Kopīgot, izmantojot

Skatīt prognozi

  • Raksts

Prognozes palīdz jums redzēt konveijera darbspēju vai to, kā jūsu pārdošanas komandai veicas attiecībā pret viņu kvotu vai mērķi.

Prognozēšanas līdzeklis netiek atbalstīts mobilajās ierīcēs.

Prognozes atvēršana un skatīšana

Augšupēja prognozēšana ir prognoze par to, ko pārdevējs, darba grupa vai organizācija pārdos noteiktā iepriekš noteiktā periodā (nedēļā, mēnesī, ceturksnī vai gadā). Pārdevēji prognozes var arī izmantot, lai sekotu līdzi savai veiktspējai, izmantojot piešķirtus pārdošanas mērķus vai kvotas.

Lai skatītu prognozi

  1. Pārdošanas centrmezgla vietnes kartē dodieties uz Veiktspēja un atlasiet Prognozes.
    Ja jūsu organizācija nav konfigurējusi prognozi vai jums nav piekļuves konfigurētai prognozei, tiek rādīta standarta prognoze pašreizējam mēnesim. Papildinformāciju skatiet sadaļā prognozē parādītās vērtības.

Lai skatītu organizācijas konfigurēto prognozi

  1. Atlasiet prognozi nolaižamajā sarakstā kreisajā pusē. Šeit tiks rādītas visas prognozes, kurām jums ir atļaujas.

  2. Izvēlieties prognozes periodu, kuru vēlaties redzēt nolaižamajā sarakstā labajā pusē.

    • Nolaižamā saraksta opcijas atspoguļo prognozes konfigurācijā definēto prognozes periodu skaitu. Noklusējuma periods ir pašreizējais periods.

    • Lai nolaižamajā sarakstā pārkārtotu prognozes periodus, sazinieties ar administratoru. Papildinformāciju skatiet sadaļā Prognozes periodu pārkārtošana.

      Ekrānuzņēmums, kurā redzams prognozes skats ar iezīmētiem nolaižamajiem sarakstiem prognozes un prognozes periodā.

  3. Pārbaudiet pēdējo atjaunināto laikspiedolu, lai redzētu, kad prognoze pēdējo reizi tika veiksmīgi pārrēķināta. Kad veicat prognozes korekcijas vai izmaiņas pamatā esošajos ierakstos lapā Prognozes , prognoze nekavējoties tiek pārrēķināta. Tomēr, ja iespēju lapā esat atjauninājis pamatā esošos ierakstus vai atjauninājis prognožu hierarhiju, atlasiet Pārrēķināt datus , lai manuāli pārrēķinātu prognozi un atsvaidzinātu lapu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Atjauninātu prognožu datu uzturēšana.

Prognozes režģī tiek rādītas visas saistītās kolonnas, kā tās definētas prognozes konfigurācijā. Kopsummas tiek apkopotas pēc lietotājiem vai pēc teritorijas katrā hierarhijas līmenī, kā arī katram periodam atbilstoši prognozes kolonnu atribūtiem. Piemēram, skatiet noklusējuma kolonnas organizācijas diagrammas prognozē.

  • Režģī parādītās apkopotās vērtības ir balstītas uz jūsu prognozē konfigurētajiem laukiem. Ja šīs vērtības neatbilst gaidītajām vērtībām, pārbaudiet apkopošanai izmantotos laukus.
  • Prognozes konfigurācijas laikā piešķirtās atļaujas ietekmē to, kurš var skatīt prognozes vērtības. Papildinformāciju skatiet rakstā Skatīšanas atļauju nodrošināšana.

Noklusējuma kolonnas organizācijas diagrammas prognozē

Tālāk norādītās kolonnas pēc noklusējuma tiek rādītas organizācijas diagrammas prognozē.

  • Lietotāji: parāda lietotāju hierarhiju, kā definēts laukā Pārvaldnieks . Papildinformāciju skatiet sadaļā Prognozes un pārdošanas hierarhija.

