Jauna darba pasūtījuma pieredze (priekšskatījums)

2023. gada laidiena 2 Dynamics 365 Field Service . laidiena vilnis iepazīstina ar atsvaidzinātu lietotāja pieredzi darba pasūtījumu pārvaldībai. Jaunā funkcionalitāte vienkāršo darba pasūtījumu izveidi, pārvaldību un plānošanu, acumirklī sniedz papildinformāciju un piedāvā vizuāli pievilcīgākas veidlapas ar laukiem, kurus varat ātri atjaunināt. Šajā rakstā ir sniegta informācija par jauno darba pasūtījums veidlapu, tās izmantotajiem komponentiem un apsvērumiem par veidlapas pielāgošanu.

Noskatieties šo īso video, lai uzzinātu vairāk par jauno darba pasūtījums pieredzi programmā Field Service:

Darba pasūtījums saraksts

Jaunais darba pasūtījums saraksts ietaupa jūsu laiku un pūles. Veiciet ātrus atjauninājumus tieši sarakstā un viegli piekļūstiet bieži veicamām darbībām jaunajā sānu rūtī, lai nebūtu jāatver darba pasūtījums detalizētā informācija.

Skatā ar nosaukumu Darba pasūtījumi tiek rādītas kolonnas, kas bieži ir ātri jāatjaunina. Izmantojiet skatu pārslēdzēju, lai piekļūtu citiem skatiem. Pēdējais izmantotais skats ir iestatīts kā noklusējuma skats.

Darba pasūtījums saraksta vadīkla nav pieejama mobilajām ierīcēm.

Rediģējams darba pasūtījums režģis

Jaunajā rediģējamajā režģī tiek rādīta galvenā informācija, piemēram, statuss, pakalpojuma konts, prioritāte un rezervētie resursi jūsu darba pasūtījumiem. Saites novirza jūs uz saistītajiem ierakstiem. Varat atjaunināt darba pasūtījumu statusu un prioritāti tieši režģī. Atjauniniet citus laukus sānu rūtī. Lai ātri atrastu informāciju, režģim lietojiet filtrus. Lai pārslēgtos starp mantoto tikai lasāmo režģi un jauno rediģējamo režģi, komandjoslā atlasiet Rādīt kā .

Sānu rūts

Darba pasūtījums sānu rūts ir darba pasūtījums detalizētas informācijas veidlapas vienkāršota versija. Tas nodrošina ērtu piekļuvi ātrām darbībām, piemēram, statusa atjauninājumiem, darba pasūtījums rezervēšanai un rediģēšanas instrukcijām.

Lai sānu rūtī atvērtu darba pasūtījums, novietojiet kursoru virs darba pasūtījums sarakstā un atlasiet ikonu darba pasūtījums sānu rūts .

Darba pasūtījums veidlapa

Darba pasūtījums veidlapā tiek parādīta visa pieejamā informācija par darba pasūtījums. Tas sastāv no galvenes un vairākām sadaļām vai cilnēm, kas satur konteksta informāciju, kas parādīta kā Kartes. Veidlapas galvenē ir norādīta cena un izmaksas nedrīkst pārsniegt, darba pasūtījums izveides datums un pakalpojuma konts.

Lai pārslēgtos starp klasisko darba pasūtījums veidlapu un jauno veidlapu, izmantojiet veidlapu pārslēdzēju zem darba pasūtījums nosaukuma.

Cilne Vispārīgi

Veidlapas darba pasūtījums cilnē Vispārīgi ir šādi Kartes:

• Detaļas
• funkcionālais novietojums
• Finanšu
• Dinamiskās rezervācijas
• Kontaktpersonas
• Aktīvi

Detalizētas informācijas kartīte

Detalizēta informācija karte ietver augsta līmeņa pārskatu par darba pasūtījums. Šeit varat skatīt un mainīt tā statusu, apakšstatusu, prioritāti un saistītos datumus, kā arī pievienot norādījumus tehniķim un darba pasūtījums kopsavilkumu.

