Conectați-vă cu clienții prin lista de lucru sau prin widget-ul Următorul

În calitate de vânzător folosind Dynamics 365 Sales, vă puteți conecta zilnic cu clienții prin telefon, e-mail și în întâlnirile Teams. Nu pierdeți contextul și nu trebuie să comutați între mai multe aplicații.

Când o secvență conține o activitate de contact cu clientul, lista de lucru și widgetul Următor afișează pictograma corespunzătoare (telefon, e-mail sau întâlnire Teams). După ce efectuați apelul telefonic, trimiteți e-mailul sau participați la întâlnire, veți marca activitatea finalizată și veți continua cu următoarea activitate din secvență. Dacă o activitate nu trebuie să fie finalizată sau nu vă puteți conecta cu un client, puteți sări peste sau amâna activitatea. Puteți adăuga note la activități pentru a vă ajuta să vă amintiți informații importante.

În mod implicit, activitățile sunt atribuite proprietarului înregistrării. Când proprietarul înregistrării se schimbă, pasul activ curent rămâne cu proprietarul anterior, în timp ce următorii pași din secvență vor fi alocați automat noului proprietar. Proprietarul înregistrării poate atribui o anumită activitate unei echipe sau unui individ. Pentru a face acest lucru, pe cardul listei de lucru sau pe widget-ul Următorul, selectați Mai multe opțiuni>Atribuiți și alegeți utilizatorul sau echipa în consecință.

Apelarea unui client

Puteți efectua un apel telefonic către clientul dvs. din înregistrarea din lista Munca mea sau o activitate din widgetul Următor . Aplicația apelează numărul de telefon al afacerii persoanei de contact, dacă există. Dacă nu este disponibil niciun număr de telefon comercial, aplicația apelează numărul de telefon mobil al persoanei de contact. Dacă nu sunt disponibile atât un număr de telefon comercial, cât și un număr de telefon mobil, aplicația afișează dialer-ul softphone pentru ca dvs. să formați un număr de telefon manual. Dacă persoana de contact a indicat că nu dorește să fie contactată prin telefon, aplicația afișează un mesaj de avertizare înainte de a efectua apelul.

Pentru a efectua un apel din lista dvs. de lucru, selectați pictograma telefonului din înregistrarea Lucrul meu .

Pentru a efectua un apel din widgetul Următorul , selectați Apel în activitate. După ce ați efectuat cu succes apelul telefonic, marcați activitatea Apel telefonic încheiată.

Când efectuați un apel telefonic, aplicația creează o activitate Apel telefonic și o conectează cu clientul potențial sau oportunitate. Activitatea Apel telefonic capturează următoarele informații:

• Subiect: numele activității din Următorul widget
• Apel de la: numele persoanei care a efectuat apelul
• Apelați la: numele persoanei care a fost apelată
• Număr de telefon: numărul de telefon al persoanei care a fost apelată
• Direcție: Direcția apelului; întotdeauna Execuție

Trimiterea unui e-mail către client

Puteți trimite un e-mail clientului dvs. din înregistrarea din lista Munca mea sau o activitate din widgetul Următor . Dacă adresa de e-mail a unui contact nu este disponibilă, aplicația afișează un mesaj de avertizare. Când trimiteți un e-mail, aplicația creează o activitate E-mail și o conectează la client potențial sau oportunitate.

Dacă încercați să navigați la o altă înregistrare sau să trimiteți un e-mail de la un alt client potențial sau o oportunitate în timp ce compuneți un e-mail, aplicația vă avertizează să salvați mai întâi e-mailul.

Pentru a trimite un e-mail din lista de lucru, selectați pictograma de e-mail din înregistrarea Lucrul meu .

Pentru a trimite imediat un e-mail din widgetul Următor , selectați E-mail în activitate.

De asemenea, puteți să compuneți un e-mail din widgetul Up next și să-l trimiteți mai târziu.

1. Selectați Ora de trimitere sugerată.

   Notă

   Dacă sugestiile de e-mail nu apar, cereți administratorului să activeze implicarea prin e-mail pentru organizația dvs.

2. Aplicația sugerează când este probabil ca destinatarul să citească e-mailul. Pentru a accepta sugestia sau a trimite e-mailul la o altă oră, selectați Programați e-mail.

   

3. Caseta Programare e-mail se completează cu ora sugerată. Selectați o altă oră, dacă doriți, apoi selectați Programare e-mail.

   Sarcina de e-mail se închide și aplicația o adaugă la cronologia. Starea sarcinii de e-mail rămâne În așteptare până când e-mailul este trimis la ora programată. Apoi starea se schimbă în Terminat.

