Partajați prin

Puneți întrebări lui Copilot în Dynamics 365 Sales

  • Articol

Copilot este un asistent AI care vă ajută să fiți mai productiv și mai eficient în munca de zi cu zi în aplicațiile Dynamics 365 Sales. Copilot vă poate rezuma informații despre clienții potențiali și oportunitățile dvs., vă poate ajuta să reveniți la curent cu modificările recente aduse înregistrărilor dvs., să vă pregătiți pentru întâlniri și să vă îmbogățiți clienții potențiali cu informații din alte surse.

Cerințe preliminare

Administratorul activează și configurează Copilot.

Deschideți Copilot

Puteți deschide Copilot într-un panou lateral—cot lângă o înregistrare, cum ar fi o oportunitate sau un client potențial—sau într-o vizualizare pe tot ecranul.

Discutați cu Copilot într-un panou lateral

Deschideți panoul lateral Copilot când doriți să obțineți informații rapide despre o înregistrare sau cereți Copilot să rezuma alte înregistrări, să afișeze modificările recente și să se pregătească pentru întâlniri fără a părăsi pagina curentă.

  1. Selectați pictograma Copilot () din partea dreaptă a aplicației. Puteți deschide panoul lateral Copilot din orice pagină din aplicația dvs., cu excepția paginii Copilot .

  2. Alegeți una dintre următoarele variante:

    • Introduceți întrebările în limbaj natural.
    • Selectați o solicitare din lista de sugestii sau selectați Vizualizați solicitări deasupra casetei de chat Copilot, pentru a obține o listă de solicitări sugerate sau solicitări, cu care Copilot vă poate ajuta. Aflați mai multe despre solicitările predefinite. Captură de ecran pentru ghidul Prompt din panoul lateral.

Conversați cu Copilot în vizualizarea pe tot ecranul (previzualizare)

[Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

Important

  • Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
  • Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată obține acces anticipat și să ofere feedback.

Deschideți pagina Copilot într-o vizualizare pe tot ecranul când doriți mai mult spațiu și concentrați-vă să discutați cu Copilot și să puneți întrebări.

  1. Selectați Copilot în harta site-ului dvs.

    Dacă nu este acolo, cereți administratorului să activa funcțiile de previzualizare Copilot. Dacă utilizați o aplicație personalizată, cereți administratorului să adăugați pagina Copilot pe harta site-ului aplicației dvs..

  2. Alegeți una dintre următoarele variante:

    Captură de ecran a paginii Copilot care arată solicitările sugerate, cu pictogramele Copilot din panourile din stânga și din dreapta evidențiate.

Chat în limbaj natural

Când discutați cu Copilot în limbaj natural, Copilot caută mai întâi răspunsuri în datele stocate în Dataverse (platforma de date de bază). Dacă răspunsul nu este disponibil în Dataverse, Copilot afișează o solicitare ulterioară pentru a căuta răspunsul în SharePoint.

Puteți folosi următoarele tipuri de întrebări:

  • Întrebări bazate pe date: Solicitări simple de date, cum ar fi:

    • Care este venitul anual al Contoso?

    • Cine este proprietarul Alpine Ski House?

    • Arată-mi toate oportunitățile mele care se închid luna aceasta.

Pentru mai multe astfel de întrebări, consultați Întrebări despre datele de vânzări.

  • Întrebări cu terminologie specifică vânzărilor: Întrebări care se bazează pe termeni specifici organizațiilor de vânzări. În mod implicit, întrebările despre următoarele subiecte sunt acceptate:

    • Rate de conversie. De exemplu, care este rata mea de conversie a clienților potențiali pentru ultimul trimestru?

    • Ciclul ofertei. De exemplu, care este ciclul mediu de tranzacții pentru oportunitățile mele?

    • Conductă cu filtre. De exemplu, arătați canalul meu cu oferte care se închid în următoarele 30 de zile.

    • Dimensiunile și valorile ofertei. De exemplu, afișați oferte deschise cu dimensiunea ofertei mai mare de 10000.

Pentru o listă de exemple de întrebări, consultați Întrebări cu terminologie specifică vânzărilor. Dacă organizația dvs. folosește o terminologie de vânzări diferită sau folosește câmpuri personalizate, contactați administratorul Dynamics 365 pentru a a adăuga acești termeni la glosar. Glosarul ajută Copilot să înțeleagă mai bine contextul întrebărilor dvs.

La aceste întrebări se răspunde mai întâi utilizând datele stocate în Dataverse, care este platforma de date de bază pentru Dynamics 365 Sales. Dacă răspunsul nu este disponibil în Dataverse, Copilot afișează o solicitare ulterioară pentru a căuta răspunsul în SharePoint.

De asemenea, puteți accesa unele dintre aceste întrebări din ghidul de solicitări care apare atunci când selectați Vizualizare solicitări de deasupra casetei de chat din panoul lateral Copilot sau din pagina Copilot.