Atrašanās vieta vai funkcionālais novietojums karte

Atrašanās vieta vai funkcionālais novietojums karte satur pakalpojuma adresi, informāciju par to, kur atrast līdzeklis adresē (funkcionālais novietojums), un karti. Lai palīdzētu vieglāk atrast funkcionālais novietojums, karte ietver hierarhijas atpakaļceļu. Piemēram, 1. telpa atrodas A ēkas 2. stāvā Campus Z.

Ja funkcionālais novietojums nav pieejams, karte tiek rādīta tikai pakalpojuma adrese. Ja nav pieejama pakalpojuma adrese, karte tiek rādīta tās kontaktpersonas adrese, kura ziņoja par problēmu, kas aizsāka darba pasūtījums.

Finanšu karte

Finanšu karte ietver visu finanšu informāciju par darba pasūtījums, piemēram , norēķinu kontu, to, vai darba pasūtījums ir apliekams ar nodokli, cenrādi , kas jāpiemēro, un nedrīkst pārsniegt summu, ja piemērojams.

Dinamiskās rezervācijas karte

Jaunā, dinamiskā rezervāciju karte ir galvenās izmaiņas jaunajā darba pasūtījums veidlapā. Tas aizstāj biznesa procesa plūsma klasiskajā formā. Tas ir izstrādāts, lai palīdzētu jums veikt nākamo darbību, lai pārvietotu darba pasūtījums visā tā dzīves ciklā.

Pagaidām dinamiskā karte atbalsta tikai darba pasūtījumus ar vienu prasību.

Darba pasūtījumi galvenokārt ir paredzēti mazāk nekā 5 rezervācijām. Tas var atbalstīt vairāk, ja neizmantojat jaunās darba pasūtījums veidlapas rezervācijas kontroli un tā vietā izmantojat saistīto rezervāciju cilni. Tomēr simtiem rezervāciju noved pie negaidītas uzvedības.

Booking karte satur atšķirīgu informāciju atkarībā no darba pasūtījums statusa.

• Neplānots: saņemiet rezervācijas ieteikumus, kas atbilst nepieciešamajam vai apsolītajam laika periodam un nepieciešamajam prasmes. Katram resursam karte tiek rādīts ieteiktais tikšanās laiks un ceļā pavadītais laiks no tehniķa iepriekšējās tikšanās. Ja neviens ieteikums nedarbojas, atlasiet Atrast vairāk pieejamības , lai atvērtu grafika Palīgs un izvēlētos rezervējamo resursu.

• Plānots: skatiet tehniķa kontaktinformāciju, tikšanās laiku un ilgumu, kā arī paredzamo ceļojuma laiku. Varat sākt Tālruņa saruna vai e-pasta ziņojumu, izmantojot pārlūkprogrammā iestatīto noklusējuma klientu. Tiek atvērts ziņojums saistīt Microsoft Teams. Jūs varat mainīt rezervācijas statusu un vajadzības gadījumā to rezervēt atkārtoti.

• Pabeigts: skatiet darba kopsavilkumu, tostarp tehniķa izmantoto izšķirtspēju un produktu un pakalpojumu skaitu. Ja darba pasūtījums nav publicēta, varat pārskatīt informāciju un pēc tam to izlikt vai izdrukāt servisa atskaiti. Ja darba pasūtījums ir grāmatota, varat izdrukāt servisa atskaiti un skatīt vai izdrukāt rēķinu.

Kontakti karte

Sadaļā Kontaktpersonas karte ir ietverta informācija par konta kontaktpersonas un personas, kas ziņoja par problēmu, vārdu un adrešu grāmatas informāciju. Atlasiet vārdu, lai atvērtu kontaktinformācijas lapu un skatītu vai rediģētu kontaktpersonas informāciju.

