Sapulces sagatavošanas karte
Sapulces sagatavošanas kartīte sniedz jaunāko informāciju, kas saistīta ar sapulci no CRM. Šī karte palīdz jums būt informētam un atjauninātam. Tas parāda informāciju par sapulci, dalībniekiem, neseno saziņu, informāciju par iespēju, piezīmes no CRM, atvērtos uzdevumus un saistītos ierakstus. Varat izmantot šo informāciju, lai sagatavotos sapulcei un produktīvi diskutētu.
Tālāk ir sniegts video, kurā redzama sapulces sagatavošanas kartīte pakalpojumā Teams un kā skatīt pārdošanas ieskatus, izmantojot Teams sapulces kopsavilkumu.
Priekšnoteikumi
- Ieslēdziet Copilot AI funkcijas savā vidē.
- Izveidojiet savienojumu ar CRM organizāciju programmā Copilot for Sales.
- Uzaiciniet uz sapulci vismaz vienu ārējo kontaktpersonu, kas ir saglabāta CRM.
Sapulces sagatavošanas kartītes skatīšana
Sapulces sagatavošanas kartīte tiek parādīta jūsu personīgajā tērzēšanā ar robotu Copilot for Sales 45–75 minūtes pirms sapulces sākuma. Ja ieplānojat sapulci mazāk nekā stundu pirms sākuma laika, kartīte tiek parādīta, kad nosūtāt sapulces uzaicinājumu. Šī kartīte palīdz sagatavoties sapulcei un iegūt kontekstu par dalībniekiem un pievienoto ierakstu. Kartes saturs ir balstīts uz saistīto iespēju.
Piezīmes
- Ja sapulce nav savienota ar iespēju, kartītē tiek rādīta vispārīga informācija par sapulci, sapulces dalībnieki un nesenā saziņa.
- Sapulces sagatavošanas kartīte netiek rādīta periodiskām sapulcēm.
Sapulces sagatavošanas kartītē ir ietverta tālāk norādītā informācija, ja sapulce ir savienota ar iespēju programmā CRM.
- Vispārīga informācija par sapulci: informācija par sapulci, piemēram, tās nosaukums, datums, laiks, pievienotais konts un saistītā iespēja.
- Sapulces dalībnieki: informācija par ārējiem dalībniekiem un viņu lomu iespējā.
- Nesenā saziņa: parāda ne vairāk kā divus pēdējos e-pasta ziņojumus un sapulču saziņu ar ārējiem dalībniekiem (jābūt CRM kontaktpersonai) pēdējo trīs mēnešu laikā. Varat atlasīt e-pasta ziņojumu, lai to atvērtu pārlūkprogrammā. Varat arī atlasīt sapulci, lai atvērtu sapulces kopsavilkumu programmā Teams.
- Iespējas informācija: kopsavilkums ar galveno informāciju par saistīto iespēju.
- Piezīmes no CRM: divas nesenas piezīmes no iespēju laika skalas.
- Atvērtie uzdevumi: kopējais atvērto uzdevumu skaits un augstas prioritātes uzdevumu skaits.
- Saistītie ieraksti: saistīto iespēju skaits un ar kontu saistīto gadījumu skaits.
Piezīmes
Jums rūpīgi jāpārbauda AI ģenerētais saturs, jo tajā var būt kļūdas. Jūsu pienākums ir pārskatīt MI ģenerēto saturu, lai pārliecinātos, ka tas ir precīzs un atbilstošs.