Del via

Standardattributter som brukes i Copilot-sammendrag

  • Artikkel

Denne artikkelen hjelper deg med å forstå standardattributtene som brukes til å generere sammendrag i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Sammendrag for salgsmulighet

For å generere sammendraget for salgsmulighet bruker Copilot i Dynamics 365 Sales følgende attributter i hver del av sammendraget. La oss lære om attributtene i detalj.

Attributter for nøkkelverdipar

For å generere nøkkelverdiparene i sammendraget for salgsmulighet bruker Copilot følgende attributter:

For åpen salgsmulighet For lukket salgsmulighet
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Eksempel:

  • For åpen salgsmulighet:

    Ber. omsetning: USD 10 000,00
    Ber. lukkingsdato: 10/09/2024
    Kontakt: Maria Campbell (utvalg)
    Forretningsforbindelse: Fabrikam, Inc. (eksempel)

  • For lukket salgsmulighet:

    Faktisk omsetning: USD 25 000,00
    Faktisk lukkingsdato: 11/10/2024
    Kontakt: Jim Glynn (utvalg)
    Forretningsforbindelse: Coho Winery (eksempel)

Tilbudsattributter

Relasjonen mellom tilbuds- og salgsmulighetstabeller opprettes ved hjelp av attributtet opportunityid.

Avhengig av attributtet parentcontactid i salgsmulighetstabellen genererer Copilot følgende tilbudssammendrag:

  • Når attributtet parentcontactid er tilgjengelig, er sammendragssetningen som følger:

    Så langt har vi delt totalcount (totalt antall tilbud) med parentcontactid for denne salgsmulighet, med den siste sendt den createdon (dato for det sist opprettede tilbudet). Dette tilbudet for totalamount (totalt beløp for siste tilbud) vil være gyldig til effectiveto (effektiv dato for siste tilbud).

    Eksempel: Så langt har vi delt 1 tilbud med Maria Campbell (utvalg) for denne muligheten, og den siste sendt den 22.08.2024 06:42.

  • Når attributtet parentcontactid ikke er tilgjengelig, er sammendragssetningen som følger:

    Så langt har vi delt totalcount (totalt antall tilbud) for denne salgsmuligheten, og det siste sendt createdon (dato for det sist opprettede tilbudet). Dette tilbudet for totalamount (totalt beløp for siste tilbud) vil være gyldig til effectiveto (effektiv dato for siste tilbud).

    Eksempel: Så langt har vi delt 1 tilbud for denne salgsmuligheten, og den siste ble sendt 22.08.2024 06:42.

Produktinformasjon

Relasjonen mellom salgsmulighetsproduktet og salgsmulighetstabeller opprettes ved hjelp av attributtet opportunityid.

Avhengig av antall produkter som er knyttet til salgsmuligheten, genererer Copilot følgende sammendrag av produktinformasjon:

  • Når bare ett produkt er knyttet til salgsmuligheten, er sammendragsoppgaven som følger:

    Det er 1 produkt, productname (siste produkt i salgsmuligheten), i denne salgsmuligheten med en verdi på totalamount (total mengde av salgsmuligheten). Salgsmulighetsbudsjettet er budgetamount (budsjettbeløp for salgsmuligheten), men den beregnede omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten, er estimatedvalue (beregnet verdi for salgsmuligheten).

    Eksempel: Det er 1 produkt, Laserskrivere, i denne salgsmuligheten med en verdi på USD 500,00. Salgsmulighetsbudsjettet er USD 30 000,00, men den beregnede omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten, er USD 10 000,00.

  • Når flere produkter er knyttet til salgsmuligheten, er sammendragsoppgaven som følger:

    Det er totalCount (antall produkter i salgsmuligheten) produkter i denne salgsmuligheten med en kombinert verdi på totalamount (total mengde av salgsmuligheten) og de 2 beste produktene etter verdi er productname (navnet på produktet med høyest verdi) og productname (navnet på produktet med den nest høyeste verdien). Salgsmulighetsbudsjettet er budgetamount (budsjettbeløp for salgsmuligheten), men den beregnede omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten, er estimatedvalue (beregnet verdi for salgsmuligheten).

