Partajați prin

Acordarea accesului la informațiile Cine știe pe cine

  • Articol

Rolurile de vânzător și de manager de vânzări au permisiunea de a vedea informațiile cine știe pe cine din paginile de contact și clienți potențiali în mod implicit. Administratorii pot acorda acces la alte roluri.

Widgetul cine știe cine apare pentru toți utilizatorii care pot deschide vizualizarea Sales Insights în paginile de contact și clienți potențiali. Utilizatorii care nu au suficiente privilegii pentru a vedea informațiile cine știe pe cine văd un mesaj în acest sens.

Acordați accesul

Sfat

Imaginile care includ o pictogramă care arată astfel: pot fi extinse pentru a afișa mai multe detalii. Selectați imaginea pentru a o extinde. Pentru a o închide, apăsați tasta Esc.

  1. În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.

  2. Accesați Sistem>Securitate.

  3. Selectați Roluri de securitate.

  4. Deschideți rolul de securitate la care doriți să acordați acces.

  5. În fila Tabele , selectați Afișați toate tabelele din listă.

  6. Furnizați permisiuni de citire pentru următoarele tabele:

    wkwcolleaguesforcompany
    wkwcolleaguesforcontact
    wkwconfig

  7. Salvați modificările.

Vedeți cine știe pe cine