Configurați cadranul de apelare Microsoft Teams

Microsoft Teams dialer-ul ajută vânzătorii să efectueze apeluri Teams către clienți direct din Dynamics 365 Sales.

Cum se configurează dialer-ul?

În calitate de administrator, trebuie să configurați Microsoft Teams dialer pentru a permite vânzătorilor să efectueze și să primească apeluri de la Dynamics 365.

1. Examinați cerințele prealabile.
2. Configurați dialer-ul.

Reexaminați cerințele preliminare

Asigurați-vă că îndepliniți următoarele cerințe înainte de a configura Microsoft Teams apelul în aplicația Sales Hub:

• O licență pentru utilizarea Microsoft Teams. Aflați mai multe despre Microsoft Teams licențele suplimentare.

• Un sistem telefonic instalat și configurat, cu o licență valabilă pentru utilizare. Aflați mai multe despre cum să configurați un sistem telefonic.

• O conexiune de rețea telefonică publică comutată (PSTN) validă printr-un plan de apeluri Teams, propriul operator PSTN sau rutare directă. Aflați mai multe despre opțiunile de conectivitate PSTN.

• Un număr de telefon atribuit. Aflați mai multe despre cum să gestionați numerele de telefon pentru organizația dvs.

În plus, trebuie să acordați următoarele permisiuni utilizatorilor dvs.:

• Dacă intenționați să activați dialer-ul pentru anumite roluri de securitate, asigurați-vă că utilizatorii care au nevoie de acces la dialer sunt alocați unuia dintre aceste roluri de securitate. Aflați mai multe despre cum să atribuiți roluri de securitate utilizatorilor.

• Asigurați-vă că rolurile de securitate ale utilizatorilor care vor accesa dialer-ul Teams au privilegii de citire pentru următoarele înregistrări:

  • Sub fila Înregistrări de bază , acces de citire la Notă
  • În fila Entități personalizate , accesați accesul la Setări de administrare Teams Dialer

  Pentru mai multe informații despre cum să verificați privilegiile și să editați un rol de securitate, consultați Editarea unui rol de securitate.

  Notă

  Când activați Microsoft Teams dialer, alte sisteme de telefonie care sunt conectate la aplicația Dynamics 365 prin Dynamics 365 Channel Integration Framework vor înceta să mai funcționeze pentru utilizatorii cărora este activat dialerul Teams. În calitate de administrator, puteți dezactiva sau șterge sistemul telefonic în aplicația Channel Integration Framework.

Configurați cadranul de apelare

1. În aplicația Sales Hub, accesați Setări aplicație, iar sub Setări generale, selectați Apeluri pentru echipe.

   Notă

   Dacă sunteți client Sales Professional, adăugați următorii parametri la adresa URL a organizației Dynamics 365 pentru a deschide pagina de configurare a apelurilor Teams:

   pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Exemplu: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsDialerSettings.DialerSettingsHostControl

   Ca alternativă, puteți adăuga pagina de configurare la harta site-ului aplicației Sales Professional adăugând o subzonă.

2. Activați Apeluri pentru echipe.

   În mod implicit, următoarele opțiuni sunt activate:

   • Răspundeți la apelurile primite în Dynamics 365

     Permite vânzătorilor să primească apeluri Teams în Dynamics 365 Sales. Dacă îl dezactivați, vânzătorii pot efectua apeluri Teams de ieșire numai din Dynamics 365.

   • Apelul intern va suna numai în aplicația Teams, nu în Dynamics 365

     Indică faptul că apelurile de la utilizatori interni nu vor suna și nu vor fi urmărite în Dynamics 365. În acest caz, apelurile de la contacte externe vor suna în Dynamics 365, iar apelurile interne vor suna numai în Teams. Puteți debifa caseta de selectare dacă doriți ca vânzătorii să primească atât apeluri externe, cât și apeluri interne în Dynamics 365.

   • Afișați apelurile pierdute în centrul de notificare din aplicație Dynamics 365

     Permite vânzătorilor să vadă apelurile pierdute în centrul de notificare în aplicație din Dynamics 365. Înainte de a activa această caracteristică, efectuați următoarele acțiuni:
     - Permite notificări în aplicație pentru aplicație.
     - Acordați permisiuni de citire pentru entitatea Notificare din fila Entitate personalizată , pentru rolurile de securitate care trebuie să vadă notificările.

