Настройка сообщений электронной почты путем интеграции с Exchange
Статья
Для хранения электронной почты и других связанными с обменом сообщениями записей в Dynamics 365 Sales необходимо синхронизировать его с системой электронной почты. После настройки Exchange и утверждения почтовых ящиков пользователей они смогут отправлять сообщения электронной почты контактам из записей Dynamics 365. Например, продавец может отправить сообщение электронной почты контакту из записи возможной сделки и отслеживать разговор на временной шкале возможной сделки. Эта интеграция помогает поддерживать разговоры в контексте.
Требования к лицензии и роли
Тип требования
Вы должны иметь
Виды
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise или Dynamics 365 Sales Professional Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales использует синхронизацию на стороне сервера, чтобы синхронизировать вашу систему электронной почты с Dynamics 365 Sales.
При использовании синхронизации на стороне сервера данные обмена сообщениями становятся доступны в веб-браузере, планшете или смартфоне под управлением Dynamics 365 Sales.
Синхронизация на стороне сервера обеспечивает прямую синхронизацию Dynamics 365 Sales и сервера электронной почты. При использовании Microsoft Exchange можно синхронизировать сообщения электронной почты, контакты, задачи и встречи.
К числу новых функций, предоставляемых синхронизацией на стороне сервера, относятся следующие:
Отслеживание папок электронной почты. Для отслеживания сообщения электронной почты его можно просто перетащить в папку. Отслеживания папок работает на любом мобильном устройстве, поддерживающем Exchange, то есть можно отслеживать электронную почту с любого устройства.
Поддержка Dynamics 365 App for Outlook. Можно отслеживать входящую электронную почту с помощью нового Dynamics 365 App for Outlook. Dynamics 365 App for Outlook работает с Outlook в сети. Поэтому для отслеживания входящей электронной почты требуется только браузер.
Настройка интеграции
В зависимости от имеющейся у вас лицензии выберите одну из следующих вкладок для получения дополнительной информации:
Чтобы настроить Exchange, необходимо иметь следующее.
Подписка на Microsoft 365
Подписка Exchange Online
Заметка
Пользователи, которым необходим доступ к почтовым ящикам в Dynamics 365, должны иметь роли безопасности пользователя Sales Professional или менеджера Sales Professional. Для получения информации о назначении пользователям ролей безопасности перейдите по ссылке Управление пользователями.
В карте сайта выберите Параметры продаж, затем в разделе Стандартные параметры выберите Настройка электронной почты.
Если у организации есть подписка на Exchange, перейдите к шагу 5.
Если подписка на Microsoft 365 отсутствует, появится предложение приобрести ее. Выберите ссылку для приобретения подписки Microsoft 365.
После приобретения подписки откройте пункт Настройка электронной почты. На этот раз Exchange автоматически обнаруживается и настраивается в фоновом режиме.
Следующие настройки производятся в фоновом режиме:
Профиль сервера электронной почты устанавливается на Exchange Online (автоматически создается при подготовке нового экземпляра Dynamics 365). Профиль сервера электронной почты хранит настройки, используемые синхронизацией на стороне сервера для подключения к серверу электронной почты и обработки сообщений электронной почты для связанных почтовых ящиков.
Входящие сообщения электронной почты, исходящие сообщения электронной почты, встречи, контакты и задачи все настраиваются на использование синхронизации на стороне сервера.
Существующие почтовые ящики пользователей, которые имеют действующие лицензии Exchange, автоматически одобряются. Утверждение почтовых ящиков требуется, чтобы почтовый ящик обрабатывал электронную почту. При этом выполняется проверка конфигурации входящей и исходящей электронной почты для выбранных почтовых ящиков, затем почтовые ящики включаются для обработки электронной почты.
Внимание
Почтовые ящики пользователей автоматически утверждаются и включаются только в следующих случаях:
Основной адрес электронной почты пользователя совпадает с атрибутом имени участника-пользователя (UPN) пользователя.
Пользователь связан с ролью безопасности пользователя Sales Professional или менеджера Sales Professional.
Для новых добавленных пользователей необходимо вручную проверить и включить почтовые ящики.
Dynamics 365 App for Outlook автоматически включается для всех пользователей.
Если пользователи уже созданы в вашей организации, почтовые ящики пользователей с ролями безопасности пользователя Sales Professional или менеджера Sales Professional появятся в списке Почтовые ящики.
Почтовые ящики будут первоначально находиться в состоянии Не запущено. Выберите Утверждение и тестирование почтовых ящиков, чтобы проверить почтовые ящики и утвердить их.
Заметка
Если ошибка возникает в почтовом ящике, отправляется оповещение пользователю почтового ящика. Можно также посмотреть оповещение при открытии записи почтового ящика. В столбце Состояние тестового запуска задана значение Сбой для почтового ящика. Выберите Утверждение и тестирование почтовых ящиков, чтобы проверить и утвердить почтовые ящики.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
Ваш администратор не включил эту функцию.
В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
