Întrebări frecvente despre gestionarea oportunităților
Acest articol răspunde la întrebările frecvente despre gestionarea oportunităților în Dynamics 365 Sales, Sales premium și Sales Professional.
Unde este spațiul de lucru manager de tranzacții?
Spațiul de lucru manager de tranzacții a fost înlocuit cu vizualizarea canalului de oportunitati. Toate linkurile sau marcajele manager de tranzacții sunt redirecționate automat către vizualizarea Oportunitățile mele deschise . Selectați Afișați ca>Vizualizare pipeline pentru a deschide vizualizarea pipeline de oportunități.
Există diferențe între vizualizarea canalului de oportunități și spațiul de lucru manager de tranzacții?
Da. Următorul tabel descrie diferențele dintre spațiul de lucru manager de tranzacții și vizualizarea canalului de oportunități.
| Componentă | Vedere pipeline de oportunitati | manager de tranzacții |
|---|---|---|
| Controlul accesului | Disponibil pentru toți utilizatorii care au acces la pagina Oportunități. | Disponibil numai pentru rolurile de securitate cărora li sa acordat acces la spațiul de lucru. |
| Grilă editabilă | Utilizează Power Apps control grilă editabil și poate fi personalizat în Power Apps. | Personalizarea a fost realizată folosind JavaScript. |
| Panou lateral | Utilizează formularul de oportunitate implicit din panoul lateral. | Un formular separat Vizualizare în context a fost folosit în panoul lateral cu personalizări limitate. |
De ce nu pot găsi opțiunea de vizualizare a conductei?
Există mai multe posibilități:
- Opțiunea Afișați ca poate fi ascunsă în meniul cu trei puncte de pe pagina Oportunități .
- Este posibil ca administratorul să fi personalizat lista Afișați ca . Solicitați administratorului să adăugați controlul.
- Este posibil ca organizația dvs. să nu fi optat pentru funcțiile de acces anticipat. Contactați administratorul dacă doriți să le încercați.
- Este posibil ca administratorul să fi dezactivat vizualizările personalizate pentru oportunități. Solicitați administratorului să adăugați vizualizarea manual.
De ce funcțiile agregate returnează valori neașteptate în vizualizarea Pipeline?
Când utilizați o entitate conectată în filtrul vizualizării Pipeline, observați că valoarea afișată în secțiunea Metrici este diferită de valoarea reală. Următorul exemplu arată cum valoarea numărului este diferită de numărul total de rânduri.
În acest exemplu, filtrul se bazează pe ghilimele care au fost create de utilizator. Dacă utilizatorul a creat două ghilimele pentru aceeași oportunitate, numărul oportunităților este afișat ca două. Acest lucru se datorează faptului că funcția de agregare numără numărul de înregistrări returnate de filtru. Același comportament se observă atunci când utilizați funcțiile Suma sau Medie .
De ce nu pot edita Est. Venituri sub formă de oportunitate?
Pentru a edita Est. Venitul în forma Oportunitate , Venit trebuie setat ca Furnizat de utilizator și oportunitatea trebuie să fie în starea Open .
De ce nu sunt calculate automat veniturile estimate și suma totală?
Când adăugați produse la o oportunitate, o ofertă, o comandă sau o factură, Est. Câmpurile Venituri și Suma totală sunt actualizate automat numai dacă ați selectat calcularea prețului de sistem. Pentru mai multe informații, accesați Configurați setările catalogului de produse.
De ce am nevoie pentru a folosi punctajul de oportunitate?
Instalați Dynamics 365 Sales Insights și utilizați entitatea de oportunitate standard. Este necesar un număr minim de oportunități pentru a construi un model de punctare:
Pentru a construi un model de punctare a oportunităților, trebuie să aveți minimum 40 de oportunități câștigate și 40 de oportunități pierdute.
Oportunitățile trebuie să fi fost create la sau după 1 ianuarie, în anul precedent.
Cum verific dacă am numărul necesar de oportunități pentru a crea un model de notare pe etapă?
Dacă intenționați să utilizați modelul pe etapă în punctajul oportunităților, asigurați-vă că aveți cel puțin 40 de oportunități închise în ultimele etapa a flux de business. Dacă nu intenționați să utilizați modelul pe etapă, consultați această secțiune pentru a verifica cerința minimă.
Pe pagina Oportunități, selectați Oportunități închise din selectorul de vizualizare.
Selectați Adăugați și setați următoarele filtre:
- Creat în = Ultimele 6 luni.
Selectați Adăugați>Adăugați o entitate asociată și setați următoarele filtre:
- Entitate înrudită = Conduce la oportunitate Procesul de vânzare
- Operator = Conține date
- Câmp = Etapa activă
- Operator = Egal
- Valoare = Închidere
Selectați Adăugați>Adăugați rând și setați următoarele filtre:
- Câmp = motiv stare
- Operator = Nu este egal
- Valoare = Avortat
Cât de des sunt actualizate scorurile predictive?
Scoruri potențial: Pentru clienți potențiali noi, scorul are loc aproape în timp real. Scorul este afișat în decurs de 15 minute de la salvarea unui nou client. Pentru clienții potențiali actualizați, scorurile sunt actualizate la fiecare 24 de ore.
Scoruri de oportunitate: Pentru oportunități noi și actualizate, scorurile sunt actualizate la fiecare 24 de ore.
Pot personaliza modelul?
Da, puteți modifica atributele care sunt selectate pentru a instrui modelul. Acestea fiind spuse, modelul ieșit din cutie selectează automat atributele pe care le determină că sunt cele mai relevante pentru afacerea dvs.
Pot crea mai multe modele pentru oportunități?
Da, puteți adăuga și publica mai multe modele specifice fiecărui domeniu de activitate din organizația dvs. Mai multe informații: Adăugați un model
Care este diferența dintre un punctaj și o notă?
Evaluarea este generată de modelul de învățare automată.
Nivelul este doar gruparea evaluărilor în patru pachete pe care administratorul le poate configura.