Tālruņa numurs pēc noklusējuma atbilst konta Tālrunis darbā. Ja Tālrunis darbā numurs nav pieejams, karte tiek rādīts kontaktpersonas mobilā tālruņa numurs. Varat sākt Tālruņa saruna vai e-pasta ziņojumu, izmantojot pārlūkprogrammā iestatīto noklusējuma klientu. Tiek atvērts ziņojums saistīt Microsoft Teams.

Aktīvu karte

Sadaļā Aktīvi karte tiek rādīts koka skats ar visiem līdzekļiem, kas ir saistīti ar darba pasūtījums dažādos produktos, pakalpojumos un uzdevumos.

Ja Aktīvi karte ir tukši, varat atlasīt darba pasūtījums primāro līdzeklis. Varat arī izveidot līdzeklis sānu rūtī un piešķirt to kā primāro līdzeklis. Primārais līdzeklis nosaka attiecības ar katru no produktiem un pakalpojumiem, kas ir saistīti ar darba pasūtījums. Ja pievienojat produktus un pakalpojumus, varat tos saistīt ar dažādiem līdzekļiem.

Izvērsiet vai sakļaujiet kokā esošos līdzekļus, lai iegūtu informāciju par to apakšlīdzekļiem. Atlasiet kokā līdzeklis, lai veiktu tajā izmaiņas sānu rūtī.

Cilne Produkti un pakalpojumi

Cilnē Produkti un pakalpojumi ir informācija par produktiem un pakalpojumiem , kas ir saistīti ar darba pasūtījums. Preces ir vienumi, ko tehniķis izmanto, lai pabeigtu darba pasūtījums. Pakalpojumi attiecas uz darbu, ko tehniķis pabeidz un par ko debitoram tiek izrakstīts rēķins.

Precēm varat skatīt nosaukumu, aprakstu, to, vai tas ir krājumu vai neinventāra produkts, aplēstos un izmantotos daudzumus, aptuveno un kopējo cenu, kā arī to, vai prece tika izmantota vai nē.

Pakalpojumiem varat skatīt nosaukumu, aprakstu, ilgumu, paredzamo un kopējo cenu un statusu.

Sānu rūtī varat atjaunināt iekļautā vienuma statusu un mainīt tā daudzumu vai veikt plašākus atjauninājumus. Lai pievienotu produktus vai pakalpojumus darba pasūtījums, atlasiet + Pievienot pakalpojumu vai + Pievienot produktu.

Kopsavilkums virs vienumu saraksta apkopo finanšu informāciju par darba pasūtījums izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem.

Cilne Uzdevumi

Cilnē Uzdevumi ir ietverts acumirklīgs pārskats par to, cik daudz uzdevumu ir darba pasūtījums, cik daudz ir pabeigti, kā arī aptuveno un faktisko darba ilgumu. Zem šī kopsavilkuma ir uzskaitīti atsevišķi uzdevumi ar to paredzamo ilgumu, progresu un rezultātu. Uzdevumi, kuriem ir saistīta pārbaude vai Dynamics 365 ceļvedis , ietver saistīt uz pārbaudi vai iegulto rokasgrāmatu.

Cilne Atsauces

Cilne Atsauces ir centrmezgls informācijai, kas ir saistīta ar to, kā veikt darbu vai kāds darbs tika pabeigts. Tajā ir Kartes ceļvežiem, multividei, piemēram, līdzeklis vai procedūru fotoattēliem, un zināšanu bāzes rakstiem. Varat saistīt esošos zināšanu bāzes rakstus, izveidot rakstu un pārskatīt vai rediģēt pievienotos rakstus.

Cilne Laika grafiks

Cilnē Laika grafiks ir ar darba pasūtījums saistīto darbību, piemēram, tālruņa zvanu, e-pasta ziņojumu un piezīmju, žurnāls. Šajā cilnē var būt arī pielikumi, piemēram, labošanas rokasgrāmatas, problēmu novēršanas padomi, fotoattēli, attēli vai citi dokumenti, kas attiecas uz darba pasūtījums.

