Gestionați-vă conturile și contactele

În Dynamics 365 Sales, utilizați conturi pentru a stoca informații despre companiile cu care faceți afaceri. Folosiți persoanele de contact pentru a stoca informații despre persoanele cu care lucrați la acele companii. Puteți adăuga mai multe persoane de contact la un cont, dar puteți asocia un singur cont cu o persoană de contact. Puteți crea conturi și contacte manual sau le puteți importa dintr-o foaie de calcul sau alte fișiere acceptate.

Lucrați cu conturile

• Creați un cont
• Adăugați contacte la un cont
• Vedeți oportunitățile asociate unui cont
• Vedeți facturile asociate unui cont
• Dezactivați un cont
• Vedeți analiza relațiilor și KPI-urile pentru un cont

Crearea unui cont

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Conturi.

2. În bara de comandă, selectați Nou.

3. În fila Rezumat , introduceți informațiile pe care le aveți despre companie. Este necesar doar Numele contului . Toate celelalte detalii sunt optionale.

4. Opțional, adăugați persoane de contact în cont.

5. Selectați Salvare & Închide.

Completați adresa din sugestii

(Aplicabil numai pentru Sales Enterprise și Sales Premium)

Dacă administratorul dvs. a activat sugestiile de adrese, Bing Maps poate completa detaliile adresei contului, astfel încât să nu fie nevoie. Sugestia de adresă funcționează cu contacte, conturi și clienți potențiali.

1. Deschideți un cont, contact sau client potențial.

2. În fila Rezumat , derulați în jos până la caseta Adresă și începeți să introduceți adresa.

3. Selectați o adresă din lista de sugestii oferită de Bing Maps.

Vedeți oportunitățile asociate unui cont

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Conturi.

2. Selectați un cont din listă.

3. Selectați fila Asociate . Derulați în jos până la grupul Conexe - Vânzări și apoi selectați Oportunități.

Vedeți facturile asociate unui cont

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Conturi.

2. Selectați un cont din listă.

3. Selectați fila Asociate . Derulați în jos la grupul Conexe - Vânzări și apoi selectați Facturi.

Dezactivați un cont

Puteți dezactiva un cont dacă nu mai faceți afaceri cu el. Dezactivarea unui cont face ca contul să fie doar în citire și îl ascunde de majoritatea vizualizărilor, dar păstrează istoricul contului. Contactele aferente, oportunitățile și alte înregistrări rămân active. Cu toate acestea, nu puteți crea înregistrări noi din cele existente. De exemplu, nu puteți crea o cotație dintr-o oportunitate activă care este asociată cu contul dezactivat.

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Conturi.
2. Selectați contul pe care doriți să-l dezactivați.
3. În bara de comandă, selectați Dezactivare și confirmați dezactivarea. Contul este dezactivat și afișat în vizualizarea Conturi inactive .

Lucrați cu contactele

• Creați un contact
• Adăugați contacte la un cont
• Vedeți oportunitățile asociate unui contact
• Faceți cunoștință cu un contact
• Vedeți analiza relațiilor și KPI-urile pentru un contact

Crearea unui contact

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Agendă.

2. În bara de comandă, selectați Nou.

3. În fila Rezumat , introduceți informațiile pe care le aveți despre companie. Sunt necesare numai Prenumele și Numele . Toate celelalte detalii sunt optionale.

   Bing Maps poate să completeze detaliile adresei persoanei de contact pentru dvs. dacă administratorul dvs. a activat sugestiile de adrese.

4. Opțional, asociați contactul cu un cont. Derulați în jos la Companie și selectați un cont din listă.

   O persoană de contact poate fi asociată cu un singur cont la un moment dat.

5. Selectați Salvare & Închide.

Adăugați contacte la un cont

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Conturi.

2. Selectați un cont.

3. În fila Rezumat , derulați în jos la secțiunea Agendă .

4. Asociați un contact:

   • Pentru a a crea o persoană de contact și a o asocia cu contul în același timp, selectați Contact nou.
   • Pentru a asocia un contact existent, selectați Mai multe comenzi (⋮) >Adăugați contact existent. Căutați și selectați una sau mai multe persoane de contact, apoi selectați Adăugați.

   Puteți asocia un contact cu un singur cont. Dacă selectați un contact care este deja asociat cu un alt cont, veți primi un mesaj de eroare.

5. Selectați Salvare & Închide.

Vedeți oportunitățile asociate unui contact

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Agendă.

2. Selectați un contact din listă.

3. În fila Rezumat , derulați în jos la secțiunea Oportunități .

   Sau selectați fila Asociate . Derulați în jos până la grupul Conexe - Vânzări și apoi selectați Oportunități.

Dezactivați un contact

Puteți dezactiva un contact dacă nu mai lucrați cu el. Dezactivarea unui contact face ca contactul să fie doar în citire și îl ascunde de majoritatea vizualizărilor, dar păstrează istoricul contactului. Oportunitățile, activitățile și alte înregistrări aferente rămân active.

1. În harta site-ului aplicației dvs. de vânzări, selectați Agendă.
2. Selectați contactul pe care doriți să îl dezactivați.
3. În bara de comandă, selectați Dezactivare și confirmați dezactivarea. Persoana de contact este dezactivată și listată în vizualizarea Persoane de contact inactive .

Importați conturi sau contacte din fișiere Excel, CSV și XML

Puteți adăuga conturi și persoane de contact importându-le dintr-un fișier Microsoft Excel, CSV sau XML sau din Microsoft Exchange. Aflați cum să importați date în Dynamics 365 Sales