Gestionați secvențe
Gestionați-vă secvențele în acceleratorul de vânzări prin vizualizarea detaliilor și clonarea, editarea, ștergerea și aplicarea etichetelor acestora.
Vizualizați detaliile secvențelor și înregistrărilor conectate
Conectați-vă la aplicația dvs. de vânzări și, în colțul din stânga jos al paginii, accesați Zona de modificare>Setările Sales Insights.
Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.
Pe pagina Secvențe , selectați și deschideți secvența pentru care doriți să vedeți detalii, cum ar fi activitățile și înregistrările alocate.
Sfat
Ca alternativă, puteți trece cu mouse-ul peste o secvență și apoi selectați Mai multe opțiuni>Vizualizați secvența.
Secvența se deschide și în fila Designer , puteți vizualiza activitățile care sunt definite pentru secvență.
Pentru a vedea lista înregistrărilor conectate, selectați fila Conectat înregistrare . În acest exemplu, selectăm o secvență cu tipul de înregistrare potențială. De asemenea, puteți elimina și conecta înregistrări cu secvența prin această vizualizare. Mai multe informații: Conectați o secvență la înregistrări
- Secțiunea Segmente conectate enumeră segmentele care sunt asociate cu secvența.
- Secțiunea Connected records afișează lista înregistrărilor care sunt conectate la secvență, cu următoarele coloane:
- Progres: arată numărul de pași care au fost finalizați în înregistrare.
- Pasul curent: arată pasul care urmează să fie finalizat.
- Zile scurse: arată numărul de zile de când înregistrarea a trecut în pasul curent.
Pentru a vedea proprietățile secvenței, cum ar fi numele, descrierea, tipul de înregistrare și proprietarul, selectați Proprietăți. Dacă secvența este în stare activă, puteți vizualiza doar informațiile. Pentru a actualiza numele sau descrierea, trebuie să dezactivați secvența. Nu puteți edita în niciun moment tipul de înregistrare sau informațiile proprietarului.
Mai multe informații: Vizualizați detaliile unei secvențe și înregistrările ei conectate
Clonați și editați o secvență
Clonarea unei secvențe facilitează editarea și salvarea modificărilor pentru a crea o nouă secvență. De asemenea, clonarea trage în jos o copie completă a datelor secvenței pe care le clonați atunci, inclusiv toți pașii și configurațiile. După ce editați, puteți salva și activa secvența clonata și o puteți aplica înregistrărilor.
Conectați-vă la aplicația dvs. de vânzări și, în colțul din stânga jos al paginii, accesați Zona de modificare>Setările Sales Insights.
Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.
Deschideți secvența pe care doriți să o clonați, apoi selectați Creați o copie.
Sfat
Ca alternativă, puteți plasa cursorul peste o secvență și apoi selectați Mai multe opțiuni>Creați o copie.
În caseta de dialog Creați o copie , introduceți un nume pentru secvență și o descriere.
Selectaţi una dintre variantele următoare:
- Salvați și editați: selectați acest buton pentru a deschide editorul de secvențe și pentru a adăuga pași după cum este necesar. Pentru detalii, accesați secțiunea următoare.
- Salvați și închideți: selectați acest buton pentru a salva și a crea secvența.
Deschideți secvența pe care doriți să o editați.
Notă
Dacă secvența se află în starea Activ , puteți face una dintre următoarele:
- Dezactivați secvența sau creați o copie.
- Selectați Editați secvența.
Alegeți una dintre următoarele variante:
- Pentru a adăuga o activitate, efectuați pasul 4 din Creați și conectați secvențe pentru dvs..
- Pentru a edita o activitate, selectați activitatea. În panoul din dreapta, faceți modificările dorite, apoi selectați Salvați.
(Opțional) Dacă doriți ca secvența să fie disponibilă pentru a se conecta la înregistrări, selectați Activare.
Selectați Salvare, apoi ieșiți din designerul de secvențe.
Mai multe informații: Clonați și editați o secvență
Ștergerea unei secvențe
Conectați-vă la aplicația dvs. de vânzări și, în colțul din stânga jos al paginii, accesați Zona de modificare>Setările Sales Insights.
Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.
Pe pagina Secvențe , plasați cursorul peste secvența pe care doriți să o ștergeți, apoi selectați Mai multe opțiuni>Ștergeți.
În mesajul de confirmare care apare, selectați Ștergeți definitiv.
Notă
Dacă ștergeți o secvență care se află în starea activă, este afișat un mesaj de confirmare că secvența va fi dezactivată și ștearsă. Selectați Dezactivați și ștergeți.
Aplicați și eliminați etichete din secvențele dvs.
Etichetele vă ajută să filtrați și să identificați rapid secvențele dintr-o listă în funcție de categoriile pe care le definiți. Pentru a afla mai multe despre etichete, accesați Gestionați etichetele pentru secvențe.
Aplicați etichete unei secvențe
Cu rolul de vânzător, nu puteți crea, edita sau șterge etichete. Cu toate acestea, dacă managerul de vânzări sau administratorul dvs. a creat etichete, le puteți aplica secvențelor.
Conectați-vă la aplicația dvs. de vânzări și, în colțul din stânga jos al paginii, accesați Zona de modificare>Setările Sales Insights.
Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.
Selectați secvența căreia doriți să aplicați etichete, apoi selectați Editați etichete.
Notă
De asemenea, puteți selecta opțiunea Editați etichete prin deschiderea secvenței.
În panoul Editare etichete de secvență , selectați Adăugați etichete la secvență.
Selectați etichetele pe care doriți să le aplicați secvenței.
Etichetele pe care le selectați sunt evidențiate cu albastru și, de asemenea, sunt listate cu calea lor ierarhică completă în secțiunea Etichete selectate .
Selectați Adăugare.
Etichetele, inclusiv calea lor ierarhică, sunt listate în secvență. Plasați cursorul peste o etichetă pentru a vedea calea completă.
Selectați Se aplică.
Eliminați etichetele dintr-o secvență
În aplicația dvs. de vânzări, accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvență.
Selectați secvența din care doriți să eliminați etichetele, apoi selectați Editați etichetele.
În secțiunea Etichete de secvență , selectați X de lângă etichetă, apoi selectați Aplicați.
Eticheta este eliminată din secvență.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți Rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți Rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Ce este acceleratorul de vânzări?
Creați și conectați secvențe pentru dvs
Aplicați și eliminați etichetele din secvențele dvs