Fișă de pregătire a întâlnirii

Cardul de pregătire a întâlnirii vă oferă cele mai recente informații legate de întâlnire din CRM. Acest card te ajută să fii informat și la curent. Afișează informații despre întâlnire, participanți, comunicare recentă, informații despre oportunități, note din CRM, sarcini deschise și înregistrări aferente. Puteți folosi aceste informații pentru a vă pregăti pentru întâlnire și pentru a avea o discuție productivă.

Iată videoclipul care arată un card de pregătire pentru întâlniri în Teams și cum să vizualizați informații despre vânzări folosind Rezumatul întâlnirii Teams:

Cerințe preliminare

• Activați funcțiile Copilot AI în mediul dvs.
• Conectați-vă la o organizație CRM în aplicația Copilot for Sales.
• Invitați cel puțin o persoană de contact externă care este salvată în CRM la întâlnire.

Vizualizarea cardului de pregătire a unei întâlniri

Cardul de pregătire a întâlnirii apare în chatul dvs. personal cu Copilot for Sales bot cu 45 până la 75 de minute înainte de începerea întâlnirii. Dacă programați întâlnirea cu mai puțin de o oră înainte de ora de începere, cardul apare atunci când trimiteți invitația la întâlnire. Acest card vă ajută să vă pregătiți pentru întâlnire și să obțineți context despre participanți și înregistrarea conectată. Conținutul cardului se bazează pe oportunitatea conectată.

Cardul de pregătire a întâlnirii conține următoarele informații atunci când o întâlnire este conectată la o oportunitate în CRM:

• Informații generale despre întâlnire: informații despre întâlnire, cum ar fi numele, data, ora, contul conectat și oportunitatea conectată.
• Participanții la întâlnire: informații despre participanții externi și rolul lor în oportunitate.
• Comunicare recentă: afișează până la două cele mai recente e-mailuri și comunicări de întâlnire cu participanții externi (trebuie să fie un contact CRM) din ultimele trei luni. Puteți selecta un e-mail pentru a-l deschide în browser. De asemenea, puteți selecta o întâlnire pentru a-și deschide rezumatul întâlnirii în Teams.
• Informații despre oportunitate: un rezumat al informațiilor cheie despre oportunitatea asociată.
• Note de la CRM: două note recente din cronologia oportunității.
• Sarcini deschise: numărul total de sarcini deschise și numărul sarcinilor cu prioritate ridicată.
• Înregistrări asociate: numărul de oportunități asociate și numărul de cazuri asociate pentru cont.