Vise detaljer for oppføring
Du kan vise detaljer om den lagrede kontakten og de relaterte oppføringene, for eksempel konto og salgsmuligheter.
Merk
Alle oppføringstyper som legges til av administratoren, vises hvis de er relatert til kontakten, når du viser lagrede kontaktdetaljer.
- Åpne Copilot for salg-ruten.
- Velg oppføringen på kortet (oppføringstype) for å vise detaljene. Hvis du for eksempel vil vise detaljer om en salgsmulighet, velger du salgsmuligheten på Salgsmuligheter-kortet.
Hvis du har lisens for People.ai og muligheten til å vise innsikt fra People.ai er aktivert av administratoren, vises innsikt fra People.ai for kontakter, salgsmuligheter og kontoer. Mer informasjon: Vis People.ai-innsikt
Åpne en oppføring i kunderelasjonssystemet
Du kan også åpne en oppføring i kunderelasjonssystemet for å vise fullstendig informasjon. Velg Flere handlinger (...) i oppføringsdetaljene, og velg deretter Åpne i (CRM). Oppføringsdetaljene åpnes i en ny fane.
Du kan også åpne en oppføring i CRM fra Copilot for salg-ruten. Beveg markøren over en oppføring, velg Flere handlinger (...), og velg deretter Åpne i (CRM).
Merk
Hvis du bruker Salesforce som CRM, fungerer denne funksjonen bare hvis du bruker Lightning Experience.