Întrebări frecvente despre gestionarea clienților potențiali
Acest articol răspunde la întrebările frecvente despre gestionarea clienților potențiali în Dynamics 365 Sales, Sales premium și Sales Professional.
Întrebări frecvente despre experiența de calificare a liderilor
Ce se întâmplă când un lead este calificat?
În funcție de setările configurate de administratorul de sistem, experiența dvs. poate varia. Iată experiențe posibile:
Unde pot găsi clienții potențiali calificați și descalificați?
Selectați Leads din harta site-ului, apoi selectați vizualizarea Closed Leads pentru a găsi clienții potențiali calificați și descalificați. Puteți reactiva clienții potențiali dacă doriți să îi calificați din nou.
Ce se întâmplă cu notele și fișierele atașate atunci când se califică oportunitățile?
Când vânzătorii lucrează la un client potențial, folosesc note pentru a stoca informații cheie despre lucrurile pe care le-au cercetat despre client potențial. Acestea ar putea fi informații precum contacte noi de pe site, valoarea actuală a contractului, informații despre furnizor și așa mai departe. Când un client potențial este calificat, aceste note sunt afișate în înregistrarea Oportunității, astfel încât informațiile să nu se piardă.
Care este diferența dintre noile și vechile experiențe de calificare a liderilor?
Noua experiență de calificare a clienților potențiali permite personalizarea procesului de calificare a clienților potențiali, inclusiv crearea automată sau manuală a înregistrărilor de cont, contacte și oportunități sau o combinație a ambelor. De asemenea, permite crearea de oportunități multiple pentru un singur client potențial și capacitatea de a rezuma lead-ul după ce este calificat. Experiența moștenită permite doar crearea automată a înregistrărilor.
Ce se întâmplă dacă aș fi definit anterior experiența de calificare a liderului?
Noua experiență de calificare a clienților potențiali este activată în mod implicit, indiferent dacă ați definit anterior sau nu experiența de calificare a clienților potențiali. Cu toate acestea, experiența pe care ați definit-o anterior este păstrată. De exemplu, dacă ați activat anterior Crearea automată a înregistrărilor pentru clienții potențiali nou calificați în experiența veche, crearea înregistrărilor este setată la Automat în noua experiență. În caz contrar, crearea înregistrărilor este setată la Vânzător în noua experiență. Aflați mai multe despre cum să personalizați experiența de calificare a clienților potențiali.
Cum pot crea mai multe oportunități pentru un singur client potențial?
Dacă administratorul dvs. a activat crearea mai multor oportunități, puteți crea oportunități suplimentare selectând +Oportunitate nouă în panoul Calificare client potențial. Rețineți că înregistrările nu sunt create până când selectați Calificare.
De ce nu pot edita sau crea mai multe oportunități pentru un client potențial în noua experiență de calificare a clienților potențiali?
Butonul Oportunitate nouă este dezactivat în următoarele scenarii:
- Administratorul dvs. a dezactivat crearea de mai multe oportunități pentru un singur client potențial.
- Utilizați o aplicație personalizată care nu are formularul de calificare pentru clienți potențiali.
Pentru mai multe informații, consultați Personalizați experiența de creare a oportunităților pentru clienți potențiali calificați.
De ce nu pot edita conturile și înregistrările de contact în panoul lateral Calificare client?
Dacă administratorul dvs. a setat ca înregistrările de cont și de contact să fie create automat, aceste înregistrări nu pot fi editate în panoul lateral Calificare client. Pentru a face modificări, trebuie să închideți panoul lateral, să editați detaliile din formularul Lead și apoi să selectați din nou Calificare .
Pot personaliza formularul Oportunitate care apare atunci când un client potențial este calificat?
Da, administratorul poate personaliza câmpurile din formularul Oportunitate care apare în timpul calificării clientului potențial. Personalizarea formularelor de oportunitate este posibilă numai în următoarele scenarii:
- Administratorul dvs. a activat noua experiență de calificare a clienților potențiali.
- Administratorul dvs. a selectat Vânzător pentru crearea de oportunitati în noua experiență de calificare a clienților potențiali.
