Gestionați etichete pentru secvențe

Etichetele vă ajută să filtrați și să identificați rapid secvențele dintr-o listă în funcție de categoriile pe care le definiți.

Cerințe de permisiune pentru a gestiona etichetele

Următorul tabel arată permisiunile necesare unui rol de utilizator pentru a efectua sarcini pe etichete.

Ce sunt etichetele?

O etichetă este o etichetă care este folosită pentru a identifica o secvență. Eticheta funcționează ca metadate pentru a vă ajuta să filtrați și să găsiți secvențe. Prin etichetarea secvențelor, puteți distinge o secvență de alta și puteți alege cu ușurință o anumită secvență dintr-o listă imensă.

Cine poate gestiona etichetele?

În mod implicit, utilizatorii cu roluri de manager de vânzări și manager de secvențe pot utiliza managerul de etichete și pot atribui etichete secvențelor. Pentru ca alte roluri să folosească funcția, aveți nevoie de acces la pagina Secvențe . Contactați administratorul pentru a obține următoarele privilegii:

• Citiți, adăugați și adăugați pentru a accesa la nivel de utilizator pentru tabelul Etichetă de vânzări (msdyn_salestag) pentru a atribui etichete unei secvențe.
• Creați, citiți, scrieți și ștergeți acces la nivel de utilizator pentru tabelul Etichetă de vânzări (msdyn_salestag) pentru a utiliza managerul de etichete.
  Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare

Creați etichete

Creați etichete pentru a clasifica secvențele într-o ordine logică. De exemplu, doriți să clasificați clienții potențiali în funcție de orașul lor de origine. Creați etichete cu nume de orașe, cum ar fi Seattle și Hyderabad, și le aplicați clienților potențiali în funcție de orașul lor de origine.

1. În aplicația Sales Hub , accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.

2. Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvență.

3. Pe pagina Secvențe , selectați Manager de etichete.
   

4. Pe pagina Manager de etichete , selectați Etichetă nouă.

5. În caseta de dialog Creați etichete noi , introduceți următoarele detalii.

   Câmp	Descriere
   Nume etichetă	Introduceți numele etichetei. Notă: bara oblică (/) nu este acceptată în numele etichetelor.
   Imbricați eticheta sub	Selectați un nume de etichetă sub care doriți să creați eticheta. Când se selectează Niciunul , eticheta este creată la nivelul 1 și puteți adăuga etichete sub ea. Pentru a adăuga mai multe etichete, selectați Enter după adăugarea fiecărei etichete. De asemenea, puteți crea etichete imbricate. Mai multe informații: Creați etichete imbricate.

6. Selectați Salvați.
   Repetați procedura pentru a adăuga mai multe etichete.

Creați etichete imbricate

Etichetele imbricate vă permit să grupați etichetele împreună, astfel încât să fie ușor să identificați etichetele în timp ce le aplicați unei secvențe. De exemplu, doriți să creați etichete bazate pe regiuni și să coborâți niveluri în țări, state (dacă este cazul) și orașe. Creați America de Nord (la nivelul 1), Statele Unite ale Americii (nivelul 2), statul Washington (nivelul 3) și apoi Seattle (nivelul 4).

1. Creați o etichetă la nodul rădăcină. În acest exemplu, creăm eticheta America de Nord.
   
2. Creați un nod la un nivel sub nodul rădăcină al Americii de Nord.
   1. Treceți cu mouse-ul peste eticheta nodului rădăcină din America de Nord, apoi selectați Adăugare (+).

      Notă

      De asemenea, puteți utiliza New Tag pentru a adăuga un nod sub nodul rădăcină.
      

   2. În caseta de dialog Creați etichete noi , introduceți Numele etichetelor. Adăugați mai multe etichete selectând Enter după fiecare etichetă.
      În câmpul Etichetă Nest de sub , selectați eticheta părinte. În prezent, sunt acceptate doar patru niveluri de ierarhie, iar fiecare nivel poate avea până la 100 de etichete. De exemplu, nivelul 1 > nivelul 2 > nivelul 3 > nivelul 4. Dacă încercați să adăugați un alt nod sub nivelul 4, este afișat un mesaj de eroare.
      În acest exemplu, adăugăm Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic sub nodul părinte America de Nord.
      
