Clonați și editați o secvență
Dacă organizația dvs. modifică procesul de vânzare, este posibil să doriți să editați o secvență pentru a reflecta modificările. Puteți edita doar o secvență care se află într-o stare inactivă, așa că trebuie să o dezactivați sau să creați o copie a acesteia.
Clonați o secvență
Clonarea unei secvențe facilitează adăugarea sau eliminarea pașilor și salvarea modificărilor pentru a crea o nouă secvență. De asemenea, clonarea trage în jos o copie completă a datelor secvenței pe care le clonați în acel moment, inclusiv toți pașii și configurațiile. După ce faceți modificările, puteți salva și activa secvența clonata și o puteți aplica înregistrărilor.
Conectați-vă la aplicația de vânzări.
Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.
Deschideți secvența pe care doriți să o clonați și selectați Creați o copie.
Sfat
Ca alternativă, plasați cursorul peste o secvență, apoi selectați Mai multe opțiuni>Creați o copie.
În caseta de dialog Creați o copie , introduceți numele secvenței și descrierea.
Selectați unul dintre butoane:
- Salvați și editați: selectați acest buton pentru a deschide editorul de secvențe și pentru a adăuga pași după cum este necesar. Pentru a edita o secvență, consultați Editați o secvență.
- Salvați și închideți: selectați acest buton pentru a salva și a crea secvența.
Editarea unei secvențe
Conectați-vă la aplicația de vânzări.
Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.
Pe pagina Secvențe , selectați și deschideți secvența pe care doriți să o editați.
Notă
Dacă secvența este în starea Activ , puteți edita una dintre următoarele acțiuni.
- Dezactivați sau creați o copie
- Selectați Editați secvența. Mai multe informații: Editați o secvență activă și vizualizați istoricul versiunilor
Efectuați una dintre următoarele activități:
- Pentru a adăuga o activitate, efectuați pasul 7 din Creați și activați o secvență.
- Pentru a edita o activitate, selectați activitatea și detaliile se deschid în panoul din dreapta.
Efectuați modificările dorite, apoi selectați Salvați.
(Opțional) Dacă doriți ca secvența să fie disponibilă pentru a se conecta la înregistrări, selectați Activare.
Salvați și ieșiți din proiectantul de secvențe.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.