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Ver os detalhes de registo

  • Artigo

Pode ver os detalhes sobre o contacto guardado e os respetivos registos relacionados, como a conta e as oportunidades. Os tipos de registos que pode ver são determinados pelo seu administrador.

Se tiver uma licença para o People.ai e o seu administrador ativou a integração do People.ai, as informações do People.ai são apresentadas para contactos, oportunidades e contas.

  1. No Outlook, abra o painel do Copilot para Vendas.

  2. No cartão (tipo de registo), selecione o registo para ver os detalhes. Por exemplo, se pretende ver os detalhes de uma oportunidade, selecione a oportunidade no cartão Oportunidades.

Abrir um registo na sua CRM

As informações disponíveis no Copilot para Vendas são um subconjunto das informações armazenadas no sistema de gestão das relações com os clientes (CRM) da sua organização. Para ver os detalhes completos de um registo, abra-o na sua CRM.

Se estiver a usar o Salesforce como CRM, essa funcionalidade só funciona se estiver a usar o Lightning Experience.

  1. Veja os detalhes do registo.

  2. Nos detalhes do registo, selecione Mais ações (...) e, em seguida, selecione Abrir no (CRM). Os detalhes do registo são abertos num novo separador.

    Captura de ecrã a mostrar o ícone de Abrir no CRM.

Alternativamente, também pode abrir um registo na CRM a partir do painel do Copilot para Vendas. Paire o cursor sobre um registo, selecione Mais ações (...) e, em seguida, selecione Abrir no (CRM).

Captura de ecrã a mostrar como abrir um registo no CRM.

Melhorar detalhes do registo CRM com informações da sua aplicação