Gestionați fluxurile de lucru condiționate cu secvențe
Secvențele ajută managerii de vânzări să aplice cele mai bune practici prin introducerea unui set de activități succesive pe care vânzătorii să le urmeze pe parcursul zilei. Un manager poate conecta secvențe la clienții potențiali și oportunitățile care apar în coada de lucru a unui vânzător, pentru a ajuta vânzătorii să prioritizeze activitățile pentru a se concentra pe vânzare, a fi mai productivi și a se alinia mai bine la procesele de business.
Cerințe de permisiune pentru a gestiona secvențele
Următorul tabel arată permisiunile necesare unui rol de utilizator pentru a efectua sarcini pe secvențe.
Notă
În mod implicit, aceste permisiuni sunt disponibile pentru rolurile de securitate de administrator de sistem, manager de secvență, manager de vânzări și agent de vânzări.
| Sarcina legată de secvență | Permisiuni necesare |
|---|---|
| Creați, editați și ștergeți | În pagina Roluri de securitate, în fila Entități personalizate , furnizați permisiuni Creare, citire, scriere și ștergere pentru entitatea Secvență . Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare |
| Conectați și deconectați | În pagina Roluri de securitate, sub fila Entități personalizate , furnizați permisiuni pentru următoarele entități: - Secvență: Creați și adăugați la - Secvență țintă: creați, citiți, scrieți, adăugați, adăugați la și atribuiți - Pasul țintă al secvenței: creați, citiți, scrieți, adăugați și atribuiți Mai multe informații: Roluri de securitate implicite și privilegii necesare |
Utilizați designerul de secvențe
Puteți folosi designerul de secvențe pentru a efectua următoarele sarcini:
- Creați și activați o secvență.
- Conectați o secvență la înregistrări.
- Vizualizați detaliile unei secvențe și înregistrările ei conectate.
- Clonează și editează o secvență.
- Ștergeți o secvență.
Examinați condiția preliminară
Înainte de a începe, asigurați-vă că funcția de accelerare a vânzărilor este configurată în organizația dvs. Mai multe informații: Configurați acceleratorul de vânzări.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.
Informații corelate
Configurați acceleratorul de vânzări
Prioritizează canalul de vânzări utilizând lista de lucru