Crearea sau editarea clienților potențiali

Creați clienți potențiali în Dynamics 365 pentru a urmări clienții potențiali noi. Un client potențial poate fi un client existent sau cineva cu care nu ați mai făcut afaceri. Este posibil să obțineți clienți potențiali din mai multe surse, cum ar fi reclame, rețele sau campanii de e-mail. Puteți adăuga note, activități și persoane de contact asociate clienților potențiali.

Creați sau editați un client potențial

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Oportunități.

2. Selectați Nou.

3. Introduceți informațiile pe care le aveți despre client potențial. Sunt necesare numai Subiectul și Numele . Toate celelalte detalii sunt optionale.

4. Selectați Calificare în bara de procese și selectați sau creați un cont și contactați.

   • Dacă selectați un cont sau o persoană de contact, numele companiei și detaliile adresei de contact sunt completate pentru dvs. dacă au fost goale. Dacă aceste informații au fost deja introduse, selecția dvs. nu modifică valorile existente.
   • Dacă creați un cont sau o persoană de contact, Bing Maps vă poate completa detaliile adresei dacă administratorul dvs. a activat sugestiile de adrese. Derulați în jos până la caseta Adresă și începeți să introduceți adresa. Selectați o adresă din lista de sugestii oferită de Bing Maps.
   • Când creați un client potențial, puteți selecta orice valoare pentru Contact existent și Cont existent până când salvați clientul potențial. După ce salvați noul client potențial, puteți selecta doar valorile care au fost filtrate pentru a evita duplicarea.

5. Selectați sau introduceți detaliile rămase în pasul Calificare .

6. În secțiunea Cronologie , adăugați orice notă sau activități, cum ar fi apeluri telefonice sau sarcini, care sunt legate de client potențial.

7. Pentru a adăuga o persoană de contact ca parte interesată, derulați în jos la secțiunea Părți interesate și selectați Conexiune nouă. Căutați și selectați un contact pentru a vă conecta și a atribui rolul de părți interesate. Sau, selectați Contact nou pentru a crea un contact, îl conectați și îi atribuiți rolul de parte interesată.

   • O parte interesată este o persoană de contact cheie din cont, care este implicată în luarea deciziilor de cumpărare. Dacă ați asociat o persoană de contact în pasul Calificare și ați selectat marcați complet pentru a identifica persoana de contact ca factor de decizie al contului, atunci acel contact este conectat automat ca parte interesată și i se atribuie rolul de parte interesată.
   • În mod implicit, persoanei de contact cu care vă conectați i se atribuie rolul de Stakeholder. Pentru a selecta un alt rol, selectați spațiul din stânga contactului din listă, selectați Editare și atribuiți rolul corect.

   Important

   Dacă nu vedeți „Conexiune nouă”, înseamnă că organizația dvs. folosește o vizualizare personalizată a clienților potențiali. În acest caz, selectați fila Conexiuni și apoi selectați Conectare pentru a conecta o parte interesată la client potențial.

8. Selectați fila Detalii și introduceți orice alte informații pe care le aveți despre clientul potențial, cum ar fi industria și metoda de contact preferată.

9. Selectați Salvați & Închide.

Importați clienți potențiali din fișiere Excel, CSV și XML

Puteți adăuga clienți potențiali importându-i dintr-un fișier Microsoft Excel, CSV sau XML sau din Microsoft Exchange. Aflați cum să importați date în Dynamics 365 Sales.

Faceți mai mult cu clienți potențiali

• Hrăniți-vă clienții potențiali printr-o campanie de marketing
• Cercetarea conduce prin canalele de social media precum LinkedIn
• Creșteți-vă eficiența de marketing și vânzări (se aplică numai aplicației de vânzări)

Pașii următori obișnuiți

• Calificați un client potențial și transformați-l într-o oportunitate
• Faceți cunoștință cu liderul prin cine știe pe cine
• Aflați despre procesul de vânzări, susținând vânzările de la lead la comandă
• Vedeți analizele relațiilor și KPI-urile pentru lider

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Imprimați oferta, factura sau alte înregistrări