Få informasjon fra Copilot

Bruk Copilot til å få informasjon om pipelinen din, oppsummere salgsmuligheter, kundeemner og forretningsforbindelser og få siste nytt om kontoene dine. Du kan bruke forhåndsdefinerte spørringer eller stille spørsmål på naturlig språk. Denne artikkelen beskriver noen av spørsmålene du kan bruke til å få informasjon fra Copilot. Lær mer om å chatte med Copilot på naturlig språk.

Vis kanalen min

Copilot kan gi en liste over åpne salgsmuligheter som er tilordnet til deg, sortert etter beregnet avslutningsdato.

1. Åpne Copilot, og velg deretter Vis ledetekster over Copilot Chat-boksen.

2. Velg Hent informasjon>Vis datasamlebåndet mitt, og trykk deretter på Enter.

Oppsummer en salgsmulighet

Åpne Copilot i en siderute, og åpne deretter en salgsmulighet for å få Copilot til å oppsummere den automatisk for deg.

Du kan også skrive inn Oppsummer salgsmulighet / hvor som helst i appen eller fra fullskjermvisningen i Copilot for å be Copilot om å oppsummere en bestemt salgsmulighet.

Sammendraget for salgsmulighet inneholder følgende informasjon, hvis informasjonen er tilgjengelig i salgsmulighetsoppføringen:

• Grunnleggende informasjon: Estimert omsetning, beregnet lukkingsdato, nøkkelkontakt og kontonavn.
• Nøkkelinformasjon: Hvor lenge forretningsforbindelsen har vært knyttet til organisasjonen, totalverdien av lukkede salgsmuligheter, den sist lukkede salgsmuligheten, fremdriften for den siste salgsmuligheten, kontakten hos forretningsforbindelsen med flest salgsmuligheter og annen informasjon generert av kunstig intelligens.
• Product Insights: Alle produkter som er knyttet til salgsmuligheten, sammen med budsjettet og estimert omsetning.
• Tilbudsinnsikt: Antall tilbud som deles med salgsmuligheten, sammen med datoen for det siste tilbudet.
• Konkurrentinnsikt: Konkurrentene som er knyttet til muligheten, sammen med deres styrker og svakheter.

Finn ut mer om standardattributtene som Copilot bruker til å generere sammendrag i Dynamics 365 Sales, i Standardattributter som brukes i Copilot-sammendrag. Vil du se et sammendrag av ulike felt?

Vis kontrollprogrammet for sammendrag av salgsmulighet

Når du åpner en salgsmulighet, vises kontrollprogrammet for sammendrag av salgsmulighet som standard over Neste-kontrollprogrammet i Salgsmulighet-skjemaet. Det viser innsikt om salgsmuligheten, på samme måte som sammendraget for salgsmulighet som vises i Copilot-sideruten eller på siden.

Hvis kontrollprogrammet for sammendrag for salgsmulighet ikke vises i Salgsmulighet-skjemaet, må du be systemansvarlig om å aktivere det.

Oppsummer et kundeemne

Åpne Copilot i en siderute, og åpne deretter et emne for å få Copilot til å oppsummere det automatisk for deg.

Du kan også skrive inn Oppsummer emne / hvor som helst i appen eller fra fullskjermvisningen i Copilot for å be Copilot om å oppsummere et bestemt emne.

Sammendraget for kundeemnet inneholder følgende informasjon, hvis informasjonen er tilgjengelig i kundeemneoppføringen:

• Grunnleggende informasjon: Gradering, kundeemnekilde, statusårsak og overordnet forretningsforbindelse for kundeemne.
• Nøkkelinformasjon: Oppfølging av den siste aktiviteten, foretrukket kontaktmetode, opprettelsesdato for kundeemne, årlig omsetning, lukkede salgsmuligheter knyttet til kundeemnet, overordnet forretningsforbindelse, primærkontakt for den overordnede forretningsforbindelsen som er knyttet til kundeemnet, og annen KI-generert informasjon.
• Konkurrentinnsikt: Konkurrentene som er knyttet til emnet, sammen med deres styrker og svakheter.

