Folosiți cine știe pe cine să se conecteze cu clienții potențiali și contactele
Caracteristica cine știe pe cine din Dynamics 365 Sales vă ajută să identificați rapid colegii care vă pot prezenta unui client potențial sau de contact.
Ce este cine stie cine?
Reprezentanții de vânzări interacționează adesea cu clienți potențiali pe care nu i-au întâlnit niciodată. Dacă ai cunoaște pe cineva care cunoaște rolul principal, o introducere ar putea crește șansele unui rezultat pozitiv. Acolo cine știe cine intervine. Cine știe cine sugerează colegi care au interacționat cu liderul prin e-mailuri sau întâlniri. Vă ajută chiar să vă trimiteți rapid un e-mail colegilor pentru a solicita o prezentare.
Pentru utilizatorii Sales Enterprise, cine știe cine se bazează pe e-mailuri și întâlniri în Dynamics 365. Pentru utilizatorii Sales Premium, se bazează pe datele Exchange, cu condiția ca administratorul dvs. să fi configurat integrarea cu Exchange. Dacă nu doriți ca Dynamics 365 să vă colecteze datele Exchange, puteți renunța la partajarea datelor.
Informații de bază despre cine știe
Pentru utilizatorii Sales Enterprise, informațiile cine știe cine sunt populate pe baza e-mailurilor și a datelor întâlnirilor din Dynamics 365. Această informație este disponibilă imediat în toate regiunile și nu necesită nicio configurare.
Informații îmbunătățite despre cine știe cui
Pentru utilizatorii Sales Premium, informațiile sunt populate pe baza datelor Exchange, cu condiția ca administratorul să fi configurat integrarea. Dacă nu doriți ca Dynamics 365 să vă colecteze datele Exchange, puteți renunța la partajarea datelor.
Notă
Dacă vă înscrieți pentru accesul anticipat din aprilie 2025, vă puteți conecta la Exchange numai folosind sincronizarea pe server. Dacă ați activat anterior Integrarea Exchange prin setările de informații despre relații, aceasta nu va funcționa pentru acces anticipat. Până când este configurată sincronizarea pe partea de server, cine știe cine folosește numai e-mailurile din Dynamics 365.
Vedeți cine știe pe cine
Sfat
Imaginile care includ o pictogramă care arată astfel: 
pot fi extinse pentru a afișa mai multe detalii. Selectați imaginea pentru a o extinde. Pentru a o închide, apăsați tasta Esc.
Widgetul Who Knows Who afișează până la cinci persoane din organizația dvs. care au comunicat cu un client potențial sau de contact prin apeluri și e-mailuri. De asemenea, vă arată cât de puternică este legătura lor. Widgetul este disponibil în formularul Sales Insights și în formularul principal Contact și Lead .
În aplicația Sales Hub, selectați un client potențial sau un contact.
Dacă vedeți un mesaj că nu aveți suficiente privilegii, cereți administratorului să vă acorde permisiunile necesare.
Selectați pictograma din colțul din dreapta sus al widget-ului Who Knows Who pentru a comuta între vizualizările grafic și listă.
Pe baza puterii conexiunii, identificați un coleg care vă poate prezenta liderul și selectați Prezentați.
Notă
Dacă nu vedeți butonul Prezentare , cereți administratorului să configureze sincronizarea pe server.
Rafinați șablonul de e-mail și trimiteți-l.
Dezactivați partajarea datelor cu aplicațiile Dynamics 365
Puteți renunța dacă nu doriți ca Dynamics 365 să colecteze și să analizeze datele dvs. Exchange. Office 365 Organizația dvs. trebuie să se afle într-una dintre zonele geografice globale EMEA sau Asia Pacific pentru a renunța la colectarea de date cine știe cui.
conectați-vă la contul dvs. de serviciu Microsoft.
Selectați Setări & Confidențialitate, apoi selectați fila Confidențialitate .
În secțiunea Servicii , selectați săgeata de lângă Aplicații Dynamics 365.
Dezactivați Includeți datele mele în aplicațiile Dynamics 365.