    Eksempel: Det er 3 produkter i denne salgsmuligheten med en samlet verdi på USD 3 000,00 og de 2 beste produktene etter verdi er 3D-skrivere og laserskrivere. Salgsmulighetsbudsjettet er USD 30 000,00, men den beregnede omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten, er USD 10 000,00.

Informasjon om interessenter

Informasjon om interessenter genereres basert på kontaktene som er knyttet til salgsmuligheten. Copilot får kontaktinformasjonen ved å hente interessenter for salgsmuligheten. Copilot kontrollerer hvilke interessenter som er felles i de andre salgsmulighetene som er knyttet til samme overordnede forretningsforbindelse, og disse interessentene er kontakter som er koblet til salgsmuligheten av enheten connection med rollen stakeholder.

Avhengig av antall interessenter som er knyttet til salgsmuligheten, genererer Copilot følgende sammendrag av interessenter:

  • Når bare én interessent er knyttet til muligheten, er sammendraget som følger:

    contact (navnet på kontakten) er en felles interessent for count (antall muligheter) andre salgsmuligheter knyttet til kontoen.

    Eksempel: Jim Glynn (eksempel) er en felles interessent for 1 annen salgsmulighet som er knyttet til kontoen.

  • Når to eller flere interessenter er knyttet til salgsmuligheten, er sammendragsoppgaven som følger:

    contact1 og contact2 (navnet på kontaktene) er felles interessenter for count (antall salgsmuligheter) andre salgsmuligheter knyttet til kontoen.

    Eksempel: Jim Glynn (eksempel) og Paul Cannon (eksempel) er en felles interessent for 1 annen salgsmulighet som er knyttet til kontoen.

Informasjon om kontologg

Informasjon i kontologgen genereres basert på de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til kontoen. Copilot henter informasjon om kontohistorikken ved å hente den overordnede kontoen for salgsmuligheten og deretter hente de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til denne kontoen.

Avhengig av de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til kontoen, genererer Copilot følgende sammendrag av kontologgen:

  • Når en konto har lukkede salgsmuligheter, er sammendragsoppgaven som følger:

    parentaccountid (navnet på overordnet forretningsforbindelse) har vært en kunde som har brukt over actualvalue (summen av alle lukkede salgsmuligheter) hos oss siden createdon (første lukkingsdato for salgsmulighet med overordnet forretningsforbindelse). parentaccountid (navn på overordnet forretningsforbindelse) oprererer i bransjen industrycode (forretningsforbindelsens primærbransje) og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

    Eksempel: Fourth Coffee (eksempel) har vært en kunde som har brukt over USD 22 469,39 hos oss siden 20.07.2024. Fourth Coffee (eksempel) opererer i bransjen Mat- og tobakkbehandling og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

  • Når en forretningsforbindelse ikke har lukkede salgsmuligheter, er sammendragsoppgaven som følger:

    parentaccountid (navnet på den overordnede forretningsforbindelsen) har vært kunde hos oss siden createdon (datoen kontoen ble opprettet). parentaccountid (navn på overordnet forretningsforbindelse) oprererer i bransjen industrycode (forretningsforbindelsens primærbransje) og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

    Eksempel: Blue Yonder Airlines (eksempel) har vært kunde hos oss siden 09.08.2024 09:00. Blue Yonder Airlines (eksempel) opererer i bransjen Konsulentvirksomhet og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

Informasjon om kjøpshistorikk

Informasjon fra kjøpsloggen genereres basert på de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til den overordnede kontoen for salgsmuligheten. Copilot henter den overordnede kontoen for salgsmuligheten, og henter deretter de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til denne kontoen.

