Улучшение отношений с клиентами с помощью аналитики отношений
Анализ отношений использует историю действий продавца с контактом или организацией и рассчитывает ключевые показатели эффективности (КПЭ) на основе их взаимодействий. Ключевые показатели эффективности доступны для контактов, организаций, возможных сделок и интересов. Каждый ключевой показатель эффективности отображается в виде графика, что помогает быстро определить взаимосвязи, которые необходимо развивать, и ключевые показатели эффективности, которые необходимо улучшить.
В зависимости от вашей лицензии и конфигурации Dynamics 365 Sales вы увидите базовую аналитику или улучшенную аналитику. Базовая аналитика, доступная для раннего доступа.
Просмотр аналитики и ключевых показателей эффективности для отдельного интереса, организации, контакта или возможной сделки
Совет
Изображения со значком, который выглядит как 
, можно развернуть для просмотра дополнительных сведений. Выберите изображение, чтобы развернуть его. Чтобы закрыть изображение, нажмите клавишу ESC.
Ниже описано, как просмотреть аналитику по интересу. Шаги для просмотра аналитики отношений для записей организаций, контактов и возможных сделок аналогичны.
В приложении "Центр продаж" выберите Интересы, затем откройте интерес.
Выберите форму Sales Insights.
Выберите вкладку Анализ отношений.
Оценивайте ситуацию целиком с помощью представления анализа отношений
В представлении анализа отношений перечислены следующие ключевые показатели эффективности и индикаторы работоспособности для открытых возможных сделок, интересов, организаций или контактов:
- История действий и КПЭ для записей контакта, возможной сделки, интереса и учетной записи
- Оценка работоспособности и тенденция для записей контакта, возможной сделки и интереса
- Предыдущее и следующее действие для записей контакта, возможной сделки, интереса и учетной записи
Ниже описано, как просмотреть аналитику отношений для интереса. Шаги для просмотра аналитики отношений для записей организаций, контактов и возможных сделок аналогичны.
В приложении Центр продаж выберите Интересы.
В списке представлений выберите Мои открытые интересы по отношениям.
Определяйте критические возможные сделки с помощью представления воронки продаж отношения
Представление воронки продаж отношения предоставляет пузырьковую диаграмму с кратким обзором состояния, датой закрытия и предполагаемым доходом от предстоящих возможных сделок.
Перейдите в раздел Продажи>Возможные сделки.
В списке выберите Мои открытые возможные сделки по отношениям.
На панели команд выберите Показать диаграмму.
В списке диаграмм выберите Конвейер отношений.
Каждая предстоящая возможная сделка указана как пузырек на диаграмме. Размер каждого пузырька указывает предполагаемый доход от возможной сделки. Состояние отображается на оси Y. Чем выше пузырь появляется на графике, тем лучше его состояние. Предполагаемая дата закрытия отображается на оси X. Возможности в левой части графика могут скоро истечь. Следовательно, наиболее важные возможные сделки — это самые большие пузырьки, расположенные в нижнем левом углу, а самые многообещающие возможные сделки расположены ближе к верхней части диаграммы.
Наведите указатель на пузырек, чтобы просмотреть имя возможной сделки и другие сведения. Выберите пузырек, чтобы открыть связанную запись возможной сделки. Цвет каждого пузырька указывает на состояние отношения:
- Зеленый цвет — хорошее состояние
- Желтый цвет — среднее состояние
- Красный цвет — плохое состояние
- Синий цвет — ждет расчета
- Серый цвет — отсутствие расчета (результаты не были рассчитаны или недостаточно данных)
Диаграмма воронки связей основана на нескольких значениях, доступных для каждой записи возможной сделки. В некоторых случаях эти значения могут отсутствовать для некоторых или всех возможных сделок. Это может быть связано с недосмотром или потому что эти поля не используется в вашей организации. Диаграмма отображает отсутствующие значения следующим образом:
- Возможные сделки, не имеющие значения состояния отношения, отображаются серым цветом с нулевым значением. Они расположены в нижней части диаграммы.
- Возможные сделки с расчетной датой закрытия в прошлом не отображаются.
- Возможные сделки без расчетной даты закрытия не отображаются.
- Возможные сделки без значения предполагаемого дохода отображаются с нулевым значением. Они отображаются как очень маленькие пузырьки.
Сравнение ключевых показателей эффективности возможности с аналогичными возможными сделками
Как продавцу, вам важно понять, что работает лучше для сделки, и узнать о лучших практиках взаимодействия с аналогичными сделками, которые были реализованы в прошлом. Расширенная аналитика отношений отображает сравнение ключевых показателей эффективности, истории действий и состояния отношений текущей возможной сделки с аналогичными успешными сделками, а в нижней части отображается список похожих успешных сделок. Открывая сделки, вы можете узнать, что сработало, а что не сработало, и применить эти знания в сделке, которую вы пытаетесь заключить. Администратор должен настроить расширенную аналитику отношений.
- В приложении "Центр продаж" выберите Возможные сделки, затем откройте возможную сделку.
- В списке выберите форму Sales Insights.
- Выберите вкладку Анализ отношений.
Если анализ отношений не может обнаружить возможные сделки, похожие на текущую возможную сделку, он показывает ключевые показатели эффективности из 100 наиболее успешных возможных сделок. Подробнее о расширенной аналитике отношений.
На следующем снимке экрана показана улучшенная аналитика отношений для возможной сделки:
Дополнительные сведения об условных обозначениях на снимке экрана см. в разделе Расширенная аналитика отношений.
Дополнительные сведения
Настройка анализа отношений
Sales Insights и конфиденциальность
Просмотр и экспорт данных КПЭ
Вопросы и ответы по аналитике и оценке состояния отношений