Ierakstu skatīšana un pārvaldība fokusētā skatā

Fokusēts skats ļauj skatīt un pārvaldīt kontu, kontaktpersonu, interesentus, iespējas un citus ierakstus un ar tiem saistītās darbības vienā lapā. Šis skats atvieglo koncentrēšanos uz uzdevumiem un samazina nepieciešamību naviģēt starp vairākiem ekrāniem. Tas arī ļauj labāk organizēt un noteikt uzdevumu prioritātes, tādējādi ietaupot laiku un pūles.

Fokusētais skats tagad ir pieejams visām entītijām, tostarp pielāgotajām entītijām. Tomēr administratoram tas ir jāiespējo, lai jūs varētu tam piekļūt. Papildinformācija: Fokusētā skata iespējošana un tā iestatīšana par noklusējuma skatu.

Fokusētā skata atvēršana

Fokusēts skats ir centralizēta vieta, kur skatīt visus atvērtos ierakstus, kuros ir noteiktas vai gaida darbības, bez nepieciešamības pārvietoties pa vairākiem ekrāniem. Pēc noklusējuma interesenta entītijas režģis tiek atvērts fokusētā skatā. Tomēr administratoram citas entītijas, piemēram, Uzņēmums, Kontaktpersona, Iespēja un Pielāgots, ir jāiespējo un jāiestata kā noklusējums. Papildinformācija: Fokusētā skata iespējošana un tā iestatīšana par noklusējuma skatu.

Vietnes kartē atlasiet entītiju, piemēram, interesents, uzņēmums, kontaktpersona vai iespēja. Fokusētajā skatā tiek atvērts entītiju režģis.

Ja atverat entītiju režģi fokusa vai saraksta skatā un pēc tam aizverat to tajā pašā skatā, lietojumprogramma atcerēsies atvērt režģi tajā pašā skatā, kad nākamreiz tam piekļūsit. Piemēram, ja fokusētajā skatā atverat uzņēmuma entītiju režģi un pēc tam to aizverat, nākamreiz, kad atvērsit uzņēmuma entītiju režģi, tas tiks atvērts fokusētajā skatā.

Fokusētā skata izprašana

Šis attēls ir interesenta entītijas fokusēta skata piemērs:

Fokusētais skats ir iedalīts tālāk norādītajās sadaļās.

1. Pārslēgt skatu un komandjoslu:

   • Skata pārslēgšana: šī darbība ļauj pāriet no fokusētā skata uz saraksta skatu. Lai to izdarītu, atlasiet opciju Tikai lasāms režģis . Opcija Tikai lasāms režģis ir pieejama tikai tad, ja entītijai ir viena vadīkla. Ja jums ir vairākas vadīklas, tā vietā tiek parādīta opcija Rādīt kā . Atlasiet Rādīt kā un pēc tam izvēlieties opciju, ko mainīt uz nepieciešamo skatu.
     Ja esat izvēlējies agrīnās piekļuves atjauninājumus, opcija Rādīt kā komandjoslā tiek parādīta kā pirmā opcija.
   • Komandjosla: šis līdzeklis ietver darbības, kas palīdz veikt lielapjoma darbības ar vairākiem ierakstiem. Lai to izmantotu, atlasiet Papildu opcijas. Pēc tam varat izvēlēties ierakstus, ar kuriem strādāt, un veikt nepieciešamās darbības.

2. Darba saraksta darbības:

   • Meklēšana, filtrēšana un kārtošana: šīs opcijas tiek rādītas darba saraksta elementa skata augšdaļā. Varat meklēt, filtrēt un kārtot ierakstus, kurus vēlaties skatīt sarakstā, lai ātri identificētu tikai tos ierakstus, ar kuriem vēlaties strādāt. Varat arī pārslēgties starp fokusēto skatu un saraksta skatu. Skatā pieejamie atribūti tiek parādīti kā filtri un kārtoti. Šie atribūti ietver laukus, kas pievienoti, izmantojot darbvietas pielāgojumus pārdošanas paātrinātājā, un visus jaunos laukus, kas pievienoti darba saraksta kartei, izmantojot kartīšu pielāgošanu.

     Piezīmes

     Filtrā un kārtošanā netiek atbalstīti tālāk norādītie atribūtu tipi — īpašnieks, uzmeklēšana, klients, unikālsidentifikators, saistītās entītijas un detalizētā filtrēšana, kas tiek izveidota, izmantojot darbvietas pielāgojumus.

     Interesenta un iespējas entītijām filtri var parādīt novecojušas atribūtu opcijas. Lai noņemtu šos filtrus, dodieties uz darba saraksta kartes pielāgošanu un noņemiet lauku Prognozējošā vērtēšana .

     Ja skatam vēlaties pievienot papildu filtrus, varat izveidot papildu filtru.