   3. Selectați Salvați.
      Sub nodul America de Nord , puteți vedea că Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic au fost adăugate la nivelul următor ca noduri secundare.
      
3. În mod similar, repetați pasul 2 pentru a adăuga:
   • Un nod sub Statele Unite ale Americii ca Statul Washington.
   • Un nod sub Statul Washington ca Seattle.
     

Editați o etichetă

Puteți edita o etichetă dacă doriți să îi schimbați numele sau nivelul ierarhiei. În acest exemplu, edităm eticheta Mexico City (care se află sub America de Nord) pentru a o muta sub Mexic fără a-i schimba numele.

1. Deschideți managerul de etichete.
2. Plasați cursorul peste o etichetă și selectați pictograma Editați .
   Se deschide caseta de dialog Editare etichetă .
3. Actualizați informațiile după cum este necesar, apoi selectați Salvați. În acest exemplu, schimbăm eticheta Nest sub valoarea în Mexic.
   

Ștergeți o etichetă

Puteți elimina etichetele pe care organizația dvs. nu le mai solicită pentru a fi asociate cu o secvență. Dacă o secvență este asociată cu eticheta ștearsă, eticheta este eliminată automat din secvență. Mai multe informații: Secvența de filtrare bazată pe etichete

1. Deschideți managerul de etichete.
2. Plasați cursorul peste o etichetă și selectați pictograma Șterge .
   Se afișează un mesaj de confirmare.
3. Selectați Ștergeți definitiv.

Dacă eticheta care este ștearsă are etichete secundare, etichetele secundare se vor muta la un nivel în sus în ierarhie și vor fi imbricate sub părintele etichetei șterse.

De exemplu, există trei niveluri de etichete în ierarhie. Ștergeți o etichetă la nivelul 2 care are etichete secundare. Etichetele copil (nivelul 3) se mută la un nivel în sus (nivelul 2) și sunt imbricate sub părintele ierarhiei (nivelul 1). Când ștergeți Mexic (părinte), care se află la nivelul 2, orașele aflate sub acesta trec un nivel până la America de Nord și devin nivelul 2 în ierarhie.

Aplicați o etichetă unei secvențe

1. În aplicația Sales Hub , accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
2. Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvență.
3. Selectați o secvență pentru care doriți să aplicați etichete, apoi selectați Editați etichete.

   Notă

   De asemenea, puteți selecta opțiunea Editare etichete deschizând secvența.

4. În panoul Editare etichete de secvență , selectați Adăugați etichete la secvență.
   
5. Selectați etichetele pe care doriți să le aplicați secvenței.
   Etichetele selectate sunt evidențiate cu albastru și sunt listate în secțiunea Etichete selectate cu calea ierarhiei.
   
6. Selectați Adăugare.
   Etichetele, inclusiv ierarhia, sunt listate în succesiune. Plasați cursorul peste eticheta adăugată pentru a vedea calea completă a etichetei.
   
7. Selectați Se aplică.
   Etichetele sunt aplicate secvenței.

Secvențele de filtrare pe baza etichetelor

1. În aplicația Sales Hub , accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
2. Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvență.
3. Selectați coloana Etichete .
   Se deschide Filtrare după opțiune .
4. Căutați etichetele pentru a filtra secvența.
   
   Secvențele sunt filtrate și listate pe pagina Secvențe . Lista afișează toate secvențele care corespund criteriilor de filtrare, indiferent de starea acestora.

Eliminați etichetele dintr-o secvență

1. În aplicația Sales Hub , accesați Zona de modificare în colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
2. Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvență.
3. Selectați o secvență pentru care doriți să eliminați etichetele, apoi selectați Editați etichetele.
4. În secțiunea Etichete de secvență , selectați pictograma încrucișată (X) corespunzătoare etichetei, apoi selectați Aplicare.
   Eticheta este eliminată din secvență.

Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?

Există câteva posibilități:

• Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
• Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
  • Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
  • Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
  • Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
• Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
• Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.

Informații corelate

Creați și gestionați secvențe
Creați și activați o secvență