Microsoft Word nodrošina efektīvus veidus, kā parādīt savus Dynamics 365 Sales datus standartizētā un labi formatētā dokumentā. Izmantojiet Word veidnes, lai visu klientiem nodoto dokumentu izskats tiktu saskaņots ar jūsu organizācijas zīmolu. Varat viegli izveidot veidnes un kopīgot tās ar citiem.
Izveidojiet Word veidni
Veidnes palīdz lietotājiem ģenerēt standartizētus dokumentus ar Dynamics 365 Sales datiem.
Atkarībā no jums pieejamās licences atlasiet vienu no tālāk norādītajām cilnēm, lai uzzinātu, kā izveidot Dynamics 365 vārdu veidnes:
Veiciet šajā rakstā norādītās darbības, lai veiksmīgi izveidotu Word veidnes Dynamics 365 Sales Professional.
1. darbība. Word veidnes izveide
Pārliecinieties, vai jums ir sistēmas administratora loma Dynamics 365 Sales Professional.
Vietnes kartē atlasiet Pārdošanas iestatījumi.
Sadaļā Papildu iestatījumi atlasiet Excel un Word veidnes.
Atlasiet Jauna veidne.
Rūtī Veidnes veida izveide atlasiet Word veidne un pēc tam atlasiet Tālāk.
Rūtī Select Entity atlasiet entītiju, uz kuru attiecas veidne. Veidnē tiek izmantoti dati no šīs entītijas.
Lai pievienotu laukus, kurus vēlaties iekļaut Word veidnē, atlasiet Izvēlēties saistītās entītijas. Tiek atvērts dialoglodziņš Iestatījumu pārskats .
Šajā ekrānā atlasītās relācijas nosaka to, kuras entītijas un lauki būs pieejami vēlāk, kad definēsit Word veidni. Atlasiet tikai tās attiecības, kas nepieciešamas, lai Word veidnei pievienotu Dynamics 365 Sales Professional datus. Kad esat pabeidzis, atlasiet Gatavs.
Tālāk ir sniegti daži relāciju piemēri entītijai Uzņēmums.
Attiecība 1:N. Uzņēmumam var būt vairākas kontaktpersonas.
Attiecība N:1. Interesentam, uzņēmumam vai kontaktpersonai var būt vairāki uzņēmumi.
Attiecība N:N. Uzņēmumam var būt vairāki mārketinga adresātu saraksti. Mārketinga adresātu sarakstam var būt vairāki uzņēmumi.
Piezīmes
Lai nodrošinātu savlaicīgu dokumentu lejupielādi, ir noteikts maksimālais ierobežojums (100) katrai relācijai atgriezto saistīto ierakstu skaitam. Piemēram, ja eksportējat veidni kādam uzņēmumam un vēlaties iekļaut tā kontaktpersonu sarakstu, tad dokuments atgriezīs maksimums 100 uzņēmuma kontaktpersonas.
Rūtī Select Entity atlasiet Tālāk.
Rūtī Lejupielādēt veidni atlasiet Lejupielādēt failu , lai lokālajā datorā izveidotu Word failu ar eksportēto entītiju, kas iekļauta kā XML dati.
Lai veidni augšupielādētu vēlāk, atzīmējiet izvēles rūtiņu Augšupielādēt veidni vēlāk un pēc tam atlasiet Gatavs.
Rūtī Kopsavilkums pārskatiet augšupielādējamo failu un pēc tam atlasiet Pabeigt.
Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?
Ir dažas iespējas:
Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
