Integrar o Copilot para Vendas do Microsoft 365 com outras aplicações (pré-visualização)
Importante
- Esta é uma funcionalidade de pré-visualização.
- As funcionalidades de pré-visualização não se destinam a utilização em produção e podem ter funcionalidade restrita. Estas caraterísticas estão sujeitas aos termos de utilização suplementares disponíveis antes do lançamento oficial, para que os clientes possam ter acesso antecipadamente e enviar comentários.
[Este artigo é uma documentação de pré-lançamento e está sujeito a alterações.]
Pode integrar o Copilot para Vendas com outras aplicações, como o People.ai, para melhorar a funcionalidade do Copilot para Vendas e adicionar informações para os seus vendedores.
Integrar com o People.ai
Se sua organização usar o Salesforce para a gestão das relações com os clientes, integre o Copilot para Vendas com o People.ai para obter informações sobre as atividades dos seus vendedores e o respetivo envolvimento com os clientes. As informações do People.ai baseiam-se nos e-mails e reuniões dos seus vendedores e são apresentadas para contactos, oportunidades e contas.
A integração do People.ai está desativada por predefinição. Quando ativado, as informações são apresentadas no painel do Copilot para Vendas no Outlook. Mais informações: Ver informações do People.ai (pré-visualização)
Pré-requisitos
- Tem de gerar uma chave de API e segredo de API a partir de definições de administração no People.ai. São utilizadas para autenticar e ligá-lo ao People.ai.
Nota
- O People.ai está atualmente disponível apenas para clientes do Salesforce. Definições do People.ai só são apresentadas se estiver ligado a um ambiente do Salesforce.
- É necessária uma licença de utilizador para ver informações do People.ai no painel do Copilot para Vendas no Outlook.
Ativar a integração do People.ai
Em Ambiente, selecione Extensões.
Ativar o People.ai (pré-visualização).
Introduza a chave de API e o segredo de API que gerou nas definições administrativas do People.ai.
Selecione Guardar.