  • Kvota: mērķa apjoms, kas noteikts konkrētam īpašniekam noteiktā laika posmā. Šī vērtība ir norādīta prognozes konfigurācijā. Norises josla tiek aprēķināta atbilstoši šai vērtībai. Iebūvētajai prognozei šī vērtība tiek iestatīta uz iepriekšējo mēnešu laimestu summu.

  • Saistības: parāda aplēsto ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību visām atvērtajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Noteikta (augsta ticamība). Šo vērtību var koriģēt prognozes laikā.

  • Labākais gadījums: parāda visu to atvērto iespēju aplēsto ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Labākais gadījums (vidēja ticamība). Šo vērtību var koriģēt prognozes laikā.

  • Konveijers: parāda aprēķināto ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību visām atvērtajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Konveijers (zema ticamība). Šo vērtību var koriģēt prognozes laikā.

  • Izlaists: parāda izslēgto ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību visām atvērtajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Izlaista.

  • Iegūts: parāda apkopoto (apkopoto) ieņēmumu vērtību, kas tiek ģenerēta visām iegūtajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Iegūta.

  • Lost: parāda to ieņēmumu apkopoto (apkopoto) vērtību, kas ir zaudēti par visām zaudētajām iespējām, kurām prognozes kategorija ir iestatīta kā Zaudēts.

Standarta prognoze

Varat izmantot prognožu priekšrocības pat tad, ja administrators tās nav konfigurējis.

  • Iebūvētās prognozes pamatā ir organizācijas diagrammas veidne, un tā ir pieejama visiem lietotājiem.

  • Prognozes pamatā ir pārdošanas grupas hierarhija, kā definēts lietotāja ieraksta laukāPārvaldnieks . Tas nozīmē, ka prognoze atspoguļo pārdošanas komandas struktūru, sniedzot ieskatus, kas atbilst organizācijas struktūrai.

  • Iebūvētā prognoze izmanto iespēju kā apkopojuma entītiju un ir pieejama tikai pašreizējam mēnesim.

Lai skatītu gatavu prognozi, atveriet sadaļu Veiktspēja>Prognozes. Prognoze ir pieejama kārtējam mēnesim. Prognoze ir nosaukta pēc pašreizējā mēneša un fiskālā gada, piemēram, Mana FY2024 februāra prognoze.

Ārpus kastes prognoze ir tikai sākumpunkts. Mēs iesakām sadarboties ar savu administratoru, lai konfigurētu prognozi, kas ir pielāgota jūsu organizācijas vajadzībām. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu Prognozes konfigurēšana.

Atšķirība starp gatavu prognozi un konfigurētu prognozi

Šajā tabulā ir norādītas atšķirības starp gatavu prognozi un jūsu organizācijai konfigurētu prognozi.

Prognoze gatavā veidā Konfigurēta prognoze
Pamatojoties uz organizācijas diagrammas veidni. Pamatojoties uz jūsu administratora konfigurēto veidni.
Izmanto iespēju kā apkopojuma entītiju. Izmanto apkopojuma entītiju, ko ir konfigurējis jūsu administrators.
Ir pieejams visiem lietotājiem. Ir pieejams lietotājiem, kuriem administrators ir piešķīris piekļuvi.
Ir pieejams tikai par pašreizējo mēnesi. Ir pieejams prognozes konfigurācijā noteiktajam periodu skaitam.
Prognožu vērtības tiek atjauninātas gandrīz reāllaikā. Prognožu vērtības tiek atjauninātas tikai ik pēc 24 stundām, vai tās jebkurā laikā var atsvaidzināt manuāli.
Kvotas vērtība ir balstīta uz iepriekšējā mēneša laimēto summu. Kvotas vērtība ir balstīta uz prognozes konfigurācijā definēto vērtību.
Pamatā esošo ierakstu atjauninājumi tiek atspoguļoti prognozē pēc prognožu lapas atsvaidzināšanas. Pamatā esošo ierakstu atjauninājumi tiek atspoguļoti prognozē pēc prognozes pārrēķināšanas.
Var apstrādāt līdz pat 50 000 ierakstu. Ierakstu skaitam nav ierobežojumu.
Prognozes netiek saglabātas; konkrētajā laikā ir pieejama tikai pašreizējā mēneša prognoze. Prognozes tiek saglabātas vairākiem prognožu periodiem, un tās var apskatīt jebkurā laikā.

