Включение анализа отношений

Включите аналитику отношений в Dynamics 365 Sales Premium, чтобы предоставить вашему отделу продаж важную информацию на основе их взаимодействия с клиентами. Ключевые показатели эффективности аналитики отношений, оценки состояния отношений с клиентами, чтобы узнать, какие клиенты нуждаются во внимании, и предложения «кто кого знает» для представления интересам помогут вашим продавцам быть более эффективными.

Необходимые условия

• Убедитесь, что расширенные функции Sales Insights включены. Дополнительные сведения см. в разделе Включение и настройка премиум-функций Sales Insights.
• Убедитесь, что данные Office 365 находятся в одном из следующих расположений, а не в расположении центра обработки данных в вашем регионе:
  • Глобальная география 1 — EMEA (Австрия, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Нидерланды)
  • Глобальная география 2 — Азиатско-Тихоокеанский регион (специальный административный регион Гонконг, Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея).
  • Глобальная география 3 — Америка (Бразилия, Чили, США).

Включение анализа отношений

1. В приложении Центр продаж выберите Изменить область в нижнем левом углу страницы, затем выберите Параметры Sales Insights.

2. В пункте Аналитика отношений выберите Обзор.
   

3. В разделе Начало работы с аналитикой отношений выберите Включить. Функции аналитики отношений — аналитика отношений и кто кого знает — включены по умолчанию.

4. Выберите роли безопасности пользователей, чьи данные Exchange будут использоваться для создания аналитики отношений.
   Выбор роли безопасности применяется только к данным Exchange. Данные и сообщения электронной почты в Dynamics 365 по умолчанию будут использоваться для получения аналитических сведений.

   Заметка

   • Если вы вообще не хотите собирать данные Exchange, вы можете отключить интеграцию с Exchange

5. Сохраните изменения.
   Функции аналитики отношений включены, но вы должны выполнить следующие шаги, чтобы функции были полностью функциональными.

Следующие шаги

• Работайте с вашим администратором Microsoft 365 для предоставления согласия на использование данных Exchange.

  • До тех пор, пока согласие не будет предоставлено, в аналитике отношений отображается баннер на странице Обзор, чтобы уведомить об ожидающем действии.
    

  • Не забудьте получить согласие в течение 14 дней после включения функций аналитики отношений. В противном случае функция "Кто кого знает" и интеграция с Exchange для аналитики отношений будет автоматически отключена на 14-й день.

• Выберите Параметры в соответствующем разделе функций, чтобы настроить функцию. Дополнительные сведения о том, что можно настроить, см. в разделах:

  • Настройка анализа и состояния отношений
  • Настройка функции "Кто кого знает"

• Добавьте виджеты аналитики отношений в настраиваемые формы, если ваша организация использует пользовательское приложение для продаж или пользовательскую форму для интереса или контакта.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

• У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
• У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
  • Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
  • Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
• Ваш администратор не включил эту функцию.
• В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.