Sammendraget av kundeemnet er også tilgjengelig som en innebygd opplevelse etter at du har kvalifisert et kundeemne. Finn ut mer i Kvalifiser et kundeemne og konverter det til en salgsmulighet.

Suppler potensielle kunder med relatert informasjon

Copilot kan supplere potensielle kunder med informasjon fra Dynamics 365 Sales, LinkedIn og Bing, for eksempel følgende:

• Mulige kontakter basert på kundeemnets e-postadresse.
• De siste nyhetene om kontoen, samlet av Bing.
• Foreslåtte LinkedIn-profiler for kontakten, hvis du har en LinkedIn Sales Navigator-lisens.

Når du har valgt en potensiell kunde, foreslår Copilot andre oppføringer som kan knyttes til den potensielle kunden, og som den kan hente mer informasjon fra.

1. Be Copilot om å oppsummere en potensiell kunde.

   Hvis Copilot finner mulige samsvarende kontaktoppføringer basert på kundeemnets e-postadresse, vises de etter sammendraget. Finn ut mer i Hvordan samsvarer Copilot potensielle kunder med kontakter, og kan jeg tilpasse de samsvarende feltene?

2. For å velge korrekt treff, velg Koble til.

   

3. Hvis du vil generere et nytt sammendrag som inneholder informasjon fra den tilkoblede oppføringen, velger du Få oppdatert sammendrag for potensiell kunde.

   Copilot viser også feltene som kan oppdateres med informasjon fra den tilkoblede posten, for eksempel by, stat, telefonnumre og postnummer.

4. For å oppdatere kundeemneposten med de foreslåtte verdiene, velg Oppdater alle.

Oppsummer en forretningsforbindelse

Åpne Copilot i en siderute, og åpne deretter en forretningsforbindelse for å få Copilot til å oppsummere den automatisk for deg.

Du kan også skrive inn Oppsummer forretningsforbindelse / hvor som helst i appen eller fra fullskjermvisningen i Copilot for å be Copilot om å oppsummere en bestemt forretningsforbindelse.

Kontosammendraget inneholder følgende informasjon, hvis informasjonen er tilgjengelig i forretningsforbindelsesoppføringen:

• Grunnleggende informasjon: Årlig omsetning, antall ansatte, land/område og overordnet forretningsforbindelse.
• Nøkkelinformasjon: Hvor lenge forretningsforbindelsen har vært knyttet til organisasjonen, dens domene, totalverdien av lukkede salgsmuligheter, den sist lukkede salgsmuligheten, den mest nylige aktiviteten og annen informasjon generert av kunstig intelligens.
• Kundeemner, salgsmuligheter og saker: Åpne kundeemner, salgsmuligheter og saker som er knyttet til forretningsforbindelsen, og som du har lesetilgang til. Opptil 10 oppføringer vises i hver seksjon. Organisasjonen må ha Dynamics 365 Customer Service-appen for at saker skal kunne vises. Velg delen for å vise detaljene for de tilknyttede oppføringene. Hvis du vil oppsummere et bestemt kundeemne, en bestemt salgsmulighet eller en bestemt sak, holder du markøren over oppføringen og velger Oppsummer.

Hvis du vil drille ned i detaljene for kontoen, velger du de foreslåtte ledetekstene som vises under sammendraget. Hvis du har en LinkedIn Sales Navigator-lisens, foreslås også ledeteksten Finn relevante Sales Navigator-forretningsforbindelser. Vil du se et sammendrag av ulike felt?

Oppsummer forslag eller salgsdokumenter

Postene kan ha salgsdokumenter, for eksempel forslag og kontrakter, tilknyttet. Copilot kan oppsummere innholdet i disse dokumentene for å hjelpe deg med å forstå hovedpunktene. Du kan for eksempel be Copilot oppsummere et forslagsdokument for å forstå budsjettet, myndigheten (beslutningstakeren), behovet og tidslinjen (BANT) for salgsmuligheten.

