Editați o secvență activă și vizualizați istoricul versiunilor
Când ați schimbat procesul unei secvențe active, puteți crea o nouă versiune a secvenței fără a o dezactiva. Puteți actualiza o secvență de mai multe ori, iar când conectați o înregistrare la secvență, înregistrarea va fi conectată la cea mai recentă versiune.
Important
Înregistrările care au fost conectate la o versiune anterioară a secvenței rămân conectate la acea versiune anterioară.
Editați o secvență activă
Conectați-vă la aplicația Hub de vânzări Dynamics 365.
Accesați Zona de modificare din colțul din stânga jos al paginii și selectați Setări Sales Insights.
Sub Acceleratorul de vânzări, selectați Secvențe.
Pe pagina Secvențe , deschideți secvența care este în stare activă.
Pe pagina de vizualizare a secvenței, selectați Editați secvența.
Pe mesajul de confirmare, selectați OK.
Se creează o versiune pentru secvență.
Editați secvența după cum este necesar, apoi selectați Activați.
În mesajul de confirmare, furnizați o descriere a modificării, apoi selectați Salvați.
Este creată și salvată o nouă versiune a secvenței existente.
Vizualizați istoricul versiunilor și înregistrările asociate
Vizualizarea istoricului versiunilor vă ajută să înțelegeți numărul de versiuni care au fost create pentru o secvență și să vizualizați înregistrările conectate la fiecare versiune.
Deschideți secvența.
Pentru a vedea istoricul versiunilor, selectați Afișați istoricul complet al versiunilor din lista verticală de lângă numele secvenței.
O listă de versiuni care există pentru secvență este afișată în panoul din dreapta.
Versiunea curentă selectată este evidențiată cu o linie albastră corespunzătoare numelui versiunii.
Notă
Dacă nu există clienți potențiali conectați la secvență și ați creat o nouă versiune, numai cea mai recentă versiune este afișată în listă.
Pentru a vedea versiunea secvenței la care este conectată o înregistrare, accesați fila Conectate înregistrări . În acest exemplu, am selectat fila Clienți potențiali conectați .
Este afișată o listă de clienți potențiali conectați la secvență, împreună cu versiunea la care sunt conectați.
Nu puteți găsi funcția în aplicația dvs.?
Există câteva posibilități:
- Nu aveți licența necesară pentru a utiliza această funcție. Consultați tabelul de comparație și ghidul de licențiere pentru a vedea ce caracteristici sunt disponibile cu licența dvs.
- Nu aveți rolul de securitate necesar pentru a utiliza această funcție.
- Pentru a configura sau a configura o caracteristică, trebuie să aveți rolurile de administrare și personalizare
- Pentru a utiliza funcțiile legate de vânzări, trebuie să aveți rolurile principale de vânzări
- Unele sarcini necesită anumite roluri funcționale.
- Administratorul dvs. nu a activat caracteristica.
- Organizația dvs. folosește o aplicație particularizată. Consultați-vă cu administratorul pentru a afla pașii exacți. Pașii descriși în acest articol sunt specifici aplicațiilor predefinite Hub de vânzări și Sales Professional.