Ce este rezumarea clienților potențiali și cum funcționează?
Rezumatul clientului potențial, dacă este activat de administrator, generează un rezumat bazat pe inteligență artificială al clientului potențial după ce este calificat. Acest rezumat include detalii cheie din înregistrarea clientului potențial și este adăugat la cronologia atât a înregistrării oportunității principale, cât și a înregistrării clienților potențiali, oferind o imagine de ansamblu concisă a informațiilor clientului potențial. Mai multe informații: Rezumați clientul potențial după ce este calificat
De ce nu văd un rezumat potențial după calificare?
Funcția de rezumat al clienților potențiali este disponibilă numai atunci când următoarele funcții sunt activate în organizația dvs.:
Cum sunt mapate câmpurile de la clienți potențiali la alte entități după calificare?
Când un client potențial este calificat, anumite câmpuri din client potențial sunt mapate automat la câmpurile corespunzătoare din conturi, contacte și oportunități. Acest lucru asigură că informațiile cheie sunt transferate și păstrate în aceste înregistrări aferente. Mai multe informații: Mapările câmpurilor către alte entități
Cum gestionez erorile de calificare a clienților potențiali?
În timpul calificării unui client potențial, apare una dintre următoarele erori din cauza clienților potențiali duplicați:
- Înregistrarea clientului potențial nu a fost creată sau actualizată deoarece există deja un duplicat al înregistrării curente.
- Înregistrarea oportunității nu a fost creată sau actualizată, deoarece există deja o dublură a înregistrării curente.
Dacă reguli de detectare duplicate funcția este activată în organizația dvs., aplicația nu va permite calificarea clienților potențiali dacă există duplicate ale acelui client potențial. Pentru a atenua problema, încercați următoarele soluții:
Eliminați duplicatele pentru lider și calificați-vă din nou. Mai multe informații: Îmbinați rândurile duplicate
Accesați grila de clienți potențiali, selectați clientul potențial și calificați-vă.
Anulați publicarea regulii care cauzează eroarea și calificați din nou lead-ul. Contactați administratorul pentru a anula publicarea regulilor urmând următorii pași:
- În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.
- Accesați Sistem>Gestionarea datelor>Reguli de detectare duplicate.
- Selectați regula, apoi selectați Anulați publicarea în bara de comenzi.
Dacă o regulă este necesară numai pentru crearea sau actualizarea clientului potențial, dar nu este necesară pentru calificare, asigurați-vă că regulile de detectare duplicat nu rulează pe clienți potențiali calificați. Activați opțiunea Excludeți înregistrările de potrivire inactive și calificați clientul potențial. Contactați administratorul pentru a activa opțiunea urmând următorii pași:
În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.
Accesați Sistem>Gestionarea datelor>Reguli de detectare duplicate.
Deschideți și anulați publicarea regulii.
Selectați opțiunea Excludeți înregistrările care se potrivesc inactive .
Publicați regula.
De ce nu este disponibilă coloana Nume companie în panoul Editați coloanele pentru vizualizările potențial?
Coloana Numele companiei este inclusă în vizualizările de clienți potențiali, dar este ascunsă în panoul Editare coloane după design. Prin urmare, nu puteți ascunde, elimina sau reordona coloana Numele companiei în vizualizările de clienți potențiali sau vizualizările disponibile care se bazează pe aceste vizualizări disponibile. Pentru a afișa coloana Nume companie în panoul Editați coloanele , contactați administratorul. Administratorul dvs. poate adăuga câmpul Nume companie la vizualizare folosind Power Apps designer de vizualizare.
De ce nu pot șterge mapările de câmp din nou din cutie între client potențial și oportunitate?
Începând cu martie 2024, a fost eliminată capacitatea de a șterge orice mapări de câmp neprelucrate. Dacă ați șters maparea câmpului dintre client potențial și oportunitate înainte de martie 2024, harta ar fi fost restaurată în următoarea actualizare. Dacă doriți să suprascrieți o hartă de câmp disponibilă, puteți crea un plugin post-operație la crearea oportunităților care verifică dacă câmpul originatingleadid este populat și să actualizați câmpurile vizate în hărțile de câmp disponibile în funcție de cerințele dvs. de afaceri.