Alăturați-vă unei întâlniri Teams sau vizualizați detaliile întâlnirii

Puteți să creați o întâlnire în Dynamics 365 sau să creați una în Outlook și să o urmăriți în Dynamics 365. În ambele cazuri, programarea este asociată cu o înregistrare și apare în lista dvs. de lucru. Dacă ați creat întâlnirea ca întâlnire Teams, lista de lucru și widgetul Următor afișează pictograma întâlnire Teams și vă puteți alătura întâlnirii selectând-o. Dacă întâlnirea nu este asociată cu o întâlnire Teams, puteți vizualiza detaliile întâlnirii, cum ar fi participanții, ora programată și descrierea.

Pentru a vă alătura unei întâlniri Teams din lista dvs. de lucru, selectați pictograma întâlnirii Teams din înregistrarea My work list.

Pentru a participa la o întâlnire Teams din widgetul Următorul , selectați Alăturați-vă în activitate.

Pentru a deschide o întâlnire din lista dvs. de lucru, selectați pictograma Eveniment din înregistrarea Lucrul meu .

Pentru a deschide o întâlnire din widgetul Următor , selectați Deschide în activitate.

Trimiteți un mesaj text clienților

Puteți trimite un mesaj text (SMS) clientului dvs. din înregistrarea din lista de lucru sau o activitate din widgetul Următor .

Un număr de telefon trebuie să fie disponibil pentru persoana de contact căreia îi trimiteți mesajul. Dacă nu, este afișat un mesaj de avertizare. Când trimiteți un SMS, aplicația creează o activitate și o conectează la înregistrare și actualizează peretele Timeline în consecință. Pentru a asigura o comunicare profesională și sigură, aplicația prioritizează întotdeauna numerele de telefon de afaceri față de cele personale atunci când trimite SMS-uri automate.

Puteți selecta opțiunea de mesaj text în următoarele moduri:

• Din lista de lucru, plasați cursorul peste cardul listei de lucru și apoi selectați pictograma mesaj.

• Din widgetul Următorul , selectați Mesaj text în activitate.

Când mesajul text este selectat, se deschide panoul de conversație, permițându-vă să compuneți mesajul sau să selectați un șablon prin caseta de text pentru a trimite. În plus, dacă dvs. și clientul dvs. aveți mai multe numere de telefon asociate, puteți selecta un anumit număr de la care să trimiteți mesajul, precum și un anumit număr pentru ca clientul să-l primească.

Istoricul mesajelor este legat de înregistrare și este disponibil pentru dvs. sau pentru alți vânzători care lucrează la înregistrare pentru referință. De asemenea, puteți vizualiza răspunsurile clienților și le puteți răspunde prin panoul de conversație. Mai multe informații: Gestionați conversațiile prin mesaje text

Adăugați o notă la o activitate

Notele pe care le adăugați la o activitate apar pe cronologia înregistrării.

Puteți adăuga o notă atunci când o activitate este în desfășurare.

1. În activitatea din widgetul Următorul , selectați Mai multe opțiuni (...) >+ Notă.

   

2. Introduceți nota, apoi selectați Salvați.

   

Puteți adăuga și o notă atunci când marcați o activitate finalizată.

1. În activitate, selectați Marcați finalizat.

2. Introduceți nota, apoi selectați Am înțeles.

   

Omiteți sau amânați o activitate

Puteți sări peste o activitate dacă nu trebuie finalizată. Următoarea activitate din secvență ia locul activității omise în lista de lucru, iar activitatea omisă este mutată în lista finalizată. Dacă omiteți o sarcină manuală care nu face parte dintr-o secvență, aceasta este marcată ca anulată.

Pentru a sări peste o activitate, în widgetul Următorul , selectați Mai multe acțiuni (...) >Omiteți.

Dacă nu vă puteți conecta cu un client până la data scadentă și doriți să urmăriți mai târziu, puteți amâna activitatea și puteți selecta o nouă dată și oră pentru a vă conecta. Nu puteți amâna o activitate manuală.

1. În Următorul widget, selectați Mai multe acțiuni (...) >Amânare.

   

2. Selectați o nouă dată și oră până la care trebuie finalizată activitatea, apoi selectați Salvare.

   

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Prioritizează canalul de vânzări utilizând lista de lucru
Înțelegeți widgetul Up next
Utilizați categoria Outlook pentru a urmări întâlnirile și e-mailurile
Urmăriți întâlnirile Outlook în Dynamics 365 for Outlook
Integrați un exemplu de apelare softphone cu Dynamics 365 Sales
Microsoft Teams integrarea cu aplicațiile de implicare a clienților în Dynamics 365