     • Detalizētā filtrēšana: izveidojiet detalizētās filtrēšanas opciju, izmantojot izteiksmju veidotāju, lai precizētu darba sarakstā parādīto saturu. Fokusētā skatā entītijai var būt definēts tikai viens papildu filtrs. Atlasiet Rediģēt filtrus , lai atvērtu izteiksmju veidotāju. Izteiksmju veidotājā izveidojiet nepieciešamos nosacījumus un pēc tam atlasiet Lietot. Kad tiek lietots detalizēts filtrs, filtra ikona tiek aizpildīta ar zilu krāsu, un zem filtra opcijām tiek parādīts papildu filtra tags.

   • Atlasīt vairākus ierakstus: lai veiktu lielapjoma darbības ar vairākiem ierakstiem, atlasiet opciju Atlasīt vairākus ierakstus . Varat izvēlēties ierakstus, ar kuriem vēlaties strādāt, un pēc tam veikt nepieciešamās darbības. Komandjoslā atlasiet Papildu opcijas , lai veiktu lielapjoma darbības.

   • Atsvaidzināšana un iestatījumi: atlasiet Papildu opcijas , lai veiktu saraksta atsvaidzināšanu un konfigurētu darba saraksta karti, izmantojot iestatījumus.

     • Atsvaidzināt: atlasiet Atsvaidzināt , lai atsvaidzinātu ierakstu sarakstu.
     • Darba saraksta kartītes pielāgošana: atlasiet Iestatījumi , lai pielāgotu darba saraksta kartīti. PapildinformācijaDarba saraksta kartītes pielāgošana

3. Ierakstu saraksts: visi atlasītās entītijas ieraksti, tostarp ieraksti bez saistītām darbībām, tiek parādīti kartes formātā. Šajās kartītēs varat veikt un izpildīt manuālas vai automatizētas darbības, sākot no pašreizējā datuma un no iepriekšējiem datumiem. Katrā kartītē tiek parādīta tāda informācija kā ieraksta nosaukums, primārās kontaktpersonas vārds un nākamā labākā darbība.

   • Nākamās labākās darbības: tās ietver divas populārākās aktivitātes ar jaunāko izpildes datumu. Lai pabeigtu nākamo labāko darbību, virziet kursoru virs darbības un pēc tam atlasiet darbības ikonu.
   • Nav darbību vienumu: ja ierakstam nav pieejami darbību vienumi, ierakstā tiek parādīta tāda informācija kā vārds un kontaktinformācija.
   • Prognozējošā vērtēšana: ja jūsu organizācijā ir iespējota prognozējošā punktu skaitīšana, sarakstā tiek parādīts arī šī interesenta vai iespējas rezultāts kartītes augšējā labajā stūrī. Uzziniet vairāk par potenciālo pirkumu prioritizēšanu, izmantojot rezultātus, un iespēju prioritizēšanu, izmantojot rezultātus.

4. Detalizēta informācija par ierakstu: atlasiet ierakstu no darba saraksta, lai tajā pašā lappusē skatītu detalizētu informāciju par to. Atlasot entītijas ierakstu detalizētas informācijas skata lapā, atlasītais entītijas ieraksts tiek parādīts tajā pašā lappusē, saglabājot darba sarakstu redzamu. Piemēram, atlasot kontaktpersonas ierakstu iespējas ierakstā, darba saraksts paliek redzams, vienlaikus parādot kontaktinformāciju.
   Tomēr, veicot noteiktas darbības, piemēram, izveidojot jaunu ierakstu, sastādot e-pasta ziņojumu vai atverot organizācijas diagrammu, tas tiek atvērts pilnas lapas skatā un paslēpj darbu sarakstu. Atlasiet pogu Atpakaļ , lai atgrieztos pie faktiskā darba saraksta ieraksta, kurā redzams darbu saraksts.

Darba saraksta kartītes pielāgošana

Varat pielāgot darba saraksta kartīti, lai parādītu informāciju, kuru vēlaties skatīt. Ja pārdošanas paātrinātājs ir iespējots, šeit veiktie pielāgojumi tiek atspoguļoti arī pārdošanas paātrinātāja darba saraksta elementos. PapildinformācijaDarba vienumu izskata pielāgošana pārdošanas paātrinātājā

Darba saraksta kartē veiktais pielāgojums ir atkarīgs no entītijas tipa. Piemēram, ja pielāgojat darba saraksta karti interesenta entītijai, pielāgojums tiek lietots tikai interesenta entītijai. Pielāgojums netiek lietots uzņēmumam, kontaktpersonai, iespējai vai citām entītijām. Šie pielāgojumi ietekmē arī pārdošanas paātrinātāja darbvietas skatu.

