Activarea detectării dublurilor de clienți potențiali
Activați detectarea potențialului dublu pentru a ajuta vânzătorii să identifice și să abordeze potențialele clienți potențiali.
Ce este detectarea dublelor?
Capacitatea de detectare a dublelor îi ajută pe vânzători să verifice potențialele duble în aplicație. Când activați această capacitate, modelul AI folosește următoarele reguli pentru a identifica duplicatele:
- Aceeași adresă de e-mail
- Același număr de telefon
- Nume principal și numele companiei similare
- Nume potențial similar și același domeniu de e-mail
În plus, vânzătorii pot compara și elimina clienții potențiali duplicați din organizație. Mai multe informații: Gestionați clienții potențiali duplicați
Notă
- Dacă Microsoft Power Platform funcția de detectare a duplicatelor este activată în organizația dvs., este afișat un mesaj așa cum se arată în următoarea imagine:
- Pentru a afla diferența dintre funcțiile de detectare a duplicatelor Microsoft Power Platform și Sales, accesați Care este diferența dintre capacitatea de detectare a duplicaturilor din Microsoft Power Platform și detectarea dublelor clienți potențiali în Dynamics 365 Sales?
- Pentru o experiență optimă a detectării dublelor clienți potențiali în Dynamics 365 Sales, dezactivați detectarea dublelor clienți potențiali în Microsoft Power Platform. Mai multe informații Activați sau dezactivați regulile de detectare a duplicatelor pentru întreaga organizație
Activați funcția de detectare a dublelor
În colțul din stânga jos al aplicației Sales Hub, selectați Modificare zonă
>Setări aplicație.Pe harta site-ului, selectați Îmbunătățirea datelor>Detecție dublură.
Activați comutatorul Activați regulile .
Probleme în identificarea clienților potențiali duplicați?
Dacă funcția de detectare a dublelor nu funcționează, parcurgeți următorii pași:
- Dezactivați funcția.
- Asigurați-vă că sunt îndeplinite următoarele cerințe:
- Activați funcția.
Activați Dataverse căutarea
Dataverse căutarea este activată în organizația dvs. Modelul AI care detectează clienți potențiali duplicați utilizează Dataverse căutarea pentru rezultate mai bune. Informații suplimentare: Configurați Dataverse căutarea pentru mediul dvs.
Activați câmpurile obligatorii pentru clienți potențiali
Următoarele câmpuri sunt activate în vizualizarea Găsire rapidă a tuturor clienților potențiali pentru clienți potențiali, în secțiunea Găsire după :
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Notă
Dacă aceste câmpuri sunt deja activate, eliminați-le și adăugați-le înapoi.
Pentru a accesa vizualizarea Găsire rapidă a tuturor clienților potențiali , urmați acești pași:
conectați-vă la Power Apps.
Selectați un mediu
Notă
Este o bună practică să creați tabele într-o soluție particularizată. Mai multe informații: Soluție (glosar)
Extindeți Dataverse, selectați Tabele, accesați fila Toate și selectați tabelul Lead .
Pe pagina Tabelul de clienți potențiali , în secțiunea Experiențe de date , selectați Vizualizări. Dacă utilizați o soluție personalizată, deschideți soluția, deschideți tabelul și apoi selectați zona Vizualizări .
Pe pagina Vizualizări , selectați vizualizarea Găsire rapidă a tuturor clienților potențiali .
Activați procesele necesare
Verificați că următoarele procese sunt în stare activă:
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- GetDuplicatesAction
Pentru a accesa pagina Procese , urmați acești pași:
- În aplicația de vânzări, accesați Setări>Setări avansate.
- Accesați Centrul de procese>Procese, apoi selectați Procese pe pagină.
- Selectați vizualizarea Toate procesele și verificați dacă procesele menționate mai sus sunt în stare activă.
Furnizați permisiuni de citire pentru proces
Rolurile de securitate care folosesc funcția au cel puțin permisiunea de citire pentru Proces sub Personalizare.
Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți Rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți Rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Activați detectarea dublelor clienți potențiali pentru formularele personalizate
Gestionați clienții potențiali duplicați