Fokusētā skata konfigurēšana

Fokusētā skatā pārdevēji var skatīt un pārvaldīt savus CRM ierakstus un ar tiem saistītās darbības vienā lapā. Šis skats ļauj pārdevējiem vieglāk koncentrēties uz saviem uzdevumiem, ietaupot laiku, novēršot nepieciešamību pārvietoties pa vairākiem ekrāniem. Tas arī ļauj pārdevējiem labāk organizēt un noteikt prioritātes saviem uzdevumiem.

Fokusētā skata konfigurēšana kā noklusējums ir atļauta tikai kontaktpersonas, interesenta, uzņēmuma un iespējas entītijām. Turklāt, ja vēlaties konfigurēt fokusētu skatu kā noklusējuma iestatījumu pielāgotām un citām entītijām, skatiet rakstu Konfigurēšana kā noklusējums citām entītijām.

Varat arī konfigurēt, lai automātiski atsvaidzinātu ierakstu noteiktos laika intervālos, kad tas tiek atjaunināts. Papildinformāciju skatiet sadaļā Automātiska ierakstu atsvaidzināšana

Priekšnoteikumi

• Lai veiktu šīs konfigurācijas, jums ir nepieciešama sistēmas administratora vai līdzīga drošības loma.
• Pārliecinieties, vai jūsu organizācijai ir iespējots fokusētaisskats.

Konfigurēšana kā noklusējums kontaktpersonu, uzņēmumu, interesentu un iespēju entītijām

Pēc noklusējuma interesenta entītijai ir iespējots fokusēts skats. Tomēr, lai uzlabotu pieredzi un novērstu nepieciešamību manuāli pārslēgties uz fokusēto skatu, fokusēto skatu var konfigurēt kā noklusējuma skatu kontaktpersonu, uzņēmuma un iespēju entītijām visiem lietotājiem.

Lai fokusēto skatu konfigurētu kā noklusējumu, rīkojieties šādi:

1. Atveriet kontaktpersonu, interesentu, uzņēmumu vai iespēju režģi.

2. Mainiet fokusēto skatu un darba vienumu sadaļā atlasiet Papildu opcijas>Iestatījumi.

3. Iestatījumu rūtī atlasiet Noklusētais skats.

   

4. Ieslēdziet slēdzi, lai iespējotu fokusēto skatu kā noklusējumu nepieciešamajām entītijām.

5. Saglabājiet un aizveriet iestatījumu rūti.

   Fokusētais skats tagad ir iestatīts kā atlasīto entītiju noklusējuma skats.

Konfigurēšana kā noklusējums citām entītijām

Lai konfigurētu un iespējotu fokusēto skatu kā noklusējumu pielāgotām un citām entītijām, rīkojieties šādi:

1. Pārdošanas programmā dodieties uz Iestatījumi>Papildu iestatījumi.

   

2. Dodieties uz Pielāgošana>Pielāgojumi>Sistēmas pielāgošana.

3. Kreisajā rūtī izvērsiet sadaļu Tabulas un pēc tam vajadzīgo entītiju un atlasiet Veidlapas.

   Piezīmes

   Ja izmantojat klasisko skatu, sadaļā Komponenti izvērsiet vienumu Entītijas un pēc tam vajadzīgo entītiju un atlasiet Veidlapas. Dodieties uz cilni Vadīklas un pēc tam pievienojiet fokusēto skatu.

4. Atveriet entītijas veidlapu ar tipu Galvenais un pēc tam rīkjoslā atlasiet Komponenti .

5. Sadaļā Komponenti meklējiet fokusēto skatu un pēc tam velciet to uz vēlamo atrašanās vietu veidlapā.

   Piezīmes

   Ja fokusētā skata vadīkla sadaļā Komponenti nav redzama , atlasiet Iegūt papildu komponentus , lai to pievienotu.

6. Dialoglodziņā Fokusēta skata pievienošana konfigurējiet šādus rekvizītus:

   • Tabula: atlasiet entītiju, kurai vēlaties konfigurēt fokusēto skatu kā noklusējumu.
   • Skats: atlasiet skatu, kuru vēlaties iestatīt kā noklusējumu.

7. Atlasiet Gatavs.

8. Saglabājiet un publicējiet konfigurācijas.

Fokusētais skats tagad ir iestatīts kā atlasītās entītijas noklusējuma skats.

Automātiska ierakstu atsvaidzināšana

Fokusētajā skatā ieraksti netiek automātiski atjaunināti. Tomēr fokusēto skatu var konfigurēt, lai automātiski atsvaidzinātu ierakstus noteiktos laika intervālos. Lai konfigurētu ieraksta automātisko atsvaidzināšanu, rīkojieties šādi:

1. Atveriet kontaktpersonu, interesentu, uzņēmumu vai iespēju režģi.

2. Mainiet fokusēto skatu un darba vienumu sadaļā atlasiet Papildu opcijas>Iestatījumi.

3. Iestatījumu rūtī atlasiet Automātiski atsvaidzināt .

   

4. Ieslēdziet automātiskās atsvaidzināšanas slēdzi, lai iespējotu automātisku režģa atsvaidzināšanu.

5. Atlasiet laika intervālu atsvaidzināmajiem ierakstiem skatā. Laika intervālu var iestatīt uz 15, 18 vai 20 minūtēm.

6. Saglabājiet un aizveriet rūti Iestatījumi .

Ieraksti tagad tiks automātiski atsvaidzināti norādītajā laika intervālā.

Saistītā informācija

Ierakstu skatīšana un pārvaldība fokusētā skatā
Fokusēta skata BUJ