Ver um resumo de oportunidades

Quando se está a preparar para uma reunião com um cliente, o contexto do seu sistema de CRM (gestão das relações com os clientes), como as perguntas e preocupações do cliente e as anotações que você e os seus colegas fizeram, podem ajudá-lo a sentir-se mais confiante e no controlo quando a reunião começa. O Copilot para Vendas dá-lhe esse contexto. Usa IA para gerar um resumo das suas oportunidades que inclui informações importantes, ajudando a tornar as suas interações com os clientes mais produtivas, aumentando as vendas e deixando os seus clientes satisfeitos.

Um resumo de oportunidades pode incluir os seguintes tipos de informações:

• Se tiver uma licença para o People.ai e o seu administrador ativou a integração do People.ai, o resumo de oportunidades inclui informações do People.ai.

• Se forem adicionadas notas à oportunidade, serão resumidas e apresentadas na secção Atividade mais recente do resumo de oportunidades. O resumo das notas destaca quaisquer problemas ou preocupações mencionados nas notas, o que facilita o acompanhamento das atualizações mais recentes e a preparação rápida para reuniões com potenciais compradores.

• Se guardou um resumo de e-mail na sua CRM e este está associado à oportunidade, é incluído nas notas resumidas. O resumo das notas realça quaisquer problemas ou preocupações abordadas nas notas. Facilita ficar a par das atualizações mais recentes e preparar-se rapidamente para as reuniões com os potenciais compradores.

Se a oportunidade não estiver ligada a uma reunião, o resumo de oportunidades baseia-se na oportunidade mais relevante que a IA pode encontrar. Pode selecionar uma oportunidade diferente e gerar outro resumo, se necessário.

Pode ver o resumo de oportunidades nos seguintes locais:

• Quando configura um canal no Microsoft Teams usando o modelo de sala de negócios e, em seguida, o abre no Teams pela primeira vez, o resumo de oportunidades é apresentado como parte da publicação de boas-vindas no canal padrão.

• Quando vê detalhes de uma oportunidade no painel do Copilot para Vendas no Outlook.

• Quando partilha registos da CRM no Teams.

Eis o vídeo que mostra como ver o resumo de oportunidades e atualizar o CRM com base nas atualizações sugeridas:

Idiomas suportados

Para ver uma lista de idiomas suportados, consulte Idiomas suportados.

Ver o resumo

1. No Outlook, abra um e-mail ou a reunião agendada.
2. Abra o painel do Copilot para Vendas.
   O resumo de oportunidades é apresentado no cartão Resumo de oportunidades.
   Se tiver uma licença para o People.ai, as informações do People.ai também são apresentadas. Mais informações: Ver informações do People.ai

Ver origem de dados no resumo

As notas resumidas no resumo da oportunidade são apresentadas com números de citação. Selecione o número da citação para ver os seguintes detalhes:

• Autor da nota original
• A data e hora em que a nota foi capturada
• Conteúdo original da nota

Alterar a oportunidade utilizada para gerar um resumo

1. Na mensagem na parte inferior do resumo, selecione Alterar.

2. Em Selecionar oportunidade a resumir, selecione a oportunidade que pretende resumir.

   

3. Selecione Criar uma resumo.
   É gerado um novo resumo com base na oportunidade selecionada.

Partilhar comentários

Se tiver algum feedback sobre o resumo de oportunidades ou o respetivo conteúdo gerado por IA, partilhe-o ao selecionar o ícone apropriado na parte inferior do resumo. Os seus comentários são valiosos e utilizamo-los para melhorar a funcionalidade.

1. Na parte inferior do resumo da oportunidade, selecione ou .
   Depois de selecionar um ícone, obterá uma ligação Diga-nos mais.
2. Selecione a ligação para abrir o formulário de feedback.
3. Introduza a sua resposta no formulário de feedback e, em seguida, selecione Enviar.

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