Apgūstiet Dynamics 365 Sales pamatus

Uzziniet, kā piekļūt programmai Sales, naviģēt lietotāja saskarnē un izprast programmas datus, kā arī dažus ātrus padomus.

Pārdošanas programmas atvēršana

1. Apmeklējiet lapu Lietotnes vietnē office.com.

2. Atkarībā no licences atlasiet vienu no šīm kartēm:

   1. Sadaļā Sales Enterprise atlasiet Pārdošanas centrmezgls.
   2. Sadaļā Sales Professional atlasiet opciju Sales Professional.

   Ja neredzat nevienu no šīm kartēm, sazinieties ar Dynamics 365 administratoru, lai iegūtu piekļuvi.

Navigācija, izmantojot vietnes karti

Šajā attēlā redzama programmas Pārdošanas centrmezgls vietnes karte vai izvēlne. Vietnes karte palīdz naviģēt uz dažādiem programmas apgabaliem.

Ātrā izveide — ātri ievadiet jaunus ierakstus

Komanda Ātrā izveide ļauj ātri un vienkārši sistēmā ievadīt gandrīz jebkura tipa informāciju. Šī komanda atrodas navigācijas joslā, tādēļ tā ir pieejama vienmēr, kad ir nepieciešams sistēmā ievadīt jaunu informāciju.

Izmantojot ātro izveidi, ir jāaizpilda tikai daži lauki. Pēc tam, kad jums ir vairāk laika vai vairāk informācijas, varat šo informāciju aizpildīt detalizētāk.

1. Navigācijas joslā atlasiet pogu Jauns un pēc tam atlasiet ierakstu, kuru vēlaties izveidot.

   

   Padoms

   Mobilajā ierīcē navigācijas joslā pieskarieties un pēc tam pieskarieties pie Ātrās izveides izvēlne.

2. Aizpildiet laukus un pēc tam atlasiet Saglabāt.

Izmantojiet Copilot, lai būtu produktīvs un efektīvs

Copilot ir AI palīgs, kas palīdz atrast informāciju, kas saistīta ar jūsu pārdošanas ierakstiem. Copilot var ātri apkopot informāciju par jūsu potenciālajiem klientiem un iespējām, palīdzēt jums uzzināt jaunākās izmaiņas jūsu ierakstos, sagatavoties sapulcēm un bagātināt potenciālos pirkumus ar informāciju no citiem avotiem. PapildinformācijaKopilota izmantošana programmā Dynamics 365 Sales

1. Atlasiet Copilot ikonu ekrāna augšējā labajā stūrī, lai atvērtu Copilot sānu rūti.

2. Atlasiet Skatīt uzvednes virs Copilot tērzēšanas lodziņa, lai skatītu uzvednes, kuras varat izmantot. Piemēram, atlasiet Iegūt informāciju>Apkopot iespēju, ierakstiet "/" un pēc tam atlasiet iespējas nosaukumu. Copilot apkopos galvenās informācijas par iespēju jums.

   

Būtiskākie līdzekļi

Kad esat atvēris programmu, varat sākt darbu pie pārdošanas procesiem.

Tālāk ir sniegtas dažas Dynamics 365 Sales iespējas.

• Vizuāls ieskats. Standarta informācijas paneļos un diagrammās ir gandrīz viss, kas nepieciešams, lai gūtu ieskatu jūsu uzņēmējdarbībā.

  PapildinformācijaGūstiet ieskatus, izmantojot Dynamics 365 Sales informācijas paneļus.

  

• Klienta 360° skats. Kad programma ir atvērta, ātri pārskatiet ar klientu saistītās aktualitātes, piemēram, saziņu ar klientu, atsevišķu darījumu norisi un citu informāciju, vienuviet.

