístup. Ak áno, systém na vygenerovanie súhrnu stiahne kontextové informácie priamo z pracovného príkazu a súvisiacich záznamov.

V predvolenom nastavení poskytuje Copilot súhrny založené na zozname polí, ktoré spravuje spoločnosť Microsoft. Správcovia môžu zmeniť súhrnnú konfiguráciu , aby vyhovovali ich obchodným potrebám.

Predvolený súhrn obsahuje nasledujúce dátové polia z pracovných príkazov a súvisiacich záznamov:

• Informácie o rezervácii
• Podrobnosti o aktivite
• Poznámky z objednávky prác a rezervácií
• Podrobnosti o produkte pracovnej objednávky
• Podrobnosti o službe objednávky prác
• Úlohy služby pracovného príkazu
• Informácie o majetku a histórii pracovných príkazov

Súhrn sa zameriava na najrelevantnejšie informácie založené na fáze životného cyklu objednávky prác.

• Neplánované: Informácie, ktoré sú relevantné pre plánovanie pracovného príkazu, napríklad požiadavky.

• Naplánované: Informácie, ktoré sú relevantné pre plánovanie, príchod na miesto objednávky prác a pochopenie problému. Napríklad informácie o majetku a histórii pracovného príkazu majetku.

• Prebieha: Informácie, ktoré sú relevantné pre dokončenie pracovného príkazu a aktuálny stav práce, ako sú informácie o majetku a história pracovného príkazu majetku.

• Dokončené, Odoslané a Zrušené: Základné informácie vo všetkých súhrnoch zahŕňajú rekapituláciu nákladov a cien a pre dokončené a zaúčtované objednávky aj podrobnosti o faktúre.

Copilot in Field Service poskytuje preddefinované súhrny, ktoré sú optimalizované pre konkrétne tabuľky. S konfiguráciou súhrnu môžu správcovia nahradiť predvolené súhrny konfiguráciou vlastných súhrnov, ktoré sú prispôsobené ich podnikovým potrebám.

Súhrn pre rezerváciu rezervovateľných zdrojov a pracovný príkaz tabuľky musíte nakonfigurovať samostatne.

Správcovia môžu podľa krokov v tejto časti vytvoriť vlastnú konfiguráciu súhrnu od začiatku. Prípadne môžu začať s šablónou konfigurácie založenou na súhrne pracovného príkazu.

1. V službe Field Service prejdite do oblasti Nastavenia a prejdite na Nastavenia Copilota>Súhrnná konfigurácia.
2. Zo zoznamu vyberte tabuľku, pre ktorú chcete konfigurovať súhrn. V súčasnosti môžete nakonfigurovať dve predpripravené tabuľky: pracovné príkazy a rezervovateľné rezervácie zdrojov.
3. Povoľte nastavenie Konfigurovať súhrn .
4. Môžete pridať, odstrániť a zmeniť stĺpce údajov, ktoré Copilot používa na generovanie súhrnu. V časti Názov tabuľky otvorte rozbaľovaciu ponuku a vyhľadajte alebo vyberte tabuľku prechádzaním cez vzťahy. Po výbere tabuľky budú stĺpce tabuľky dostupné v časti Názov stĺpca.
5. V sekcii Vzorový súhrn môžete otestovať túto konfiguráciu pomocou riadka z tabuľky Dataverse a zobraziť náhľad súhrnu, ktorý Copilot vygeneruje na základe skutočných údajov.
6. Po dokončení zmien uložte svoje zmeny.

Ak sa chcete vrátiť k predvolenému súhrnu poskytovanému Field Service, vypnite nastavenie Konfigurovať súhrn .

Na migráciu súhrnných konfigurácií do iných Dynamics 365 Field Service prostredí môžu správcovia použiť nástroj na migráciu konfigurácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácie súhrnu prepravy naprieč Dynamics 365 Field Service prostrediami.

Otvorte formulár objednávky prác alebo záznam o rezervácii.

• Ak chcete vygenerovať súhrn, vyberte možnosť Generovať v ovládacom prvku Copilot .

• Ak chcete obnoviť súhrn, vyberte možnosť Regenerovať v ovládacom prvku Copilot .

V predvolenom nastavení je súhrn pracovného príkazu zahrnutý do predpripraveného formulára pracovného príkazu. Ovládanie je možné pridať do vlastnej objednávky prác alebo rezervačného formulára pre web alebo mobil.

1. Prihlásiť sa do Power Apps.
2. Vyberte prostredie.
3. Prejdite na Aplikácie a vyberte modul aplikácie.
4. Upravte formulár Rezervovateľné zdroje alebo Pracovná objednávka .
5. Pridajte komponent Field Service Copilot – rekapitulácia do sekcie formulára.
6. Nastavte Stĺpec tabuľky ako Stav systému (výber).
7. Na bočnom paneli v časti Možnosti zobrazenia povoľte Skryť štítok.
8. Uložte a zverejnite formulár a zverejnite modul aplikácie.

Po nakonfigurovaní súhrnného ovládacieho prvku ho povoľte. Pre webovú aplikáciu je predvolene povolená a správca ju musí povoliť pre mobilnú aplikáciu.

1. V module aplikácie Field Service Mobile prejdite do oblasti Nastavenia a prejdite na stránku Funkcie .
2. V sekcii Ukážka povoľte Recap Copilot pre mobil (zjednotené rozhranie).

Keď je povolené nové mobilné prostredie, súhrn založený na kopilote možno povoliť v nastaveniach aplikácie Field Service Mobile. Po aktivácii sú funkcie súhrnu a aktualizácie pracovného príkazu dostupné v zobrazení agendy nového prostredia. Používatelia môžu získať prístup k Copilotu potiahnutím prstom po rezervácii alebo z ponuky akcií priradenej k rezervácii.

Pomocou tlačidiel páči sa mi/nepáči sa mi v ovládacom prvku Copilot môžete poskytnúť spätnú väzbu a prípadne aj ďalší kontext o svojich preferenciách. Vaša spätná väzba nám pomáha pochopiť, či je súhrn užitočný alebo nie a prečo.

• Časté otázky o súhrne pracovných príkazov s Copilotom (ukážka)
• Nové prostredie pracovnej objednávky (ukážka)
• Zodpovedná AI FAQ pre Dynamics 365 Field Service