Prognozes un pārdošanas hierarhija

Katra prognoze ir saistīta ar organizācijas definētu hierarhiju, kas apkopo vērtību līmeni pēc līmeņa. Ja tiek izmantota Organizācijas diagrammas prognozes veidne, prognoze tiek izveidota, pamatojoties uz pārdošanas komandas hierarhiju, ko definējusi vadītāja loma Lietotāja ierakstā. Līdzīgi, ja tiek izmantota Teritorijas prognozes veidne, hierarhija ir balstīta uz Teritorijas pārvaldnieka uzmeklēšanas lauku.

Piemēram, jūs izveidojāt prognozi, izmantojot Organizācijas diagrammas prognozes veidni. Hierarhija ir noteikta, pamatojoties uz Lietotāja ierakstu. Ja Alyce Durham ir pārdošanas menedžere ar vienu tiešo ziņojumu un ir norādīta kā vadītāja Lietotāja ierakstā, Alyce redz prognozi abiem lietotājiem. Tā kā Alyce Durham ziņo Semjuelam Stromam, Semjuels redzēs savas prognozes kopā ar savu tiešo ziņojumu apkopotajām prognozēm, tostarp Alyce's.

Prognozes vadītājam un tiešās atskaites.

Lai redzētu visu hierarhijā esošo personu apkopotās prognozes, izvērsiet noteiktu prognozi.

Valūtas atlase

Ja jūsu pārdošanas komandas ir sadalītas dažādos reģionos, lietotājiem dažādos reģionos var būt mulsinoši analizēt un izprast prognozes organizācijas pamatvalūtā. Vairāku valūtu atlases opcija ļauj pārdošanas komandām izvēlēties un konvertēt prognozes datus reāllaikā, pamatojoties uz jaunāko valūtas maiņas kursu, uz jūsu organizācijā definētajām valūtām. Šī funkcija palīdz labāk plānot, organizēt un izprast pašreizējo prognozes stāvokli.

Prognozes datu reāllaika konvertēšana vienmēr notiek, pamatojoties uz jūsu organizācijā definēto jaunāko valūtas maiņas kursu.

Piemēram, jums ir pārdošanas darba grupas ASV un Eiropā. Jūsu organizācijas pamatvalūta ir definēta kā ASV dolārs un arī eiro tiek definēts kā viena no valūtām. Ja tiek izveidota prognoze, kurā iespējota vairāku valūtu iespēja, pārdošanas darba grupas atver prognozi, kurā dati tiek parādīti dolāros. Pārdošanas darba grupas Eiropā var izvēlēties iestatīt kā eiro, un prognozes dati tiks parādīti eiro. Valūtas konvertēšana notiek reāllaikā, pamatojoties uz pašreizējo valūtas maiņas kursu. Turklāt izvēlētajā valūtā var veikt manuālus pielāgojumus.

Atlasiet nolaižamo valūtu.

Lai atlasītu valūtu, administratoram vai prognozes vadītājam ir jāiespējo opcija. Papildinformāciju skatiet sadaļā Vairāku valūtu atlases ieslēgšana.

Uzdevumi, ko var veikt prognozes režģī

Izmantojot prognožu režģi, varat veikt šādus uzdevumus:

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
  • Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Projektējiet precīzus ieņēmumus ar pārdošanas prognozēm
Konfigurējiet prognozi
Analizējiet ieņēmumu iznākumu, izmantojot paredzamo prognozēšanu
Prognozēšanas problēmu novēršana