Gestionarea dublurilor clienților potențiali
Identificarea clienților potențiali duplicați vă ajută să mențineți o bază de date curată și precisă a clienților potențiali prin eliminarea dublurilor.
Cerințe preliminare
Contactați administratorul pentru a activa detectarea dublelor clienți potențiali pentru organizația dvs. Mai multe informații: Activați detectarea dublelor clienți potențiali
Reguli pentru identificarea duplicatelor
Clientii potențiali dublați sunt identificați pe baza următoarelor reguli.
| Regulă | Descriere | Exemplu |
|---|---|---|
| Aceeași adresă de e-mail | Clientii potențiali sunt afișați ca duplicate atunci când conțin aceeași adresă de e-mail, chiar dacă alte valori precum numele și numărul de telefon mobil sunt diferite. | Principalii Kenny Smith și John Doe au adresa de e-mail employee@contoso.com. Funcția de detectare a duplicaturilor afișează clienții potențiali Kenny Smith și John Doe ca duplicate, pe baza acestei reguli. |
| Același număr de telefon | Clientii potențiali sunt afișați ca duplicate atunci când conțin același număr de telefon, chiar dacă alte valori, cum ar fi numele și adresa de e-mail, sunt diferite. | Principalii Kenny Smith și John Doe au același membru de telefon, +1234567890. Funcția de detectare a duplicaturilor afișează clienții potențiali Kenny Smith și John Doe ca duplicate, pe baza acestei reguli. |
| Nume și nume de firmă similare | Dacă clienții potențiali au un nume și o companie similare, aceștia sunt afișați ca duplicate. Modelul AI poate identifica clienții potențiali duplicați chiar și atunci când numele și compania sună similare. | De exemplu, Regina Murphy de la Contoso și Regina Merphy de la Contoso.inc. În acest exemplu, ortografia numelor este diferită, dar numele sună similar. |
| Nume și domeniu de e-mail similare | Dacă clienții potențiali au un nume similar și același domeniu de e-mail, sunt afișați ca duplicate. Modelul AI poate identifica lead-urile duplicate chiar și atunci când numele sună similar. | De exemplu, Regina Murphy, Regina@contoso.com și Regina Merphy, Manager@contoso.com. În acest exemplu, ortografia numelor este diferită, dar numele sună similar și domeniul de e-mail este același (contoso.com). |
Vizualizați și identificați clienții potențiali duplicați
conectați-vă la aplicația Sales Hub și, în harta site-ului, selectați Vânzări>Oportunități.
Selectați un client potențial din listă. Dacă clientul potențial are duplicate, pe bara de instrumente este afișată opțiunea Vizualizare duplicate .
Notă
Selectați un singur client pentru a vedea duplicatele.
or
Deschide o pistă. Dacă clientul potențial are duplicate, sub bara de instrumente este afișat un mesaj cu numărul de clienți potențiali duplicat care se potrivesc cu clientul potențial deschis. Selectați Vizualizați posibilele duplicate.
Pagina duplicată se deschide cu o listă de clienți potențiali duplicați.
După detectarea duplicatelor, puteți îmbina și menține o singură înregistrare. Mai multe informații: Îmbinați clienții potențiali duplicați
Înțelegeți pagina cu listă duplicată
Clientul potențial afișat în partea stângă a paginii este clientul potențial pe care l-ați selectat pentru a vedea duplicatele. Numele este sufixat cu (current).
Atributele care conțin date similare sunt evidențiate între clienții potențiali duplicați identificați. De exemplu, în imaginea anterioară, puteți vedea că numele și Telefonul de afaceri sunt evidențiate, indicând faptul că datele sunt similare în comparație cu clientul potențial selectat.
Doar două clienți potențiali dublu sunt vizibile pe pagină. Pentru a vedea celelalte clienți potențiali, selectați săgeata la dreapta. Mesajul din colțul din dreapta sus arată numărul de clienți potențiali pe care le vizualizați. De exemplu, în imaginea anterioară, mesajul Afișarea a 1-2 din 4 duplicate indică faptul că vedeți primele două clienți potențiali dintr-un total de patru clienți potențiali duplicați.
Îmbinați clienții potențiali duplicați
Pentru a lucra la un prospect, mai întâi trebuie să îmbinați orice înregistrări duplicate într-o singură înregistrare. Cu funcția de detectare a duplicaturilor de la Microsoft Power Platform, puteți îmbina doar un duplicat cu înregistrarea principală. Funcția de detectare a duplicatelor vânzărilor a fost îmbunătățită, astfel încât să puteți îmbina o înregistrare care are până la patru duplicate. Acest lucru vă ajută să păstrați o singură înregistrare cu cele mai recente informații.