Copilot kan bare oppsummere PDF- og Word-filer som den fastslår er relatert til salg basert på innholdslengde, dokumenttype og bruk av salgsspesifikke nøkkelord. Finn ut mer under Hvordan fastslår Copilot om et dokument er et salgsdokument?

Copilot søker i alle SharePoint-mappene du har tilgang til, med mindre administratoren konfigurerer Copilot til å bruke bestemte SharePoint-mapper.

Se denne videoen for å lære hvordan du oppsummerer et dokument med Copilot:

1. Åpne Copilot.

2. (Valgfritt) Åpne en oppføring for å oppsummere et dokument som er knyttet til den.

3. Velg Vis ledetekster over Copilot Chat-boksen, velg Hent informasjon>Oppsummer fil, og skriv deretter inn en skråstrek (/) for å søke etter et dokument.

   Du kan også skrive inn Oppsummer fil / eller Oppsummer dokument / i chatteboksen.

   Hvis du åpnet en oppføring, vises en liste over dokumenter som er vedlagt Filer-fanen i oppføringen. Ellers viser Copilot de 15 dokumentene du sist åpnet i SharePoint.

4. Hvis du vil søke etter dokumentet du vil summere, skriver du inn filnavnet, filtypen eller nøkkelordene som finnes i dokumentet. Det kreves minimum tre tegn for å starte søket.

Søket starter med dokumentene i listen, og fortsetter deretter med dokumenter som oppfyller følgende kriterier:

• Dokumenter som ligger i SharePoint-mappene som administratoren ber Copilot søke i.
• Dokumenter du har tilgang til.

Hvis du for eksempel vil ha en liste over filer som har "kontrakt" i navnet eller innholdet, skriver du inn Oppsummer fil / kontrakt. Hvis du vil ha en liste over filer som har "pdf" i navnet, filtypen eller innholdet, skriver du inn Oppsummer fil /pdf.

Avhengig av størrelsen på filen kan det ta Copilot noen sekunder å oppsummere innholdet.

Vil du se et sammendrag av ulike felt?

Copilot genererer sammendraget fra et sett med forhåndsdefinerte felter. Andre felt kan imidlertid være viktigere for deg. Beregnet omsetning, lukkingsdato, kontakt, pipeline-fase og foreslått løsning kan for eksempel være det første du ser etter i en salgsmulighet. Samarbeid med Dynamics 365 Sales-administratoren for å legge til disse feltene i sammendraget.

Husk at sammendragsfeltene er angitt på organisasjonsnivå. Sørg for at hele salgsteamet blir enige om de 15 mest relevante feltene for virksomheten.

Vis siste nytt for en konto

Copilot kan få de siste nyhetene som inneholder eller omtaler kontoene dine, som er oppdatert av Bing. Disse nyhetsartiklene kan være gode samtalestartere og hjelpe deg med å forstå dynamikken i kundenes organisasjoner.

Som alltid når du arbeider med innhold hentet av kunstig intelligens, bør du lese artikler grundig for å bekrefte at de kommer fra ekte kilder, og at de handler om kunden.

1. Åpne Copilot.

2. Velg Vis ledetekster over Copilot Chat-boksen, velg Hent informasjon>Få siste nytt om forretningsforbindelsen, og trykk deretter på Enter.

   • Hvis du har en oppføring åpen, viser Copilot nyhetsartiklene som er relatert til denne kontoen.
   • Hvis du er i rutenett-visningen, viser Copilot nyhetsartikler for de 10 beste kontoene du arbeider med, sortert etter tilknyttet inntekt.

3. Hvis du vil hente nyhetsartiklene for en bestemt forretningsforbindelse, skriver du inn en skråstrek (/) og begynner deretter å skrive inn navnet på forretningsforbindelsen.

Relatert informasjon

• Oversikt over Copilot
• Referanse for veiledning om Copilot-spørsmål
• Aktiver og konfigurer Copilot
• Nettprat med Copilot på naturlig språk
• Få innholdsanbefalinger fra SharePoint