   • Transfer apeluri (previzualizare)

     [Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

     Important

     • Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
     • Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată obține acces anticipat și să ofere feedback.

     Permite vânzătorilor să transfere un apel Teams către un alt coleg sau numărul de telefon al acestuia, fie direct, fie după consultarea cu destinatarul.

     Informații suplimentare:

     Transferați un apel Teams (previzualizare)
     Consultați și transferați un apel Teams (previzualizare)

   • Adăugați persoane la apeluri (previzualizare)

     [Această secțiune este documentație de prelansare și poate suferi modificări.]

     Important

     • Aceasta este o caracteristică de previzualizare.
     • Caracteristicile în regim de previzualizare nu sunt destinate utilizării în producție și pot avea funcționalități restricționate. Aceste funcții sunt supuse termenilor de utilizare suplimentari și sunt disponibile înainte de o lansare oficială, astfel încât clienții să poată obține acces anticipat și să ofere feedback.

     Permite vânzătorilor să adauge un alt participant la un apel Teams în curs. Participantul adăugat poate fi un utilizator intern sau un contact extern.

     Mai multe informații:Adăugați un participant la un apel Teams în curs (previzualizare)

   • Apelați din vizualizări

     Permite lui Dynamics 365 să utilizeze dialer-ul Teams atunci când vânzătorii dau clic pe linkul unui număr de telefon din vizualizările de listă. Dacă aveți deja o integrare cu evenimentul Apel al browserului, vă recomandăm să dezactivați această opțiune.

     Mai multe informații:Apelați un client din vizualizarea listă

   • Documentați încercările de apel

     Specifică faptul că încercările de apel ale apelurilor fără răspuns ar trebui să fie înregistrate și în istoricul activității. În mod implicit, această opțiune este dezactivată.

     Mai multe informații: Vizualizați activitățile de apeluri telefonice

3. În secțiunea Rol de securitate , selectați una dintre următoarele opțiuni pentru a oferi utilizatorilor permisiuni de acces la Microsoft Teams dialer.

   Opțiune	Descriere
   Toate rolurile de securitate	Permite tuturor rolurilor de securitate să acceseze Microsoft Teams dialer.
   Roluri specifice de securitate	Permite doar rolurilor de securitate selectate să acceseze Microsoft Teams dialer. Notă: Asigurați-vă că rolurile de securitate pe care le-ați selectat sunt asociate cu unitatea de afaceri rădăcină (nivelul superior în ierarhia unității de afaceri). În caz contrar, utilizatorii nu vor vedea dialer-ul Teams în aplicația Sales Hub. Mai multe informații: Creați sau editați unități comerciale

4. Selectați Opțiuni avansate, iar în lista derulantă Selectare aplicație , selectați aplicațiile în care doriți să faceți disponibil apelarea. În mod implicit, Sales Hub este selectat.

   Notă

   Dialerul Teams nu este acceptat pentru aplicațiile canvas Dynamics 365.

5. (Opțional) Activați înregistrarea apelurilor și obțineți transcriere și informații în timp real prin inteligența conversației:

   1. Activați Înregistrarea cu transcriere în timp real și statistici.
   2. Selectați rolurile de securitate pentru care doriți să activați înregistrarea.
   3. Selectați Accesați setările avansate de informații despre conversație pentru a configura mai multe opțiuni legate de înregistrarea apelurilor, cuvântul cheie de urmărit, rezumatul apelurilor și așa mai departe. Pentru mai multe informații, consultați Configurarea pentru prima rulare în aplicația de informații despre conversații.

6. Salvați și publicați configurarea.

   Se afișează un mesaj de confirmare, iar cadranul de apelare Microsoft Teams este activat în organizația dvs. pentru rolurile de securitate selectate în aplicația selectată.

   Notă

   • Trebuie să reîmprospătați pagina de configurare pentru a face modificările disponibile în aplicație. Utilizatorii trebuie să-și reîmprospăteze pagina pentru a vedea dialer-ul.
   • Dacă dialer-ul nu apare într-o aplicație personalizată la care ați adăugat-o, eliminați-l din aplicație, salvați modificările și apoi adăugați din nou dialer-ul.
   • Dialerul nu este acceptat pentru entitățile personalizate. Deși pictograma telefonului apare pe formularele de entități personalizate, dialer-ul nu funcționează.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Microsoft Teams integrare
Apelați folosind Microsoft Teams
Sunați un client
Vizualizați și înțelegeți paginile cu rezumatul apelurilor