Følgende setning genereres basert på salgsmulighetene som er knyttet til forretningsforbindelsen:

Vår siste vellykkede salgsmulighet med parentaccount (navnet på overordnet forretningsforbindelse) for lastclosedopportunity (navnet på den siste lukkede salgsmuligheten i den overordnede forretningsforbindelsen) var verdt actualvalue (total verdi av den siste lukkede salgsmuligheten). Vi har lukket count (antall lukkede salgsmuligheter for forretningsforbindelseen) salgsmuligheten med dem så langt av totalt count (antall av alle salgsmuligheter).

Eksempel: Vår siste vellykkede salgsmulighet med Fourth Coffee (eksempel) for 10 bestillinger av produkt-SKU JJ202 (eksempel) var verdt 88. Vi har lukket salgsmuligheten 1 med dem så langt av totalt 2.

Oppdatering av salgsmulighetsfase

Salgsmulighetsfasen oppdateres basert på revisjonsloggen for salgsmuligheten. Copilot henter revisjonsloggen for de siste to månedene (de 200 øverste postene) for salgsmuligheten.

userid (navnet på brukeren) oppdaterte salgsmulighetsfasen fra oldstepname (navnet på forrige fase) til newstepname (navnet på den nye fasen) createdon (dato for oppdatering).

Eksempel: Kenny Smith oppdaterte salgsmulighetsfasen fra 3-Foreslå til 2-Utvikle22.08.2024 6:57.

Kontosammendrag

For å generere kontosammendraget bruker Copilot i Dynamics 365 Sales følgende attributter i hver del av sammendraget. La oss lære om attributtene i detalj.

Kontohistorikk

Informasjon i kontologgen genereres basert på de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til kontoen. Copilot henter de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til forretningsforbindelsen.
Basert på de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til forretningsforbindelsen, genererer Copilot følgende sammendrag av kontologgen:

  • Når en konto har lukkede salgsmuligheter, er sammendragsoppgaven som følger:
    accountName (navnet på forretningsforbindelsen) har vært en kunde som har brukt over Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (total verdi på lukkede salgsmuligheter for forretningsforbindelsen) hos oss siden account.createdon (dato da forretningsforbindelsen ble opprettet). accountName (navn på forretningsforbindelse) oprererer i bransjen account.industrycode (forretningsforbindelsens primærbransje) og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

    Eksempel: Contoso er en kunde som har brukt mer enn USD 25 000,00 hos oss siden 09.08.2024 9:00. Contoso opererer i bransjen Konsulentvirksomhet og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

  • Når en forretningsforbindelse ikke har lukkede salgsmuligheter, er sammendragsoppgaven som følger:
    accountName (navnet på forretningsforbindelsen) har vært kunde hos oss siden account.createdon (datoen forretningsforbindelse ble opprettet). accountName (navn på forretningsforbindelse) oprererer i bransjen account.industrycode (forretningsforbindelsens primærbransje) og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

    Eksempel: Contoso har vært kunde hos oss siden 09.08.2024 09:00. Contoso opererer i bransjen Konsulentvirksomhet og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

Kjøpshistorikk

Informasjon fra kjøpshistorikk genereres basert på de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til kontoen. Copilot henter de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til forretningsforbindelsen.
Følgende setning genereres basert på salgsmulighetene som er knyttet til forretningsforbindelsen:

Vår siste vellykkede salgsmulighet med account (navnet på forretningsforbindelsen) for account.lastclosedopportunity (navnet på den siste lukkede salgsmuligheten for forretningsforbindelsen) var verdt account.lastclosedopportunity.actualvalue (faktisk verdi for den siste lukkede salgsmuligheten). Vi har lukket account.closedopportunities.count (antall lukkede salgsmuligheter for forretningsforbindelseen) med dem så langt av totalt account.allopportunities.count (antall for alle salgsmuligheter).

Eksempel: Vår siste vellykkede salgsmulighet med Contoso for 1 kafé BG-1 Grinder for Alpine Ski House var verdt USD 10 000 kr. Vi har lukket 10 med dem så langt av totalt 25.

Få informasjon fra Copilot