Întrebări frecvente despre scorul potențial
De ce am nevoie pentru a folosi scorul potențial?
Instalați Dynamics 365 Sales Insights și utilizați entitatea potențială standard sau entitatea de oportunitate standard. Este necesar un număr minim de clienți potențiali sau oportunități pentru a construi un model de punctare:
- Pentru a construi un model de punctare a clienților potențiali, trebuie să aveți minimum 40 de clienți potențiali calificați și 40 descalificați.
- Pentru a construi un model de punctare a oportunităților, trebuie să aveți minimum 40 de oportunități câștigate și 40 de oportunități pierdute.
- Clientii potentiali si oportunitatile trebuie sa fi fost create la sau dupa data de 1 ianuarie a anului precedent.
Cum verific dacă am numărul necesar de clienți potențiali sau oportunități pentru a crea un model de punctaj?
Înainte de a crea un model de punctaj pentru clienți potențiali sau oportunități, trebuie să vă asigurați că aveți un minim de 40 de clienți potențiali calificați și 40 de clienți potențiali descalificati sau 40 de oportunități câștigate și 40 pierdute de a antrena modelul. Puteți selecta un interval de timp între 3 luni și 2 ani pentru a antrena modelul.
Să înțelegem cerința minimă cu un exemplu de scenariu:
Doriți să construiți un model de punctare a clienților potențiali și să-l antrenați cu clienți potențiali creați și închisi în ultimele 6 luni. Doriți să includeți numai acei clienți potențiali care utilizează fluxul procesului de afaceri Procesul de vânzare a oportunităților . Utilizați următorii pași pentru a verifica dacă aveți numărul necesar de clienți potențiali. Puteți urma pași similari pentru a verifica cerințele minime pentru notarea oportunităților. Dacă intenționați să utilizați modelul pe etapă în punctajul de oportunitate, consultați această secțiune.
Pe pagina Clienți potențiali , selectați Toți clienții potențiali din selectorul de vizualizare.
Selectați Editați filtre.
Selectați Adăugați și setați următoarele filtre:
- Creat în = Ultimele 6 luni.
- Stare = Calificat.
Selectați Adăugați>Adăugați o entitate asociată și setați următoarele filtre:
- Entitate înrudită = Conduce la oportunitate Procesul de vânzare
- Operator = Conține date
- Câmp = Motivul stării
- Operator = Nu este egal
- Valoare = Avortat
Următoarea captură de ecran arată filtrele pe care trebuie să le setați:
Verificați numărul de clienți potențiali care îndeplinesc criteriile. Dacă numărul de clienți potențiali este mai mic de 40, puteți crește intervalul de timp pentru a include mai mulți clienți potențiali. Pentru a verifica numărul de clienți potențiali descalificati, schimbați Stare filtrul în Descalificat.
De ce nu sunt marcate sau remarcate clienții potențiali sau oportunitățile mele?
Dacă un lead sau o oportunitate nu este marcată sau scorul nu este actualizat, asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele condiții:
- Modelul de notare este publicat.
- Înregistrarea se află în starea Open .
- Înregistrarea îndeplinește toate condițiile definite în modelul de notare.
- Înregistrarea utilizează același flux de proces de afaceri care este configurat în modelul de scor.
- Înregistrarea a fost creată în ultimii 2 ani de la data curentă. Modelul verifică data de fiecare dată când înscrie o înregistrare. Dacă o înregistrare a fost înregistrată mai devreme, dar iese în afara ferestrei de 2 ani în următorul ciclu de punctare, scorul nu va fi actualizat.
Cât de des sunt actualizate scorurile predictive de clienți potențiali?
Pentru clienții potențiali noi, scorul are loc aproape în timp real. Scorul va fi afișat în termen de cinci minute de la salvarea unui nou client. Pentru clienții potențiali actualizați, scorurile sunt actualizate după fiecare 24 de ore.
De ce clienții potențiali nu sunt marcați în timp real?