  

• Biznesa procesa plūsma. Vadītās procesa plūsmas veidlapā Interesents un Iespēja precīzi norāda, kā rīkoties tālāk. Varat ātri uzzināt, kādas darbības jāveic, lai palielinātu veiksmīgas pārdošanas iespēju un pārdošanas darījumu skaitu. Procesu joslu iespējams dokot labajā ekrāna pusē, lai tā būtu nepārtraukti redzama, strādājot ar iespēju.

  

• Aktivitāšu laika grafiks. Visas tikšanās, ko plānojat, strādājot pie iespējas, jūsu nosūtītie e-pasta ziņojumi vai veiktās tālruņa sarunas ir pieejamas vienuviet, nodrošinot visu uzdevuma veikšanai nepieciešamo kontekstu.

  

• Glabājiet un skatiet dokumentus ierakstu kontekstā. Vai Jūsu iespējas prezentācijas un dokumenti ir saglabāti dažādās vietās? Glabājiet tos visus vienuviet, lai ikviens, kurš strādā ar iespēju, var tos apskatīt!

  Papildinformācija:Sadarbība, izmantojot SharePoint.

  

• Vienkāršots process no iespējas līdz rēķinam. Ir viegli pārvietot klientu pa pārdošanas piltuvi. Vienkārši izveidojiet piedāvājumu tieši no iespējas, ar kuru strādājat, un aktivizējiet to. Izmantojiet to pašu piedāvājumu, lai ātri ģenerētu rēķinu un atzīmētu darījumu kā iegūtu. Turklāt varat nosūtīt klientam piedāvājumus un rēķinus pa e-pastu tikai ar vienu klikšķi.

  Papildinformācija: Izprotiet pārdošanas procesu.

  

• Dokumentu veidnes. Word un Excel veidnes nodrošina, ka klientiem izsūtītie dokumenti ir saskaņoti ar jūsu uzņēmuma zīmolu.

  Papildinformācija: Word veidņu pārvaldība.

• Pārdošanas dati jebkurā vietā un vietā. Iegūstiet visus klientu un pārdošanas datus tieši savā mobilajā ierīcē vai planšetdatorā. Neatkarīgi no tā, vai apmeklējat klientu vai atrodaties ceļā, varat ātri izvilkt ierīci, lai atjauninātu iespēju ar informāciju. Vēl vairāk — lietošanas pieredze ir nemainīga neatkarīgi no tā, kādu ierīci lietojat.

Informāciju par to, kā izmantot Dynamics 365 Sales mobilo programmu, skatiet rakstā Dynamics 365 Sales mobilās programmas izmantošana

Programmas datu izprašana

Katru dienu jūs strādāsiet ar citiem klientu ierakstiem un ierakstu tipiem, kamēr virzīsiet klientus cauri saviem biznesa procesiem, vācot datus, kas nepieciešami lauku aizpildīšanai viņu ierakstos, un visbeidzot iegūtu viņu uzņēmējdarbību.

• Kas ir ieraksts? Programmā Dynamics 365 Sales ieraksts ir pilnīga informācijas vienība, piemēram, visa informācija par vienu kontaktpersonu. Varat par to domāt kā par vienu tabulas rindu. Katru reizi, kad programmai pievienojat, piemēram, jaunu uzņēmumu, jūs programmā Sales izveidojat jaunu ierakstu.

• Kas ir ieraksta tips? Katrs ieraksts, ko pievienojat sistēmai, pieder noteiktam ieraksta tipam, piemēram, uzņēmumam, kontaktpersonai, interesentam vai iespējai.

Biznesa procesi programmā Dynamics 365 Sales

Biznesa procesi palīdz ikvienam ievērot paraugpraksi pat tad, ja tiek risinātas situācijas, kas nenotiek bieži. Darbību pabeidzat, ievadot datus vai procesu joslā ekrāna augšpusē atzīmējot darbību kā pabeigtu. Kad visas darbības ir paveiktas, varat pāriet uz nākamo procesa posmu.

Informāciju par to, kā izveidot vai pielāgot biznesa procesa plūsmas, skatiet sadaļā Apmācība: Biznesa procesa plūsmas izveide

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.