Să ne uităm la procesul de îmbinare folosind un exemplu de client potențial numit Lidman Anna.
Deschideți clientul potențial așa cum este descris în Vizualizați și identificați clienți potențiali duplicați, mai devreme în acest articol.
În acest exemplu, deschidem înregistrarea Lidman Anna (eșantion) .
În caseta de dialog pentru înregistrări duplicate, selectați înregistrările pe care doriți să le îmbinați. Puteți selecta până la patru înregistrări duplicat.
Conținutul Lidman Anna (eșantion) conține trei duplicate posibile. Selectați înregistrările pe care doriți să le îmbinați.
Notă
Opțiunea Îmbinare va fi activă numai atunci când selectați înregistrarea curentă și cel puțin o înregistrare duplicată.
Selectați Îmbinare.
Se deschide dialogul Merge. Să ne uităm la asta în detaliu.
Înregistrare principală: o înregistrare principală este întotdeauna clientul potențial care are cele mai multe activități legate de aceasta sau care a fost actualizat cel mai recent. De exemplu, deși am selectat Lidman Anna (probă) pentru a vizualiza duplicatele, înregistrarea principală este Lidman Anna cu subiectul Imprimantă Wi-Fi deoarece acesta este înregistrarea care a fost actualizată cel mai recent.
Pentru a face o altă înregistrare ca principală, selectați Faceți primar opțiunea din partea de sus a înregistrării. În mesajul de confirmare care apare, care afirmă că modificările făcute în înregistrarea principală curentă se vor pierde, selectați Continua.
Completați câmpurile goale ale înregistrării primare : Dacă înregistrarea principală conține câmpuri goale, iar celelalte înregistrări conțin valori pentru acele câmpuri, selectați Completați câmpurile goale ale înregistrării primare. Această opțiune este selectată implicit.
Câmpurile goale din înregistrarea primară vor fi actualizate automat cu informațiile din următoarea înregistrare disponibilă (în ordinea afișării). Lângă câmpurile care au fost actualizate apare pictograma Anulați
.În mod similar, valorile câmpurilor care au fost adăugate în înregistrarea principală sunt precedate de o bifă pe înregistrarea din care au fost adăugate. În exemplul nostru, puteți vedea că valorile câmpului Nr. de angajați, Campania sursă, Stat/Provincie și Sursa principală au fost adăugate de la Lidman Anna (sample) la recordul principal Lidman Anna.
Pentru a adăuga o valoare dintr-o înregistrare duplicată la înregistrarea principală, plasați cursorul peste câmp și selectați pictograma bifă. În exemplul nostru, dacă doriți ca titlul postului clientului potențial să fie Director de vânzări, selectați câmpul Titlul postului din prima înregistrare duplicată.
Pentru a elimina valoarea unui câmp, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
Selectați
în înregistrarea principală.or
Debifați bifa de lângă câmpul de pe înregistrarea duplicată.
Ascundeți câmpurile cu aceleași date: pentru a ascunde câmpurile care au valori similare în toate înregistrările, selectați Ascundeți câmpurile cu aceleași date. Această opțiune este selectată implicit.
Selectați Îmbinare și apoi, în mesajul de confirmare, selectați Continuați.
Înregistrarea principală este actualizată, iar celelalte înregistrări sunt dezactivate. Dacă duplicatele dezactivate conțin înregistrări asociate, acestea sunt mutate automat sub înregistrarea principală.
Ștergeți clienții potențiali duplicați
După ce identificați clienții potențiali duplicați, ștergeți-i pentru a vă asigura o listă de clienți potențiali fără dezordine și acționabilă.
Selectați clientul potențial duplicat, apoi selectați Șterge.
Notă
Puteți șterge un client potențial numai dacă sunteți proprietarul clientului potențial sau aveți permisiunea de ștergere pentru client potențial.
În mesajul de confirmare, selectați Ștergeți definitiv.
Clientul potențial duplicat este eliminat din organizația dvs.
Eliminați clienții potențiali din lista de duplicate
După ce identificați clienții potențiali care nu sunt duplicați, îi puteți elimina din lista de duplicate.
Selectați lead-ul, apoi selectați Detach.
Clientul potențial este detașat din lista de duplicate a clientului potențial real. Cu toate acestea, dacă clientul potențial detașat apare în lista de duplicate a altor clienți potențiali, trebuie să îl eliminați din fiecare listă individual.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.