Scorul în timp real este acceptat numai pentru clienții potențiali noi. Dacă nu vedeți scorul nici după 15 minute de salvare sau importare a noului client potențial, contactați administratorul. Administratorul dvs. poate verifica dacă modelul care notează noul client potențial a fost creat sau editat și publicat după ce funcția de punctare în timp real a fost lansată. Mai multe informații: Scoruri în timp real
Pot personaliza modelul de scor predictiv?
Da, puteți modifica atributele care sunt selectate pentru a antrena modelul. Acestea fiind spuse, modelul ieșit din cutie selectează automat atributele pe care le determină că sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.
Pot crea mai multe modele pentru clienți potențiali?
Da, puteți adăuga și publica mai multe modele specifice fiecărui domeniu de activitate din organizația dvs.
Care este diferența dintre un punctaj și o notă?
Scorurile sunt generate de modelul de învățare automată.
Notele sunt doar o grupare de scoruri în patru compartimente pe care administratorul le poate configura.
Întrebări frecvente despre detectarea dublelor clienți potențiali
Ce se întâmplă când se găsesc duplicate în timp ce calific clienți potențiali?
Când calificați un client potențial, dacă este detectat un cont sau o persoană de contact duplicat în timpul creării de noi înregistrări, veți vedea un avertisment duplicat. În funcție de dacă administratorul dvs. de sistem a activat o experiență îmbunătățită de detectare și îmbinare a duplicaturilor, veți vedea opțiunile de rezolvare a duplicaturilor. Mai multe informații: Activați o experiență îmbunătățită de detectare a duplicaturilor și îmbinare
Care este diferența dintre capacitatea de detectare a dublelor din Power Platform și Dynamics 365 Sales?
Power Platform detectează duplicatele comparând codul de potrivire care este creat pentru fiecare înregistrare. Mai multe informații: Detectați datele duplicate, astfel încât să le puteți remedia sau elimina
Dynamics 365 Sales detectează duplicatele cu un model AI care compară clienții potențiali folosind o logică neclară și codul de potrivire care este generat pentru fiecare client potențial.
Următorul tabel prezintă un exemplu al celor două metode de detectare a duplicaturilor.
| Tip de regulă | Aplicat pentru |
|---|---|
| Logica neclară | - Numele principal și numele companiei similare - Nume de client similar și același domeniu de e-mail |
| Cod de potrivire | - Adresa de e-mail - Număr de telefon |
Mai multe informații: Activați detectarea dublelor clienți potențiali
Ce se întâmplă când este dezactivată experiența îmbunătățită de detectare a duplicaturilor și îmbinare?
Când experiența îmbunătățită de detectare a duplicaturilor este dezactivată, veți vedea caseta de dialog Avertisment duplicat .
În câmpurile Cont și Contact , selectați contul și înregistrarea de contact potrivite, apoi selectați Continuați. Pentru a ignora avertismentul duplicat și pentru a crea înregistrări noi, lăsați câmpurile Cont și Contact necompletate și selectați Continuați.
Câmpurile de căutare Cont și Contact sunt filtrate cu rezultate potrivite și afișate împreună cu informații suplimentare pentru a identifica cu precizie înregistrarea la care ar trebui să fie conectat clientul potențial. De exemplu, când selectați pictograma de căutare Contact căutare, veți vedea numai înregistrările de contact potrivite.
Ce se întâmplă când este activată experiența îmbunătățită de detectare a duplicaturilor și îmbinare?
Când este activată experiența îmbunătățită de detectare a duplicaturilor și îmbinare, veți vedea caseta de dialog Contul sau Contactul poate exista deja .
Secțiunile Conturi potrivite și Persoane de contact potrivite vor afișa toate înregistrările care se potrivesc (pe baza regulilor de detectare a duplicaturilor) împreună cu informații suplimentare pentru a identifica cu precizie înregistrarea la care ar trebui să fie conectat clientul potențial.
Pentru a asocia înregistrarea clientului potențial la o înregistrare care se potrivește existentă, selectați înregistrarea, apoi selectați Continuați. Pentru a crea un nou cont sau o înregistrare de contact, selectați Ignorați și salvați fără a selecta o înregistrare potrivită.
Clientul potențial este calificat.