1. Fokusētā skata lapas darba saraksta rūtī atlasiet Papildu opcijas un pēc tam atlasiet Iestatījumi.

   

2. Dialoglodziņā Iestatījumi atlasiet Darba vienuma izskats.

   

   Šie ir apsvērumi, kas jāpatur prātā, pielāgojot darba saraksta karti fokusētā skatā:

   • Pārslēgšanās uz administratora režīmu un Bloķēšanas pielāgošanas opcijas ir pieejamas tikai administratoriem.
   • Ja pielāgošana ir atspējota, sazinieties ar administratoru, lai izslēgtu pielāgošanas bloķēšanu.
   • Ja administratora režīms ir ieslēgts, varat pielāgot darba vienumus visiem organizācijas lietotājiem. Kad tas ir izslēgts, darba vienumus var pielāgot tikai sev. Ja administratora režīms ir izslēgts, sazinieties ar administratoru, lai to ieslēgtu. PapildinformācijaCitu lietotāju lomu pielāgošanas bloķēšana vai atbloķēšana
   • Darbību vienumus nevar pielāgot darba saraksta kartītē. Turklāt priekšskatījuma režīmā ikona Papildu opcijas nav redzama, lai atlasītu darbību vienumus, kas ir konfigurēti pārdošanas paātrinātāja darbvietas skatā.

3. Sadaļā Pielāgošana izmantojiet šādas opcijas, lai pielāgotu:

   • Lai mainītu ikonu, kas tiek parādīta darba vienumā, atlasiet zīmuļa ikonu un pēc tam izvēlieties kādu no šīm opcijām:

     • Ieraksta attēls: kontaktpersonas fotoattēls, ja tāds ir pieejams.
     • Ieraksta iniciāļi: kontaktpersonas pirmais un pēdējais iniciālis.
     • Ieraksta tips: ikona, kas saistīta ar ieraksta tipu.
     • Darbības veids: ikona, kas saistīta ar pašreizējo ierakstu darbību.

   • Lai mainītu darba vienumu saturu, atlasiet laukus vai atribūtus, kas jāparāda:

     • Lai mainītu esošu atribūtu, sarakstā atlasiet citu atribūtu tā vietā.
     • Lai tajā pašā rindā pievienotu atribūtu, novietojiet kursoru virs esoša atribūta un atlasiet Papildu opcijas>Lauka pievienošana. Varat rādīt ne vairāk kā trīs laukus pēc kārtas.
     • Lai tajā pašā rindā pievienotu ikonu, novietojiet kursoru virs esoša atribūta un atlasiet Papildu opcijas>Pievienot ikonu. Varat parādīt ne vairāk kā trīs ikonas pēc kārtas.
     • Lai pievienotu rindu, atlasiet pievienošanas ikonu (+). Darba vienumā var parādīt līdz četrām informācijas rindām.
     • Lai izdzēstu lauku vai ikonu, novietojiet kursoru virs tā un atlasiet Papildu opcijas>Noņemt.

     Piezīmes

     Pašlaik opcija Sekot indikatoram fokusētajā skatā nedarbojas.

   • Lai noņemtu visus pielāgojumus un atjaunotu darba vienumu sākotnējo izskatu, atlasiet Atiestatīt uz noklusējumu.

   Sadaļā Priekšskatījums tiek parādīts darba saraksta kartītes priekšskatījums, pamatojoties uz veiktajiem pielāgojumiem.

4. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Ierakstu automātiskā atsvaidzināšana

Ierakstus darba sarakstā var automātiski atsvaidzināt, kad tie tiek atjaunināti. Tomēr administratoram ir jāiespējo šis līdzeklis un jākonfigurē laika intervāls, lai ieraksti tiktu atsvaidzināti. Papildinformāciju par to, kā konfigurēt šo līdzekli, skatiet sadaļā Automātiska ierakstu atsvaidzināšana.

Fokusētajā skatā parādīto ierakstu skaita palielināšana

Varat konfigurēt ierakstu skaitu, kas fokusētajā skatā tiek rādīti vienā lappusē. Pēc noklusējuma tiek parādīti 50 ieraksti, bet šo skaitu var palielināt līdz ne vairāk kā 250. Lai to izdarītu, dodieties uz personalizācijas iestatījumiem un cilnē Vispārīgi konfigurējiet opciju Iestatīt lapā parādīto rindu skaitu jebkurā rindu sarakstā, lai palielinātu fokusētā skatā katrā lappusē parādīto ierakstu skaitu. Papildinformācija: Personisko opciju iestatīšana

Saistītā informācija

Fokusēta skata iespējošana un noklusējuma iestatīšana
Pārdošanas konveijera prioritātes noteikšana, izmantojot darba sarakstus
Darbs ar iespējām Kanban skatā
Darba vienumu pielāgošana
Fokusēta skata BUJ