Pielāgojiet darba vienumu izskatu

Pārdošanas akseleratora darba saraksts palīdz pārdevējiem noteikt prioritāti savam laikam un pūlēm. Pielāgojiet darba vienumus, lai darbu sarakstā parādītu visatbilstošāko un svarīgāko informāciju. Varat pielāgot darba vienumus katram entītijas tipam, ar kuru strādājat jūs vai jūsu pārdevēji. Vai vēlaties uzzināt, kā darba vienumi tiek parādīti pēc noklusējuma? Skatiet sadaļu Noklusējuma darba vienuma izskats .

Pielāgojumu ieslēgšana

Kā administratoram jums ir jāieslēdz iespēja pielāgot darba vienumus. Ja vien neieslēdzat, neviens (ieskaitot jūs) nevar pielāgot darba vienumu jūsu organizācijā.

1. Piesakieties programmā Dynamics 365 pārdošanas centrmezgls un dodieties uz Mainīt pārdošanas apgabalu>.

2. Kreisās rūts sadaļā Mans darbs atlasiet Pārdošanas paātrinātājs.

3. Darba saraksta lapā atlasiet Papildu opcijas>Iestatījumi.

   

4. Lapā Iestatījumi atlasiet Darba vienuma izskats.

   

   Ja sarakstā Iestatījumi neredzat darba vienuma izskatu , tas nozīmē, ka administrators nav ieslēdzis darba vienumu pielāgošanu. Kad tas ir izdarīts, veiciet šīs darbības vēlreiz.

5. Ieslēdziet opciju Pārslēgties uz administratora režīmu , lai atļautu pielāgot darba vienumus. Izmantojot šo iestatījumu, darba vienumus nevar mainīt neviens, pat ne administrators.

   Ieslēdzot administrēšanas režīmu, tiek parādīts cits iestatījums, Bloķēšanas pielāgošana. Lai novērstu to, ka pārdevēji ignorē jūsu pielāgojumus, atlasiet šo iestatījumu. Lai pārdevēji varētu veikt savas izmaiņas darba precēs, notīriet to.

   

Administratora režīms ir ieslēgts. Tagad varat pielāgot darba vienumu savai organizācijai un arī ļaut citām lietotāju lomām jūsu organizācijā pielāgot darba vienumu.

Citu lietotāju lomu pielāgošanas bloķēšana vai atbloķēšana

Kā administrators varat ļaut citām lietotāju lomām ignorēt pielāgojumus, ko veicāt darba vienumiem atbilstoši viņu prasībām.

Ieslēdziet administrēšanas režīmu, un tiek parādīti bloķēšanas pielāgošanas iestatījumi. Papildinformācija: Pielāgojumu ieslēgšana

Lai konfigurētu bloķēšanas pielāgošanas iestatījumus, izvēlieties kādu no šīm opcijām:

• Lai pārdevēji varētu veikt savas izmaiņas darba precēs, notīriet to.
• Lai novērstu to, ka pārdevēji ignorē jūsu pielāgojumus, atlasiet šo iestatījumu.

Darba vienumu pielāgošana

Ja neesat administrators, jums būs jālūdz administratoram ļaut pielāgot darba vienumu. PapildinformācijaCitu lietotāju lomu pielāgošanas bloķēšana vai atbloķēšana

Darba vienumu pielāgošanas procedūra ir vienāda gan administratoriem, gan citām primārajām pārdošanas lomām.

1. Piesakieties programmā Dynamics 365 pārdošanas centrmezgls un dodieties uz Mainīt pārdošanas apgabalu>.

2. Kreisās rūts sadaļā Mans darbs atlasiet Pārdošanas paātrinātājs.

3. Darba saraksta lapā atlasiet Papildu opcijas>Iestatījumi.

   

4. Lapā Iestatījumi atlasiet Darba vienuma izskats.

   

   Piezīmes

   • Pārslēgšanās uz administratora režīmu un Bloķēšanas pielāgošanas opcijas ir pieejamas tikai administratoriem.
   • Ja neesat administrators, pirms darba vienumu pielāgošanas lūdziet administratoram ieslēgt administratora režīmu.

5. Sarakstā Atlasīt ieraksta tipu atlasiet ieraksta tipu, kuram pielāgojat darba vienumus.

6. Sadaļā Pielāgošana izmantojiet šādas opcijas, lai pielāgotu:

   • Lai mainītu ikonu, kas tiek parādīta darba vienumā, atlasiet zīmuļa ikonu un pēc tam izvēlieties kādu no šīm opcijām:

     • Ieraksta attēls: kontaktpersonas fotoattēls, ja tāds ir pieejams
     • Ieraksta iniciāļi: kontaktpersonas pirmais un pēdējais iniciālis
     • Ieraksta tips: ikona, kas saistīta ar ieraksta tipu
     • Darbības veids: ikona, kas saistīta ar pašreizējo darbību ierakstā.

     

   • Lai mainītu darba vienumu saturu, atlasiet laukus vai atribūtus, kas jāparāda:

     • Lai mainītu esošu atribūtu, tā vietā atlasiet citu.
     • Lai tajā pašā rindā pievienotu atribūtu, novietojiet kursoru virs esoša atribūta un atlasiet Papildu opcijas>Lauka pievienošana. Varat rādīt ne vairāk kā trīs laukus pēc kārtas.
     • Lai tajā pašā rindā pievienotu ikonu, novietojiet kursoru virs esoša atribūta un atlasiet Papildu opcijas>Pievienot ikonu. Varat parādīt ne vairāk kā trīs ikonas pēc kārtas.
     • Lai pievienotu rindu, atlasiet pievienošanas ikonu (+). Darba vienumā var parādīt līdz četrām informācijas rindām.
     • Lai mainītu darbību, kas tiek parādīta, kad ir atlasīta darba vienuma ikona Papildu opcijas , atlasiet zīmuļa un zobrata ikonu un pēc tam izvēlieties vienu vai vairākas darbības.

     

     • Lai dzēstu lauku vai ikonu, virziet kursoru virs tā un atlasiet Citas opcijas>Noņemt.

   • Lai noņemtu visus pielāgojumus un atjaunotu darba vienumus to sākotnējā izskatā, atlasiet Atiestatīt uz noklusējuma vērtību.

7. Atlasiet vienumu Saglabāt.

Darba vienuma noklusējuma izskats

Pēc noklusējuma darba vienuma izskatam ir iestatītas šādas vērtības:

Vai nevarat atrast šo funkciju savā lietotnē?

Ir dažas iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences, lai izmantotu šo funkciju. Apskatiet salīdzinājuma tabulu un licencēšanas rokasgrāmatu , lai uzzinātu, kuras funkcijas ir pieejamas ar jūsu licenci.
• Jums nav nepieciešamās drošības lomas, lai izmantotu šo līdzekli.
  • Lai konfigurētu vai iestatītu līdzekli, jums ir jābūt administrēšanas un pielāgošanas lomām.
  • Lai izmantotu ar pārdošanu saistītas funkcijas, jums ir jābūt galvenajām pārdošanas lomām
  • Dažiem uzdevumiem ir nepieciešamas noteiktas funkcionālas lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Izmantojot darbu sarakstu, nosakiet pārdošanas konveijera prioritāti