Lai pievienotu pielikumus, atlasiet pielikuma ikonu. Pārlūkojiet un atlasiet vienumu un pēc tam atlasiet Pievienot piezīmi un aizvērt.

Saistītā cilne

Cilnē Saistīts ir uzskaitītas tabulas, kurām ir relācija ar tabulu darba pasūtījums.

Tirdzniecības aptvēruma validācija

Atkarībā no tā, kā administrators ir iestatījis tirdzniecības segumu, darba pasūtījumi var pārbaudīt, vai atlasītais konts vai funkcionālais novietojums ir ietverts. Tirdzniecības segums nosaka, kuri darījumi tiek segti kontam vai atrašanās vietai, lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināts pareizais pakalpojumu līmenis. Piemēram, ja atrašanās vietā nav gaisa kondicionēšanas, nevajadzētu būt iespējai izveidot incidentu, kas saistīts ar gaisa kondicionēšanas sistēmu šajā vietā. Tāpat, ja konta pakalpojumu līgumā nav iekļautas HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) uzturēšana, nevajadzētu būt iespējai izveidot darba pasūtījums HVAC uzturēšana.

Ja ir iestatīts, ka tirdzniecības segums neattiecas uz darījumu, darba pasūtījums tiek parādīts brīdinājums. Tomēr jūs joprojām varat saglabāt darba pasūtījums. Ja darījumam nav iestatīts tirdzniecības segums, sistēma pieņem, ka darījums ir aptverts visiem parametriem. Ja tirdzniecības segums vispār nav definēts, darba pasūtījums netiek rādīti nekādi brīdinājumi.

Pielāgošanas apsvērumi

Papildinformāciju par darba pasūtījumu pielāgošanu skatiet rakstā Veidlapas darba pasūtījums pielāgošanas apsvērumi.

Jauna darba pasūtījums kā noklusējuma pieredze

Tuvākajā nākotnē jaunā darba pasūtījums pieredze automātiski kļūst par jauno noklusējuma skatu visām organizācijām. Lai atteiktos no plānotajām izmaiņām, administratoram ir jāmaina jūsu organizācijas iestatījums.

Atteikšanās no jaunās pieredzes

Lai atteiktos no noklusējuma pieredzes mainīšanas.

1. Field Service galvenē atlasiet Iestatījumi un papildu iestatījumi.
2. Dodieties uz Pielāgojumi Sistēmas>pielāgošana Entītijas>Field Service iestatījums>Veidlapu>informācija>.
3. Veidlapas konfigurācijas cilnē Cits veiciet dubultklikšķi uz lauka Papildu iestatījumi un iespējojiet opciju Redzams pēc noklusējuma .
4. Saglabājiet un publicējiet pielāgojumu.
5. Programmā Field Service mainiet iestatījumu apgabalu un atlasiet Field Service iestatījumi.
6. Atlasiet cilni Cits un pievienojiet karodziņu workorderexperienceOptOut=true laukā Papildu iestatījumi .

Atjaunot iepriekšējo versiju izmaiņām, ja jaunā pieredze ir iestatīta kā noklusējuma

Varat atgriezties pie klasiskās darba pasūtījums pieredzes, ja jūsu organizācijai tika atjaunināta jaunā pieredze.

1. Field Service galvenē atlasiet Iestatījumi un papildu iestatījumi.
2. Dodieties uz sadaļu Pielāgošanas>risinājumi.
3. Atinstalējiet msdyn_FieldServiceDefaultComponents risinājumu.
4. Atsakieties no jaunās pieredzes un izlaidiet risinājuma instalēšanu turpmākajos atjauninājumos.

Skatiet arī:

• darba pasūtījums kopsavilkumu ar Copilot programmā Field Service (priekšskatījums)
• Izveidojiet darba pasūtījums tipus
• Rezervācijas statusu iestatīšana
• Izveidojiet darba pasūtījums