Vērtību koriģēšana prognozē

Pielāgojiet prognozes vērtības, lai aprēķinātu galīgo summu, ko sagaidāt, ka prognozes iespējas ienesīs prognozes perioda slēgšanas brīdī.

Kāpēc jums vajadzētu pielāgot vērtības?

Korekcija nodrošina pārdošanas vadītājiem vai pārdevējiem iespēju aplēst galīgo summu, ko viņi sagaida, ka prognozes iespējas ienesīs prognozes perioda slēgšanas brīdī. Pārdošanas vadītājiem ir iespēja koriģēt pašiem savu vai tiešā padotā prognozi. Piemēram, ja pārdošanas vadītājs uzskata, ka vienai no viņa tiešā padotā labākā piedāvājuma iespēju vērtība varētu būt lielāka par piedāvāto vērtību, viņš var palielināt prognozēto vērtību. Saglabājot korekciju, izmaiņas tiks apkopotas uz primāro ierakstu un augšup pa hierarhiju.

Vērtības pielāgošana prognozē

Lai veiktu korekcijas, prognozes kolonnai ir jābūt iestatītai kā rediģējamai. Konfigurējot prognozi, prognozes īpašniekam ir jāidentificē un jāiestata rediģējamās kolonnas, izmantojot opciju Atļaut korekcijas . Papildinformāciju skatiet rakstā Kolonnu konfigurēšana.

Varat arī skatīt prognozē veikto korekciju vēsturi, kā arī varat iegūt papildinformāciju par tālāk norādītajiem korekciju tipiem.

• Tiešā pielāgošana: norāda, ka lietotājs ir tieši modificējis vērtību pašreizējā šūnā. Tiešu korekciju var atgriezt.

• Netiešā korekcija: norāda, ka lietotājs ir veicis korekciju citai vērtībai kaut kur režģī un ka šī korekcija tika izplatīta ar prognozes palīdzību.

• Aprēķinātā vērtība: parāda sistēmas aprēķināto vērtību, ja netiek veiktas tiešas vai netiešas korekcijas.

Lai koriģētu vērtību prognozē

1. Norādiet uz lauku un atlasiet parādīto zīmuļa ikonu.

2. Cilnē Korekcija ievadiet vērtību un pievienojiet piezīmi par korekciju. Piemēram, kolonna Konveijers ir konfigurēta kā rediģējama, un jūs zināt, ka Nikolā Fricela konveijera ieņēmumi ir 20 000 ASV dolāru, nevis esošā vērtība $ 11,752.16. Ievadiet vērtību kā 20000. Varat redzēt, ka prognozes faktiskā sistēmas aprēķinātā vērtība, pamatojoties uz esošiem datiem, ir USD 10 000.

   

3. Atlasiet Pielāgot.
   Jaunā vērtība tiek parādīta Nicolas Frizzell kolonnā Konveijers . Koriģētā vērtība tiek ieviesta arī hierarhijas augšgalā no Nikolā menedžera.

4. Vērtību varat atgriezt, ja uzskatāt, ka tā ir neatbilstoši koriģēta no sistēmas aprēķinātās vērtības. Atveriet pielāgošanas dialoglodziņu un pēc tam atlasiet Atiestatīt.

5. Parādītajā dialoglodziņā norādiet vērtības atiestatīšanas iemeslu un atlasiet Atiestatīt.

   Piezīme tiek pievienota korekciju vēsturei kā atsauce citiem lietotājiem, un šī vērtība tiek atgriezta uz sistēmas aprēķināto vērtību. Tiek atgrieztas arī netiešās korekcijas vērtības, kas tiek pievienotas hierarhijas augšgalā.

6. Lai skatītu koriģējamās prognozes vēsturi, atveriet pielāgošanas dialoglodziņu un atlasiet cilni Vēsture .

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Projektējiet precīzus ieņēmumus ar pārdošanas prognozēm
Skatiet prognozi