Настройка анализа и состояния отношений

Настройте анализ отношений, чтобы указать, следует ли использовать данные Exchange для расширенной аналитики. Вы также можете настроить параметры, которые будут определять состояние отношений с клиентами. Эти конфигурации поддерживаются только для клиентов Sales Premium.

• Базовый анализ отношений доступен по умолчанию во всех регионах для пользователей Sales Enterprise и не требует настройки.
• Расширенный анализ отношений доступен для пользователей Sales Premium только в конкретных регионах.
• Для данных Office 365 расположение данных вашей организации должно находиться в одном из следующих расположений, а не в расположении центра обработки данных в вашем регионе:
  • Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды)
  • Глобальная география 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион (специальный административный регион Гонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея).
  • Глобальная география 3 — Америка (Бразилия, Чили, США).
    Чтобы узнать больше о расположении центров обработки данных, см. раздел Расположение центров обработки данных.

Необходимые условия

• Включение аналитики отношений

Настройка анализа отношений

1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры Sales Insights.

2. В разделе Аналитика отношений выберите Аналитика и работоспособность.
   При включении функции анализа отношений интеграция Exchange также автоматически включается. Однако эта интеграция не будет работать, пока ваш администратор Microsoft 365 не предоставляет Dynamics 365 согласие на сбор данных.

3. Выключите Exchange Online, если вы не хотите включать сообщения электронной почты и встречи из Exchange Online в расчет ключевых показателей эффективности и аналитику. В этом случае аналитика отношений будет генерироваться из электронных писем и данных, хранящихся в Dynamics 365.

1. Включите Состояние отношений, чтобы отображать оценку состояния отношений в возможных сделках, представлениях и диаграммах.

   Заметка

   Вы можете отключить этот параметр, если не хотите показывать оценку. Тем не менее, соответствующие данные о работоспособности по-прежнему собираются.

   

2. В разделе Влияние действия отрегулируйте ползунки в соответствии с относительной важностью общих действий при расчете оценки состояния отношений.

   

3. В разделе Частота связи выберите, как часто ваша организация ожидает, что отделы продаж будут общаться с клиентами.

   Выбранное значение влияет на ожидание более частых сообщений в оценке состояния. Менее частое общение снижает ожидания. Более частое общение увеличивает их.

4. В разделе Категории оценки состояния задайте диапазон показателей состояния для оценки возможных сделок. Чтобы изменить значения по умолчанию, наведите курсор на минимальное значение в диапазоне и выберите стрелку вверх или вниз или введите новое значение.

   При вычислении оценки состояния возможные сделки в воронке продаж вашей организации оцениваются как хорошие, удовлетворительные или плохие в соответствии с заданными вами диапазонами. Определение категории занимает до 24 часов.

   Если вы измените минимальное значение оценки, максимальное значение соседней оценки автоматически изменится вместе с ним. Например, если вы измените минимальное значение "Хорошее" на 50, максимальное значение "Удовлетворительное" изменится на 49.

5. Выберите Сохранить. Анализ отношений теперь включен и настроен для вашей организации.

Для получения дополнительной информации о том, как просматривать аналитику, см. раздел Использование аналитики отношений для сбора ключевых показателей эффективности.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Дополнительные сведения

Пользователи системы и приложений, которые могут принудительно отправлять данные в Dataverse
Добавление виджетов аналитики отношений в настраиваемые формы
Sales Insights и конфиденциальность
Просмотр и экспорт данных КПЭ