Atļauju piešķiršana, lai piekļūtu prognozei un kopīgotu to
Kad esat atlasījis vispārīgos rekvizītus un ieplānojis savu prognozi, definējiet, kas to var skatīt, piekļūt un kopīgot.
Izmantojiet Atļauju darbību, lai:
- Norādiet prognozes īpašnieku
- Nodrošiniet piekļuvi lietotājiem, kuriem ir noteiktas drošības lomas, lai skatītu prognozi
- Ļaujiet lietotājiem kopīgot savus prognožu ierakstus ar citiem lietotājiem
Definējiet prognozes īpašnieku
Prognozes īpašnieks var skatīt, kopīgot un pielāgot prognozi. Kā īpašnieku varat piešķirt lietotāju vai biznesa vienību (BU).
Prognozes konfigurācijas solī Atļaujas izmantojiet lauku Īpašnieka uzmeklēšanas lauks , lai atlasītu, kam pieder prognoze:
Lai atlasītu īpašnieku, izmantojiet šādu informāciju:
Lai piešķirtu īpašumtiesības visiem BU lietotājiem, atlasiet biznesa vienības entītijas atribūtu. Piemēram, ja atlasāt Owning Business Unit kā uz kontu balstītas hierarhijas īpašnieku, visi BU lietotāji var skatīt, koplietot un pielāgot prognozes visiem BU kontiem. BU īpašumtiesības ir pieejamas tikai hierarhijas entītijām, kurām ir BU attiecības. Pēc noklusējuma tādas entītijas kā teritorija un produkts nav savienotas ar BU, un tāpēc tām nevar piešķirt BU īpašumtiesības.
Lai piešķirtu īpašumtiesības konkrētam lietotājam, atlasiet lietotāja entītijas atribūtu. Piemēram, ja atlasāt Izveidojis lietotājs kā uz kontu balstītas hierarhijas īpašnieku, lietotājiem, kuri izveidoja kontus, būs viņu attiecīgo kontu prognoze.
Lai piešķirtu īpašumtiesības vecākajai hierarhijai, atlasiet Pārvaldnieks (uz lietotāju balstīta hierarhija) vai Parent Business (uz BU balstīta hierarhija). Piemēram, ja atlasāt Mātesuzņēmumu kā uz BU balstītas hierarhijas īpašnieku, visi vecāki BU lietotāji var skatīt un atjaunināt sava pakārtotā BU prognozes.
Ja maināt lauka Īpašnieka uzmeklēšanas lauka noklusējuma vērtību, atbilstošā kolonna tiek pievienota prognožu režģim.
Nodrošiniet piekļuvi papildu lomām
Sadaļā Papildu drošības lomas atlasiet opciju, lai piešķirtu piekļuvi:
- Nav papildu drošības lomu: šī opcija nodrošina piekļuvi tikai atlasītajiem hierarhijas lietotājiem. Lietotāji, kuriem organizācijā ir citas drošības lomas, nevar skatīt prognozi. Šī opcija tiek atlasīta pēc noklusējuma.
- Visas drošības lomas var lasīt šo prognozi: šī opcija nodrošina tikai lasīšanas piekļuvi visām drošības lomām jūsu organizācijā.
- Konkrētas drošības lomas: izmantojiet šo opciju, lai norādītu drošības lomas, kas saņems tikai lasīšanas piekļuvi vai tikai lasīšanas un pielāgošanas piekļuvi.
Ziņojums zem drošības lomām sniedz plašāku informāciju par to, kā tiek piemērota prognozētā drošība, pamatojoties uz jūsu atlasēm.
Prognožu kopīgošanas iespējošana vai atspējošana
Pēc noklusējuma prognozes nevar kopīgot. Ja ieslēdzat prognožu kopīgošanu, lietotāji var kopīgot tikai viņiem piederošās prognozes. Papildinformāciju skatiet sadaļā Kam pieder prognoze?
Sadaļā Kopīgot prognozi atlasiet vienu no šīm opcijām:
- Nav: prognozi nevar kopīgot ar citiem. Ja tas jau ir kopīgots, lietotāji, ar kuriem tas tika kopīgots, tam vairs nevar piekļūt.
- Tikai lasāma: prognozi var kopīgot, lai skatītu, bet ne rediģētu.
- Lasīt un pielāgot: prognozi var kopīgot, lai skatītu vai skatītu un rediģētu. Atlasiet šo opciju, lai kopīgotu prognozi lietotājiem ar dažādiem piekļuves līmeņiem.
Kad esat pabeidzis atļauju iestatīšanu, atlasiet Tālāk.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
- Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
- Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
- Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
- Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.