Partajați prin

Întrebați Copilot despre modificările recente aduse înregistrărilor dvs. de vânzări

  • Articol

Solicitați Copilot să vă actualizeze cu privire la cele mai recente modificări aduse înregistrărilor dvs. de vânzări, să obțină o listă cu înregistrările care v-au fost atribuite sau să enumere orice modificări ale conturilor, clienților potențiali și oportunităților dvs. Puteți fie să utilizați solicitări predefinite, fie să puneți întrebări în limbaj natural. Acest articol descrie unele dintre solicitările predefinite pe care le puteți folosi pentru a adresa întrebări Copilot. Aflați mai multe despre conversația cu Copilot în limbaj natural.

Ce noutăți sunt privind înregistrările mele de vânzări

Utilizați această solicitare pentru a obține o listă a înregistrărilor de vânzări care au fost actualizate recent.

  1. Deschide Copilot.

  2. Selectați Vizualizare solicitări deasupra casetei de chat Copilot, selectați Puneți întrebări>Ce este nou cu înregistrările mele de vânzări, apoi selectați Enter.

    Captură de ecran a răspunsului Copilot pentru Ce este nou cu evidențele mele de vânzări.

Copilot preia lista pe baza următoarelor condiții:

  • Înregistrările sunt de următoarele tipuri: Cont, Lead și Oportunitate.
  • Înregistrările au fost actualizate în ultimele șapte zile.
  • Înregistrările sunt deținute de dvs. Pentru înregistrările de cont, înregistrările sunt deținute de dvs. sau de echipa dvs.
  • Câmpurile care au fost actualizate sunt configurate de administratorul dvs.. Dacă ați actualizat alte câmpuri decât câmpurile configurate, acele înregistrări nu sunt listate în răspuns.
  • Dacă un tip de înregistrare are mai mult de cinci înregistrări, Copilot le alege pe cele cinci cele mai recent actualizate.

Plasați cursorul peste o înregistrare din listă și selectați Obțineți actualizări pentru a vedea toate modificările aduse înregistrării în ultimele șapte zile.

Ce elemente îmi sunt nou atribuite

Copilot vă poate ajuta să rămâneți la curent cu misiunile dvs., listând conturile, clienții potențiali și oportunitățile care îndeplinesc următoarele condiții:

  • Înregistrări care ți-au fost create și atribuite în ultimele 15 zile.
  • Înregistrări care nu au nicio activitate (e-mailuri, apeluri sau întâlniri) până acum.

Deschide Copilot, selectează Afișează solicitări deasupra casetei de chat Copilot, selectează Pune întrebări>Ce mi-a fost nou atribuit și selectează Enter.

Copilot listează înregistrările care îndeplinesc condițiile. Plasați cursorul peste o înregistrare din listă și selectați Rezumare pentru a vedea rezumatul înregistrării.

Obțineți modificările recente

Copilot vă poate ajuta să fiți la curent cu orice actualizări ale contului, clienților potențiali sau oportunităților în ultimele șapte zile sau de la ultima conectare.

  1. Deschide Copilot.

  2. Selectați Vizualizare solicitări deasupra casetei de chat Copilot, selectați Puneți întrebări>Ce s-a schimbat pentru tipul de înregistrare și selectați .

    • Când o înregistrare este deschisă, Copilot afișează lista modificărilor recente aduse acesteia.
    • În vizualizarea grilă, Copilot listează înregistrările pentru care aveți acces la citire. Plasați cursorul peste o înregistrare și selectați Obțineți actualizări.

    Notă

    Solicitarea Ce s-a schimbat pentru tipul de înregistrare este afișată numai dacă administratorul a a activat auditarea și ți-a permis accesul la istoricul de audit.

  3. Pentru a obține lista modificărilor aduse unui anumit cont, client potențial sau oportunitate, tastați / și apoi începeți să introduceți numele contului, client potențial sau oportunitate.

    Captură de ecran a unui client potențial prinde din urmă în panoul de chat Copilot.

  4. Pentru a afla mai multe despre informațiile sau activitatea actualizată, selectați Aflați mai multe în istoricul de audit.

Doriți să vedeți modificările recente ale diferitelor câmpuri?

Copilot rezumă ultimele 10 actualizări ale înregistrării din istoricul auditului, pentru câmpurile configurate de administrator. Cu toate acestea, poate doriți să fiți la curent cu modificările aduse altor câmpuri care contează mai mult pentru dvs. Colaborați cu administratorul Dynamics 365 Sales pentru a adăugați acele câmpuri la configurație.

Rețineți că aceste câmpuri sunt setate la nivel de organizație. Asigurați-vă că întreaga echipă de vânzări este de acord cu primele 15 domenii care sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.