Del via

Microsoft 365Utrullingsveiledning for Copilot for salg for Dynamics 365-kunder

  • Artikkel

Følg instruksjonene i denne veiledningen for å distribuere Copilot for salg for Dynamics 365 Sales-kundene dine. Her er en kort videooversikt over fremgangsmåten:


Forutsetning

Trinn 1: Installer Copilot for salg Sales i Outlook

Installer Copilot for salg i Outlook

Skjermbilde som viser Copilot for salg installert som et tilleggsprogram for Outlook.

Trinn 2: Opprett en policy for å installere automatisk og feste Copilot for salg-appen i Teams

Installer og fest Copilot for salg i selgernes personlige Teams-miljø og møter de oppretter

Skjermbilde av Teams-policy.

Trinn 3: Aktiver Teams-møteutskrifter

Aktiver utskrift for Teams-samtaler, slik at når Copilot for salg legges til i et innspilt Teams-møte, kan det generere et møtesammendrag.

  1. Logg deg på administrasjonssenteret for Teams.

  2. I den venstre ruten velger du Møter>Møtepolicyer.

  3. Velg Global (standard for hele organisasjonen) i fanen Administrer policyer.

  4. Rull ned til delen Opptak og transkripsjon på siden Global (standard for hele organisasjonen), og aktiver veksleknappen Transkripsjon.

  5. Velg Lagre.

    Skjermbilde av hvordan du aktiverer transkripsjon i administrasjonssenteret for Teams

Trinn 4: Konfigurer synkronisering på serversiden for e-post og avtaler

Copilot for salg gjør det mulig for selgere å lagre e-postmeldinger og avtaler i Outlook i Dynamics 365. For at Outlook-aktiviteter skal kunne lagres i Dynamics 365, må synkronisering på serversiden for e-postmeldinger og avtaler aktiveres. Selgere kan aktivere synkronisering på serversiden for sine egne postbokser når de lagrer Outlook-aktiviteter i Dynamics 365 ved hjelp av Copilot for salg for første gang, men du kan forenkle brukeropplevelsen ved å konfigurere synkronisering på serversiden for e-postmeldinger og avtaler for alle Copilot for salg-brukere.

Hvis du vil ha informasjon om aktivering av synkronisering på serversiden, kan du se Koble til Exchange Online.

Trinn 5: Bekreft at brukere har de riktige sikkerhetsrollene

Hvis du bruker følgende bruksklare sikkerhetsroller i Dynamics 365 Sales, trenger du ikke å gjøre noe. Copilot for salg-rettigheter legges til automatisk for følgende:

  • Hovedsalgsroller: Selger eller Salgsleder

  • Administrasjonsroller: Systemansvarlig eller Systemtilpasser

Hvis du bruker egendefinerte sikkerhetsroller, tilordner du brukere til de riktige rollene og rettighetene som kreves for Dynamics 365-kunder.

Trinn 6 (valgfritt): Tilpass Copilot for salg

Administratorinnstillinger styrer selgerens Copilot for salg-funksjon i Outlook og Teams. Du kan tilpasse Copilot for salg etter organisasjonens behov.

Konfigurer funksjoner for kunstig intelligens for kopilot

Du kan konfigurere KI-funksjoner i Copilot for salg for å bruke KI-funksjoner som er i forhåndsversjon eller allment tilgjengelige.

Tilpass skjemaer og felter

Copilot for salg er konfigurert til å tillate at brukere blir produktive med en gang. Du kan tilpasse skjemaer og felter etter behov.

Integrer med andre programmer

Du kan integrere Copilot for salg med andre programmer for å utvide funksjonene i Copilot for salg.

Trinn 7: Ønsk selgere velkommen til Copilot for salg

Nå som du har installert og konfigurert Copilot for salg i Outlook og Teams, må du få selgerne til å bruke det. Her er et eksempel på en e-postmelding du kan dele.
Emne: Velkommen til Copilot for salg!

Kjære selgere,

Velkommen til Copilot for salg, en ny app som bringer CRM-data og KI-basert intelligens inn i arbeidsflyten i Outlook og Teams.

Se hva Copilot for salg kan gjøre for deg ved å se denne korte videoen og ta opplæringen i Copilot for salg.

Trinn 1: Pålogging i Copilot for salg for første gang

Gå til Copilot for salg i Outlook, logg deg på CRM-systemet, og fest appen.

Tilleggsressurser

Følgende artikler veileder deg gjennom bruk av Copilot for salg-funksjoner:
Feilsøking

Se artikkelen Copilot for salg – feilsøkingsveiledning for vanlige problemer og løsninger.

Hvis du vil ha mer hjelp fra fellesskapet, kan du besøke siden Copilot for salg - Microsoft Community Hub-siden.

Hvis du vil ha forslag, kan du gå til siden Microsoft 365 Copilot for salg · Community.

Viktig!

  • Det kan ta opptil 48 timer før appen vises i Outlook og andre Microsoft 365-apper. Hvis brukere ikke kan se appen etter 48 timer, kan det skyldes policyen for håndtering av offentlige vedlegg. Mer informasjon: Hvorfor kan ikke brukere se Copilot for salg-appen i Outlook etter at den er distribuert?
  • Copilot for salg støtter ikke flere leiere. Den bruker Microsoft Entra ID-legitimasjon til å godkjenne sluttbrukere, slik at tilgang er begrenset til miljøer i samme leier.
  • Brukere som er lagt til som gjester i en leier, har ikke tilgang til Copilot for salg.

Samfunn

Vi oppfordrer alle Copilot for salg-brukere til å gå til og registrere seg i Copilot for salg-fellesskapet. Fellesskapet har følgende:

  • Fora der du kan få kontakt med kolleger og diskutere delte erfaringer.

  • Fora der du kan bidra med løsninger på og få hjelp med vanlige problemer, som regelmessig gjennomgås av ekspertteamet.

  • Områder der du kan dele forslag og få kontakt med produktutviklingsteamet.